Crear automatizaciones partiendo de una oportunidad actualizada
Usuarios autorizados: Administradores.
La misión: Crea una automatización a partir de una oportunidad actualizada con estas 4 acciones.
En Escala, puedes crear un flujo de automatización estableciendo como evento de inicio la actualización de una oportunidad con un contacto. Así, cuando se actualice el estado de una oportunidad, se activará una secuencia de acciones automatizadas.
Con el fin de explicar de forma práctica cómo crear un flujo de automatización estableciendo como evento de inicio una oportunidad actualizada, te presentaremos un caso de uso para un negocio que, por ejemplo, quiere ejecutar una serie de acciones tras actualizar una oportunidad de venta en el CRM de Escala.
Las acciones que se pueden automatizar a través de un flujo en Escala son: Adicionar etiqueta, asignar contacto, convertir a contacto de marketing o no marketing, eliminar etiqueta, crear actividades, notas, oportunidades y tareas, enviar email a contactos de marketing y establecer tiempos de espera entre una acción y otra.
Si al actualizar una oportunidad, el negocio quiere automatizar una tarea, se puede configurar un flujo de automatización de la siguiente forma:
1. Crea el evento de inicio
1.1 Partiendo del ejemplo planteado anteriormente, lo primero que debes hacer es configurar desde cero un flujo de automatización. Para ello, dirígete a la funcionalidad de Automatizaciones.1.2 Seguidamente, haz clic en el botón + Crear, ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla, y selecciona ¿Cómo quieres iniciar este flujo?.1.3 Luego, podrás elegir el evento de inicio para este flujo, que en este caso será la Oportunidad actualizada, y presiona Guardar. De esta forma, establecerás como condición esencial que al actualizar el estado de una oportunidad, se active la secuencia de acciones automatizadas que deseas ejecutar.
2. Edita las condiciones del flujo de automatización
2.1 Luego de seleccionar la opción Oportunidad actualizada como evento disparador del flujo, puedes especificar las condiciones a este evento. Para ello, haz clic en Editar condiciones.2.2 En la ventana emergente haz clic en Agregar y, en el listado Propiedad, elige lo que deseas configurar como condición para que se active el flujo. Por ejemplo, puedes elegir la condición Etapa y en el campo de Valor, especificar si quieres que el flujo se active cuando la oportunidad cambie a la etapa de Prospecto.2.3 Por último, haz clic en Guardar para aplicar esta condición.
3. Agrega una acción
3.1 Tras editar las condiciones del evento de inicio, podrás empezar a añadir las acciones que quieras automatizar. Para ello debes hacer clic en el botón + y elegir la opción de Acción.3.2 Seguidamente, debes elegir un tipo de acción. En este caso, seleccionamos la opción Adicionar etiqueta, pues de esa forma será posible identificar a este contacto como alguien con interés en comprar. Por eso, lo etiquetamos como parte del grupo de Interesados.3.3 Para finalizar, haz clic en Guardar.
4. Guarda los cambios
4.1 Después de agregar todas las acciones con sus respectivas condiciones, haz clic en la parte superior donde dice Nuevo flujo en color naranja, borra el texto y escribe el nombre con el que desees identificar tu flujo.4.2 Luego, deberás habilitar tu flujo. Para esto, dirígete al botón superior derecho que indica Deshabilitado y se desplegará una opción que te permitirá habilitarlo. Haz clic en el botón Habilitar, espera unos segundos y verás un mensaje indicándote Automatización habilitada con éxito.4.3 Por último, haz clic en el botón Guardar y tu flujo quedará activado correctamente.
¿Estás listo para completar la misión en Escala?
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