Crear y asignar oportunidades de venta
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores.
La misión: Crea oportunidades de ventas en Escala con estas 3 acciones.
1. Crea una nueva oportunidad
1.1 Cuando un contacto demuestra interés de compra en alguno de tus productos o servicios, créale una nueva oportunidad para llevarlo hasta el cierre y convertirlo en cliente. Para esto, primero dirígete a la sección de CRM ubicada en la columna izquierda de la pantalla y haz clic en Oportunidades.1.2 Luego, haz clic en el botón +Crear y completa la información de la tarjeta. En la casilla de Nombre de la oportunidad, indica el nombre de la empresa de tu contacto o el producto o servicio que desea comprar.1.3 Haz clic en la casilla de Etapa y define en cuál clasifica esta oportunidad dentro de tu proceso de ventas.
2. Relaciona la oportunidad a un contacto
2.1 Seguidamente, haz clic en la casilla de Contacto para seleccionar el contacto al que estará asociada tu oportunidad.2.2 Para continuar, deberás elegir el producto de interés de esta nueva oportunidad.
3. Asocia un producto
3.1 Al asociar un producto o servicio a la oportunidad, automáticamente se establecerá el valor que predeterminaste y, luego, especifica la prioridad que tiene esta oportunidad.3.2 Si esta oportunidad está asociada a un contacto que se registró a través de una landing page, puedes seleccionarla o, de lo contrario, dejar el espacio en blanco.3.3 Elige a la persona de tu equipo a la que deseas asignarle esta nueva oportunidad, utilizando la pestaña desplegable ubicada bajo la casilla de Dueño.3.4 Luego, completa el campo Descripción para poner más información acerca de esta oportunidad en el caso de que sea necesario. Por último, puedes visualizar información adicional sobre la empresa o los campos personalizados.3.5 Para finalizar, haz clic en Guardar y tu oportunidad se creará en la etapa que hayas seleccionado.3.7 Para editar alguna de tus oportunidades, haz clic sobre la tarjeta de esa oportunidad y modifica la información que desees.3.8 Al finalizar los cambios, nuevamente haz clic en Guardar.3.9 Para eliminar una oportunidad, selecciónala y haz clic en Eliminar.
¿Estás listo para completar la misión en Escala?