Crear automatizaciones partiendo de una oportunidad ganada
Usuarios autorizados: Administradores.
La misión: Crea un flujo de automatización a partir de una oportunidad ganada con estas 3 acciones.
En Escala, puedes crear un flujo de automatización estableciendo como evento de inicio una oportunidad ganada con un contacto. Así, cuando una oportunidad resulte a tu favor, se activará una secuencia de acciones automatizadas.
Con el fin de explicar de forma práctica cómo crear un flujo de automatización estableciendo como evento de inicio una oportunidad ganada, te presentaremos un caso de uso para un negocio que, por ejemplo, quiere ejecutar una serie de acciones tras ganar una oportunidad de venta y registrarla en el CRM de Escala.
Las acciones que se pueden automatizar a través de un flujo en Escala son: Adicionar etiqueta, asignar contacto, convertir a contacto de marketing o no marketing, eliminar etiqueta, crear actividades, notas, oportunidades y tareas, enviar email a contactos de marketing y establecer tiempos de espera entre una acción y otra.
Si al tener una oportunidad ganada, el negocio quiere automatizar una o varias acciones, se puede configurar un flujo de automatización de la siguiente forma:
1. Crea el evento de inicio
1.1 Partiendo del ejemplo planteado anteriormente, lo primero que debes hacer es configurar desde cero un flujo de automatización. Para ello, dirígete a la funcionalidad de Automatizaciones.1.2 Seguidamente, haz clic en el botón + Crear, ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla, y selecciona ¿Cómo quieres iniciar este flujo?.1.3 Luego, podrás elegir el evento de inicio para este flujo, que en este caso será la Oportunidad ganada, y presiona Guardar. De esta forma, establecerás como condición esencial que al tener una oportunidad ganada, se active la secuencia de acciones automatizadas que deseas ejecutar.
2. Agrega una acción
2.1 Tras fijar el evento de inicio, podrás empezar a añadir las acciones que quieras automatizar. Para ello debes hacer clic en el botón + y elegir la opción de Acción.2.2 Seguidamente, debes elegir un tipo de acción. En este caso, seleccionamos la opción Adicionar etiqueta, pues de esa forma será posible identificar a este contacto como un nuevo cliente. Por eso, lo etiquetamos como "clientenuevo".
2.3 Para finalizar, haz clic en Guardar.
3. Guarda los cambios
3.1 Después de agregar todas las acciones con sus respectivas condiciones, haz clic en la parte superior donde dice Nuevo flujo en color naranja, borra el texto y escribe el nombre con el que desees identificar tu flujo.3.2 Luego, deberás habilitar tu flujo. Para esto, dirígete al botón superior derecho que indica Deshabilitado y se desplegará una opción que te permitirá habilitarlo. Haz clic en el botón Habilitar, espera unos segundos y verás un mensaje indicándote Automatización habilitada con éxito.3.3 Por último, haz clic en el botón Guardar y tu flujo quedará activado correctamente.
¿Estás listo para completar la misión en Escala?