Crear automatizaciones con bifurcación según etiquetas
Usuarios autorizados: Administradores (Plan Pro).
La misión: Crea flujos con bifurcaciones de acuerdo a las etiquetas de tus contactos con estas 3 acciones.
En Escala puedes crear automatizaciones aún más precisos haciendo uso de las bifurcaciones. Estas son divisiones condicionales que te permiten personalizar los flujos según los comportamientos de los contactos que pasen por el mismo.
En esta ocasión, te presentaremos un caso de uso con el fin de explicar de forma práctica cómo crear una bifurcación en un flujo de acuerdo a las etiquetas relacionadas a un contacto.
1. Configura el evento de inicio
1.1 Primero, selecciona la funcionalidad de Automatización ubicada en el menú izquierdo de la pantalla y haz clic en el botón + Crear.1.2 Seguidamente, debes definir cuál será el evento de inicio que activará la secuencia de acciones o decisiones automatizadas. Para esto, haz clic en el botón ¿Cómo quieres iniciar este flujo?.1.3 Luego, en la ventana emergente que se despliega, selecciona una de las opciones de la lista disponible y presiona el botón Guardar. En este caso de uso, elegiremos la opción Contacto actualizado.
2. Añade una decisión
2.1 Haz clic en + y elige la opción Decisión para configurar distintas acciones automatizadas de acuerdo a las etiquetas de tus contactos.
2.2 Luego, en la lista desplegable Tipo de decisión, elige Valor de un campo de contacto y, seguidamente, haz clic en + Agregar para delimitar cuáles son las condiciones sobre el contacto que se deben cumplir para que se ejecuten determinadas acciones u otras.2.3 Luego, elige las condiciones del contacto en los campos Propiedad, Operador y Valor. En este caso, seleccionamos la opción Etiquetas y, de manera predeterminada, Escala seleccionará el operador Igual. Sin embargo, puedes elegir cualquiera de los operadores del listado. En este caso, seleccionaremos el operador Contiene y las etiquetas: Agendado y AsistenteEvento.
2.4 De esta manera, el flujo automatizado seleccionará a todos los contactos que tienen ambas etiquetas, es decir, Agendado y AsistenteEvento, sin importar que también tengan otras etiquetas asignadas. Por último, haz clic en Guardar.
2.5 Tras agregar la decisión, verás que tu flujo se divide en dos. De este modo, todos los contactos actualizados que contengan las etiquetas Agendado y AsistenteEvento, se irán por el camino del SÍ en la bifurcación. Mientras tanto, los que no cumplan con esta condición sobre las etiquetas, seguirán por el camino del NO.2.6 Puedes continuar personalizando tu flujo tanto como lo desees. Añade acciones para ambos caminos, como en este ejemplo que programaremos la acción de Crear actividad para hacer una llamada de seguimiento. En cambio, para los contactos que vayan por el camino del NO, elegiremos la opción Enviar correo a contacto de marketing.
3. Guarda los cambios
3.1 Una vez hayas terminado la configuración de tu flujo, asígnale un nombre en la parte superior en donde se muestra el ícono de lápiz, habilita el flujo y, seguidamente, haz clic en el botón Guardar.
¿Estás listo para completar la misión en Escala?
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