Crear automatizaciones con WhatsApp para un pipeline con oportunidad actualizada
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La misi贸n: Configura el env铆o automatizado de mensajes de WhatsApp que se activa al actualizar un campo espec铆fico de una oportunidad en tu pipeline.
Este flujo es ideal para notificar a los leads sobre cambios de etapa, recordatorios de pagos o cualquier actualizaci贸n importante en el proceso de venta. Dado que la conversaci贸n se inicia desde Escala, es obligatorio el uso de una plantilla.
Configurar el evento de inicio y sus condiciones
El evento Oportunidad actualizada te permite disparar una automatizaci贸n solo cuando un campo de la oportunidad cambia de valor (ej. cambia de "Pendiente" a "Ganada").
1. Dir铆gete a Automatizaci贸n > + Crear > Crear desde cero.2. Elige la entidad principal Oportunidad.3. Selecciona el evento de inicio Oportunidad actualizada y haz clic en Guardar.
Establecer condiciones
Es crucial a帽adir condiciones para especificar qu茅 oportunidad y qu茅 cambio disparar谩 el flujo.1. Haz clic en Editar condiciones y selecciona el Pipeline al que pertenece la oportunidad (ej. Pipeline: "Ventas Principal").2. A帽ade la condici贸n que define el disparador principal del flujo (ej. Etapa operador Es igual valor "Propuesta Enviada").3. Puedes seleccionar otras condiciones para optimizar la automatizaci贸n (ej. Prioridad es igual a "Alta"). El flujo solo se ejecutar谩 cuando una oportunidad que ya existe cumpla todas estas condiciones.4. Luego de agregar todas las condiciones, haz clic en Guardar.
Acci贸n 1: Iniciar la conversaci贸n con plantilla
Para comunicarte con el contacto asociado a la oportunidad, debes iniciar la conversaci贸n con una plantilla, ya que la ventana de 24 horas est谩 cerrada.
1. Haz clic en + y elige la acci贸n Enviar WhatsApp con plantilla en Meta Business.2. Selecciona tu Cuenta conectada y la Plantilla de tu preferencia (se recomienda una plantilla de utilidad para notificaciones).3. Define el Tiempo de espera por la respuesta (en horas o minutos). Este es el tiempo que el flujo esperar谩 una respuesta del contacto antes de seguir el camino del NO.4. Marca la opci贸n Continuar aunque falle el env铆o y haz clic en Guardar.
Define las decisiones
Puedes utilizar la decisi贸n Resultado de una acci贸n anterior para enviar un mensaje simple de seguimiento (gratuito) solo si el contacto ha respondido a tu plantilla.
1. Haz clic en + y elige la Decisi贸n llamada Resultado de una acci贸n anterior.2. Escoge la acci贸n de la cual depender谩 la decisi贸n (el env铆o de la plantilla).3. Determina el campo de la plantilla que condicionar谩s (ej. un bot贸n). Utiliza el operador Igual o No es igual.Bifurcaci贸n de seguimiento (Ejemplo)
- Camino S脥 (El contacto respondi贸): Agrega acciones de seguimiento gratuitas como Enviar WhatsApp (mensaje simple) o A帽adir Etiqueta.
- Camino NO (No hubo respuesta): Agrega acciones de escalamiento para el vendedor, como Crear Tarea o Enviar Email de notificaci贸n.
Guarda los cambios
1. Despu茅s de agregar todas las decisiones con sus respectivas acciones, haz clic en la parte superior donde dice Nuevo flujo en color naranja, borra el texto y escribe el nombre con el que desees identificar tu flujo.2. Luego, deber谩s habilitar tu flujo. Para esto, dir铆gete al bot贸n superior derecho que indica Deshabilitado y se desplegar谩 una opci贸n que te permitir谩 habilitarlo.3. Haz clic en el bot贸n Habilitar, espera unos segundos y ver谩s un mensaje indic谩ndote Automatizaci贸n habilitada con 茅xito.4. Por 煤ltimo, haz clic en el bot贸n Guardar y tu flujo quedar谩 activado correctamente.
驴Est谩s listo para completar la misi贸n en Escala?