Crear automatizaciones con WhatsApp para un pipeline con oportunidad actualizada

Usuarios autorizados: Administradores.

La misión: Configura el envío automatizado de mensajes de WhatsApp que se activa al actualizar un campo específico de una oportunidad en tu pipeline.

Este flujo es ideal para notificar a los leads sobre cambios de etapa, recordatorios de pagos o cualquier actualización importante en el proceso de venta. Dado que la conversación se inicia desde Escala, es obligatorio el uso de una plantilla.

 Importante: Ten en cuenta que para realizar una configuración exitosa, debes considerar las reglas establecidas para el correcto uso de WhatsApp. En su artículo el Consentimiento explícito del usuario y Actualizaciones de precios de Meta para conversaciones de WhatsApp Cloud API puedes obtener más información. 

Configurar el evento de inicio y sus condiciones 

El evento Oportunidad actualizada te permite disparar una automatización solo cuando un campo de la oportunidad cambia de valor (ej. cambia de "Pendiente" a "Ganada").

1. Dirígete a Automatización > + Crear > Crear desde cero.

2. Elige la entidad principal Oportunidad.

3. Selecciona el evento de inicio Oportunidad actualizada  y haz clic en Guardar.

Establecer condiciones

Es crucial añadir condiciones para especificar qué oportunidad y qué cambio disparará el flujo.

1. Haz clic en Editar condiciones y selecciona el Pipeline al que pertenece la oportunidad (ej. Pipeline: "Ventas Principal").

2. Añade la condición que define el disparador principal del flujo (ej. Etapa operador Es igual valor "Propuesta Enviada").

3. Puedes seleccionar otras condiciones para optimizar la automatización (ej. Prioridad es igual a "Alta"). El flujo solo se ejecutará cuando una oportunidad que ya existe cumpla todas estas condiciones. 

4. Luego de agregar todas las condiciones, haz clic en Guardar.

Acción 1: Iniciar la conversación con plantilla

Para comunicarte con el contacto asociado a la oportunidad, debes iniciar la conversación con una plantilla, ya que la ventana de 24 horas está cerrada.

1. Haz clic en + y elige la acción Enviar WhatsApp con plantilla en Meta Business.

2. Selecciona tu Cuenta conectada y la Plantilla de tu preferencia (se recomienda una plantilla de utilidad para notificaciones).

3. Define el Tiempo de espera por la respuesta (en horas o minutos). Este es el tiempo que el flujo esperará una respuesta del contacto antes de seguir el camino del NO.

4. Marca la opción Continuar aunque falle el envío y haz clic en Guardar.

Define las decisiones

Puedes utilizar la decisión Resultado de una acción anterior para enviar un mensaje simple de seguimiento (gratuito) solo si el contacto ha respondido a tu plantilla.

1. Haz clic en + y elige la Decisión llamada Resultado de una acción anterior.

2. Escoge la acción de la cual dependerá la decisión (el envío de la plantilla).

3. Determina el campo de la plantilla que condicionarás (ej. un botón). Utiliza el operador Igual o No es igual.

Bifurcación de seguimiento (Ejemplo)

1. Camino SÍ (El contacto respondió): Agrega acciones de seguimiento gratuitas como Enviar WhatsApp (mensaje simple) o Añadir Etiqueta.
2. Camino NO (No hubo respuesta): Agrega acciones de escalamiento para el vendedor, como Crear Tarea o Enviar Email de notificación.
   

Guarda los cambios 

1. Después de agregar todas las decisiones con sus respectivas acciones, haz clic en la parte superior donde dice Nuevo flujo en color naranja, borra el texto y escribe el nombre con el que desees identificar tu flujo.

2. Luego, deberás habilitar tu flujo. Para esto, dirígete al botón superior derecho que indica Deshabilitado y se desplegará una opción que te permitirá habilitarlo.

3. Haz clic en el botón Habilitar, espera unos segundos y verás un mensaje indicándote Automatización habilitada con éxito.

4. Por último, haz clic en el botón Guardar y tu flujo quedará activado correctamente.

 Importante: Para una correcta configuración de flujos, ten en cuenta nuestro tutorial Cómo evitar posibles errores de envíos de WhatsApp a través de flujos. 

¿Estás listo para completar la misión en Escala?

Completar ahora

• Related Articles

• Crear automatizaciones con WhatsApp para un pipeline con oportunidad ganada

  Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Envía WhatsApp de forma automatizada desde Escala al ganar una oportunidad siguiendo estas 4 acciones. En Escala existen 3 tipos de acciones para las automatizaciones de oportunidades con WhatsApp: ...

• Crear automatizaciones con WhatsApp para un pipeline con oportunidad perdida

  Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Envía WhatsApp de forma automatizada desde Escala al perder una oportunidad siguiendo estas 4 acciones. En Escala existen 3 tipos de acciones para las automatizaciones de oportunidades con WhatsApp: ...

• Crear automatizaciones con WhatsApp para un pipeline con oportunidad creada

  Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Envía WhatsApp de forma automatizada desde Escala al crear una oportunidad. La automatización de oportunidades permite enviar comunicaciones de seguimiento inmediatas, garantizando que el nuevo lead ...

• Crear automatización con bifurcaciones según las respuestas de un contacto en WhatsApp

  Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Configura automatizaciones con bifurcaciones a partir de respuestas de WhatsApp de un cliente con estas 4 acciones. Las bifurcaciones son una opción que Escala ofrece en las automatizaciones para ...

• Crear automatizaciones a partir de formularios enviados mediante WhatsApp

  Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Crea un flujo de automatización a partir de un formulario enviado desde el botón de WhatsApp con estas 3 acciones. En Escala, puedes crear un flujo de automatización estableciendo como evento de ...