Crear automatizaciones partiendo de una oportunidad perdida
Usuarios autorizados: Administradores.
La misión: Crea un flujo de automatización a partir de una oportunidad perdida con estas 3 acciones.
En Escala, puedes crear un flujo de automatización estableciendo como evento de inicio una oportunidad perdida con un contacto. Así, cuando una oportunidad no resulte a favor de tu negocio, se activará una secuencia de acciones automatizadas.
Con el fin de explicar de forma práctica cómo crear un flujo de automatización estableciendo como evento de inicio una oportunidad perdida, te presentaremos un caso de uso para un negocio que, por ejemplo, quiere ejecutar una serie de acciones tras perder una oportunidad de venta y hacer el registro en el CRM de Escala.
Las acciones que se pueden automatizar a través de un flujo en Escala son: Adicionar etiqueta, asignar contacto, convertir a contacto de marketing o no marketing, eliminar etiqueta, crear actividades, notas, oportunidades y tareas, enviar email a contactos de marketing y establecer tiempos de espera entre una acción y otra.
Si al registrarse una oportunidad perdida, el negocio quiere automatizar una o varias acciones, se puede configurar un flujo de automatización de la siguiente forma:
1. Crea el evento de inicio
1.1 Partiendo del ejemplo planteado anteriormente, lo primero que debes hacer es configurar desde cero un flujo de automatización. Para ello, dirígete a la funcionalidad de Automatizaciones.1.2 Seguidamente, haz clic en el botón + Crear, ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla, y selecciona ¿Cómo quieres iniciar este flujo?.1.3 Luego, podrás elegir el evento de inicio para este flujo, que en este caso será la Oportunidad perdida, y presiona Guardar. De esta forma, establecerás como condición esencial que al perder una oportunidad, se active la secuencia de acciones automatizadas que deseas ejecutar.
2. Agrega una acción
2.1 Tras fijar el evento de inicio, podrás empezar a añadir las acciones que quieras automatizar. Para ello debes hacer clic en el botón + y elegir la opción de Acción.2.2 Seguidamente, debes elegir un tipo de acción. En este caso, seleccionamos la opción Cambiar prioridad, pues de esa forma será posible identificar que se perdió una oportunidad con este contacto y que ya no tiene mucha prioridad para el negocio. Por eso, lo marcamos con una prioridad Muy baja.
2.3 Para finalizar, haz clic en Guardar.
3. Guarda los cambios
3.1 Después de agregar todas las acciones con sus respectivas condiciones, haz clic en la parte superior donde dice Nuevo flujo en color naranja, borra el texto y escribe el nombre con el que desees identificar tu flujo.3.2 Luego, deberás habilitar tu flujo. Para esto, dirígete al botón superior derecho que indica Deshabilitado y se desplegará una opción que te permitirá habilitarlo. Haz clic en el botón Habilitar, espera unos segundos y verás un mensaje indicándote Automatización habilitada con éxito.3.3 Por último, haz clic en el botón Guardar y tu flujo quedará activado correctamente.
¿Estás listo para completar la misión en Escala?
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