Filtrar empresas guardadas en mi CRM Escala

Filtrar empresas guardadas en mi CRM Escala

Usuarios autorizados: Administradores y vendedores.
La misi贸n: Filtra empresas en el CRM en 2 acciones. 



1. Ingresa a Empresas

1.1 En Escala, puedes filtrar las empresas registradas en el CRM. Para hacerlo, dir铆gete a CRM y haz clic en Empresas.
1.2 Luego, haz clic en el 铆cono de Filtros y se abrir谩 el listado de filtros. En cada uno de estos, podr谩s seleccionar m谩s de un campo para filtrar tus empresas.



1.3 Los filtros de campos predeterminados de empresas son los siguientes
  1. Nombre empresa
  2. Website
  3. Industria
  4. Tel茅fono
  5. No. empleados
  6. Email
  7. Ingresos anuales
  8. Due帽o
1.4 Adicionalmente, en los filtros de empresas de Escala tambi茅n podremos encontrar los campos personalizados, es decir, los que has creado para organizar mejor la informaci贸n.

2. Aplicar filtros 

2.1 Para filtrar las empresas, selecciona un campo, elige el operador de tu preferencia y define un valor. En este caso de uso, seleccionamos el campo Nombre de empresa.
 Importante: Si quieres saber c贸mo funcionan los operadores de Escala para aplicar tus filtros correctamente, haz clic aqu铆.
2.2 Despu茅s de definir los datos, haz clic en Aplicar. El resultado debe aparecer en la ventana del listado de empresas.



 Nota: Ten en cuenta que puedes seleccionar m谩s de un campo para filtrar tus empresas.
2.3 Si ya aplicaste uno o m谩s filtros y deseas volver a filtrar tus empresas desde cero, haz clic en Limpiar filtros e inicia tu b煤squeda nuevamente.

驴Est谩s listo para completar la misi贸n en Escala?


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