Funcionamiento del Inbox de Escala
Usuarios autorizados: Administradores.
La misión: Conoce el Inbox de Escala en 4 acciones.
Con el Inbox de Escala puedes tener a todo tu equipo de ventas trabajando en un solo lugar, gestionar conversaciones, integrar dinámicas, implementar estrategias de marketing, definir métricas y, al mismo tiempo, gestionar tu base de datos en tu CRM de Escala.
1. Conoce los requisitos previos
Para hacer un correcto uso de tu Inbox de Escala es necesario que confirmes los siguientes requisitos previos:
- Cuenta comercial de tu negocio
- Negocio verificado en Meta
- Teléfono para la integración
- Conocer las políticas de WhatsApp
Ten en cuenta que si te falta algún requisito, puedes aprender más en nuestro artículo Que debes tener antes de tu sesión de integración de WhatsApp con Escala y si necesitas soporte adicional puedes escribir aquí.
2. Familiarízate con las áreas del Inbox
Una vez tengas confirmados los requisitos previos, es necesario que conozcas el área de trabajo del Inbox. Hay 4 áreas de uso:
- Listado de conversaciones: ubicado en la barra lateral izquierda. Por defecto, muestra las conversaciones abiertas, pero existen dos pestañas que dividen las conversaciones entre Todas y Sin leer. Las conversaciones con mensajes nuevos mostrarán un punto oscuro.
- Ventana de chat: es todo el hilo de conversación con ese contacto, incluyendo cuando se cierra o se abre la conversación, cambia de dueño, etc. También podrás ver la hora de cada mensaje y el agente que envía.
- Creación de mensajes: ubicado en la barra inferior. Es una ventana específica para redactar mensajes, adjuntar archivos, seleccionar plantillas, personalizar respuestas y saber el tiempo restante de interacción libre con el contacto.
- Panel de contacto: es la barra lateral derecha que te dará información básica importante del contacto. En caso de no tenerlo registrado en tu CRM, podrás guardarlo a través de este panel. También podrás actualizar su número de teléfono y conocer su historial de tareas, oportunidades o registros de llamadas.
3. Gestiona permisos y roles
1. Los permisos y usos del Inbox Escala se basan en 3 roles predeterminados.
- Administrador: es el principal responsable de configuraciones y control. Tendrá total acceso al Inbox, podrá ver todas las conversaciones e iniciarlas con cualquier contacto.
- Vendedor: es el rol para tu equipo de ventas. Podrán ver solo las conversaciones que le sean asignadas y podrán iniciar conversaciones solo con contactos donde sean dueños.
- Editor: este rol no tendrá acceso al Inbox.
2. Para configurar los roles de tu preferencia, dirígete en tu cuenta Escala a Perfil y configuraciones y luego haz clic en el apartado Usuarios del menú lateral izquierdo.3. Modifica o añade personas a tu cuenta Escala a través del botón +Invitar usando el correo electrónico, configurando el rol y confirmando el estatus.
4. En Escala, también puedes configurar roles personalizados y determinar el nivel de acceso para el uso del Inbox. Para esto, te recomendamos nuestro tutorial Cómo crear y personalizar roles en el Inbox Escala.
4. Configura las notificaciones del inbox
1. Para activar o desactivar el sonido de tus notificaciones de WhatsApp en Escala, ingresa a Perfil y configuraciones.2. Luego, en el apartado de Mi perfil, selecciona Notificaciones y dirígete a la sección de notificaciones del inbox. Allí podrás activar el interruptor en caso de preferir que la aplicación emita un sonido cada vez que recibas un mensaje, o desactivarlo si prefieres que se mantenga en silencio.
¿Estás listo para completar la misión en Escala?
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