Importar productos al CRM de Escala
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores.
La misión: Importa tus productos al CRM de Escala con estas 4 acciones.
En Escala, la importación de productos es útil para registrar rápidamente los detalles de tus productos, ya sean físicos o digitales, y centralizar toda tu información en la plataforma.
¿Cómo importar productos al CRM?
Para importar tu base de datos de productos, sigue estos pasos:
1. Dirígete a la funcionalidad de CRM en el menú lateral izquierdo y selecciona la sección de Productos.2. Haz clic en el botón Importar, y en la sección Tipo de importación, selecciona la opción Productos.
3. Arrastra el archivo con los productos que deseas importar o haz clic en Subir archivo para cargarlo desde tu dispositivo.4. Al finalizar la carga, haz clic en el botón Siguiente.
5. En la siguiente ventana, encontrarás la base de datos cargada. En el campo Delimitador, escoge el símbolo que usa tu archivo para separar los datos (el más común es la coma (,), pero tendrás otras opciones). Es importante que elijas el mismo separador que usaste en el documento para evitar errores en la importación.6. A continuación, selecciona los campos de productos de tu CRM de Escala en los que guardarás la información de cada columna de tu base de datos. Para asignarlos, elige una opción entre los campos existentes. Puedes crear un nuevo campo haciendo clic en Crear nueva propiedad o excluir este campo de la importación haciendo clic en No importar columna.
7. Si vas a importar campos personalizados de tipo Lista de selección o Selección múltiple, asegúrate de que los nombres y los valores estén escritos exactamente de la misma forma tanto en el documento a importar como en Escala, incluyendo los mismos acentos, mayúsculas y minúsculas.
8. Información de precios: si vas a importar datos de precio, debes incluir la cifra en el documento sin caracteres especiales ni espacios.9. Identificación de Productos Existentes: Para identificar si un producto ya existe en el CRM y debe ser actualizado en lugar de creado, el sistema utiliza el ID y el SKU del producto.
- Si solo traes ID o SKU: Se validan las coincidencias. Si se encuentra un ID o un SKU que ya existe en tu CRM, el sistema actualizará el producto correspondiente.
- Si traes ambos (ID y SKU):
- Si tanto el ID como el SKU de tu archivo coinciden con un producto ya registrado, se actualizarán los demás campos de ese producto.
- Si el ID coincide, pero el SKU es diferente (o viceversa), no se realizará ninguna actualización. En su lugar, el sistema registrará un error para ese producto en el archivo de errores, y el registro no será importado.
Confirma la importación
1. Una vez hayas finalizado la asignación de los campos, define el Nombre de la importación que aparecerá en el listado de importaciones.2. Seguidamente, define qué deseas hacer con los registros de esta importación. Puedes elegir entre:
- Importarlos todos.
- Solo importar los nuevos registros.
- Importar y actualizar solo los registros existentes.
3. Luego, define si prefieres que los campos vacíos se importen y se actualicen de esta forma, sustituyendo la información que estaba guardada previamente.4. Por último, debes confirmar que tienes derecho a usar la información que contiene el documento. Para ello, haz clic en Confirmar y automáticamente se importan tus registros.
¿Estás listo para completar la misión en Escala?