Importar productos al CRM de Escala

Usuarios autorizados: Administradores y vendedores.

La misión: Importa tus productos al CRM de Escala con estas 4 acciones.

Próximamente, en Escala será posible importar productos a tu CRM.

La importación de productos es útil para registrar rápidamente los detalles de tus productos, ya sean físicos o digitales, y centralizar toda tu información en la plataforma.

¿Cómo importar productos al CRM?

Para importar tu base de datos de productos, sigue estos pasos:

1. Dirígete a la funcionalidad de CRM en el menú lateral izquierdo y selecciona la sección de Productos.

2. Haz clic en el botón Importar, y en la sección Tipo de importación, selecciona la opción Productos.

3. Arrastra el archivo con los productos que deseas importar o haz clic en Subir archivo para cargarlo desde tu dispositivo.

4. Al finalizar la carga, haz clic en el botón Siguiente.

 Importante:  Es necesario que el archivo que importes esté en formato .csv o .txt. Si tu base de datos está en un archivo de Excel, primero debes convertirla a alguno de esos formatos. Si deseas aprender paso a paso cómo convertir tu archivo, haz clic aquí. Además, ten en cuenta que el tamaño máximo permitido para las importaciones de bases de datos es de 60 MB.

 

5. En la siguiente ventana, encontrarás la base de datos cargada. En el campo Delimitador, escoge el símbolo que usa tu archivo para separar los datos (el más común es la coma (,), pero tendrás otras opciones). Es importante que elijas el mismo separador que usaste en el documento para evitar errores en la importación.

6. A continuación, selecciona los campos de productos de tu CRM de Escala en los que guardarás la información de cada columna de tu base de datos. Para asignarlos, elige una opción entre los campos existentes. Puedes crear un nuevo campo haciendo clic en Crear nueva propiedad o excluir este campo de la importación haciendo clic en No importar columna.

 Nota: La flecha verde indica que los campos de tu archivo ya están creados en tu CRM de Escala. En contraparte, la flecha roja indica que ese campo no existe en tu CRM.

7. Si vas a importar campos personalizados de tipo Lista de selección o Selección múltiple, asegúrate de que los nombres y los valores estén escritos exactamente de la misma forma tanto en el documento a importar como en Escala, incluyendo los mismos acentos, mayúsculas y minúsculas.

 Importante:  Todos los valores que estén registrados en la lista a importar, deben estar previamente registrados en Escala para que los datos se guarden correctamente en el CRM. En caso de que los valores no estén escritos de la misma forma, no se importarán. En el caso de Selección múltiple los valores deben estar obligatoriamente separados por comas (,).

8. Identificación de Productos Existentes (Key ID): Para identificar si un producto ya existe en el CRM y debe ser actualizado en lugar de creado, el sistema utiliza dos criterios:

1. Por el SKU del producto: Si hay un SKU igual (sin importar mayúsculas/minúsculas), no se creará un nuevo producto, sino que se actualizará el existente.
   
2. Por el ID (identificador único) del producto: Si el ID del producto ya está registrado previamente en el CRM, se actualizará el producto existente. Puedes obtener el ID de tus productos exportando tu base de datos de Escala.  

 Importante: Ten en cuenta que cada entidad de Escala (Contactos, oportunidades, empresas), tienen un ID de registro único asociado, el cual servirá para rastrear tus entidades y podrás obtener, únicamente, exportando tu base de datos de Escala.

Confirma la importación

1. Una vez hayas finalizado la asignación de los campos, define el Nombre de la importación que aparecerá en el listado de importaciones.

2. Seguidamente, define qué deseas hacer con los registros de esta importación. Puedes elegir entre:

1. Importarlos todos.
2. Solo importar los nuevos registros.
3. Importar y actualizar solo los registros existentes. 

3. Luego, define si prefieres que los campos vacíos se importen y se actualicen de esta forma, sustituyendo la información que estaba guardada previamente.

4. Por último, debes confirmar que tienes derecho a usar la información que contiene el documento. Para ello, haz clic en Confirmar y automáticamente se importan tus registros.

¿Estás listo para completar la misión en Escala?

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