Importar productos al CRM de Escala

Importar productos al CRM de Escala

Usuarios autorizados: Administradores y vendedores.
La misión: Importa tus productos al CRM de Escala con estas 4 acciones.

Próximamente, en Escala será posible importar productos a tu CRM.

1. Elige el tipo de entidad a importar

1.1 En Escala es posible importar tus productos de forma masiva en el CRM. Esto te permitirá registrar de forma más rápida todos los detalles de los datos que tienes registrados en archivos externos. Para importar la base de datos relacionadas a tus productos, haz clic en la funcionalidad de CRM, y seguidamente, haz clic en la sección de Productos.
1.2 En la ventana que se despliega, presiona el botón Importar para ir a la sección de Tipo de importación, donde debes seleccionar la opción de Productos.



2. Sube el archivo 

2.1 El sistema te permitirá adjuntar el archivo con los productos que desees importar. Arrastra el archivo o haz clic en Subir archivo para cargarlo desde tu dispositivo.
2.2 Al finalizar la carga, haz clic en el botón Siguiente.




 Importante:  Es necesario que el archivo que importes esté en formato .csv o .txt. Si tu base de datos está en un archivo de Excel, primero debes convertirla a alguno de esos formatos. Si deseas aprender paso a paso cómo convertir tu archivo, haz clic aquí. Además, ten en cuenta que el tamaño máximo permitido para las importaciones de bases de datos es de 60 MB.
 

3. Asigna la información a los campos 

3.1 En la siguiente ventana, encontrarás la base de datos cargada. En el campo Delimitador, escoge el símbolo que usa tu archivo para separar los datos. El más común es la coma (,), pero tendrás la opción de elegir entre el listado de separadores, en caso de que tu archivo haya sido importado usando un símbolo distinto. Lo más importante es que elijas el mismo separador que usaste en el documento, de lo contrario, la importación se realizará con errores.
3.2 A continuación, selecciona los campos de productos de tu CRM de Escala en los que guardarás la información de cada columna de tu base de datos. Para asignarlos, elige una opción entre los campos que ya existen. Para crear un nuevo campo, haz clic en Crear nueva propiedad o excluye este campo de la importación haciendo clic en No importar columna.
 Nota: La flecha verde indica que los campos de tu archivo ya están creados en tu CRM de Escala. En contraparte, la flecha roja indica que ese campo no existe en tu CRM.

3.3 Si vas a importar campos personalizados de tipo Lista de selección (permite escoger un valor) y Selección múltiple (permite escoger más de un valor), debes asegurarte de que los nombres y los campos estén escritos exactamente de la misma forma tanto en el documento a importar como en Escala, incluyendo los mismos acentos, mayúsculas y minúsculas.
 Importante:  Todos los valores que estén registrados en la lista a importar, deben estar previamente registrados en Escala para que los datos se guarden correctamente en el CRM. En caso de que los valores no estén escritos de la misma forma, no se importarán. En el caso de Selección múltiple los valores deben estar obligatoriamente separados por comas (,).

3.4 En cuanto al Key ID del producto, existen dos formas de rastrearse y vincularse automáticamente:
  1. Por el ID (identificador único) de producto, en caso de que esté registrado previamente en el CRM.  
 Importante: Ten en cuenta que cada entidad de Escala (Contactos, oportunidades, empresas), tienen un ID de registro único asociado, el cual servirá para rastrear tus entidades y podrás obtener, únicamente, exportando tu base de datos de Escala.
  1. Por el SKU. En caso de que haya un SKU igual, no se creará un nuevo producto sino que se actualizará el que ya existe.

4. Confirma la importación
4.1 Una vez hayas finalizado la asignación de los campos, define el Nombre de la importación que aparecerá en el listado de importaciones. Seguidamente, define qué deseas hacer con los registros de esta importación. Puedes elegir entre importarlos todos, solo importar los nuevos registros o importar y actualizar solo los registros existentes. 
4.2 Luego, define si prefieres que los campos vacíos se importen y se actualicen de esta forma, sustituyendo la información que estaba guardada previamente.
4.3 Por último, debes confirmar que tienes derecho a usar la información que contiene el documento. Para ello, haz clic en Confirmar y automáticamente se importan tus registros. Desde el listado de importaciones, podrás verificar cuántos registros se importaron, cuántos fueron actualizados, si hubo algún error y la fecha de importación.



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