Uso de los estados en automatizaciones

Uso de los estados en automatizaciones

Usuarios autorizados: Administradores.
La misión: Configura asignaciones automatizadas de entidades en Escala.

Los usuarios de tu cuenta Escala pueden utilizar estados de ausencia, en caso de que estén, por ejemplo, en su horario de almuerzo, descanso, vacaciones u otro. En torno a esto, desde las automatizaciones de Escala podrás definir si la asignación de contactos y oportunidades se verá modificada cuando haya usuarios con determinados estados. 

Por ejemplo, si en una automatización tienes la acción de Asignar dueño(s) a contacto equitativamente, podrías elegir el modo de asignación (grupal o individual), y en cualquiera de estos casos podrás definir si quieres que se ignore la asignación de contactos a los usuarios que tengan uno de los estados que señales.

Esto implicaría que aunque un usuario "X" esté seleccionado para que se le asignen contactos desde una automatización, ese usuario "X" no recibirá la asignación del contacto cuando tenga activo alguno de los estados establecidos. 

 Importante: Ten en cuenta que si todos los usuarios elegidos para la asignación tienen activo cualquiera de los estados señalados en dicha acción, Escala se saltará la asignación automatizada y pasará a la siguiente acción o decisión. Esto quiere decir que los contactos u oportunidades del flujo, quedarán sin dueño.

Configura asignaciones en flujos automatizados según estados

A continuación, te enseñamos paso a paso cómo configurarlo.

Configura la asignación de contactos en automatizaciones

1. Dirígete a Automatizaciones y haz clic en Crear en caso de que quieras crear una automatización desde cero o desde una plantilla. Si la creas desde cero, debes hacer clic en Configurar evento de inicio, elegir el tipo Contacto, el evento de inicio y hacer clic en Guardar.
 Nota: Recuerda que esto aplica tanto para la asignación de contactos como oportunidades, por lo que puedes elegir cualquier tipo de automatización.



2. En caso de que quieras modificar una automatización previamente creada, busca el flujo que quieres editar y haz clic sobre su nombre.



3. Agrega la acción correspondiente a la asignación de contactos: Asignar dueño(s) a contacto equitativamente. Luego debes escoger el modo de asignación, que puede ser Individual (asignación entre usuarios específicos), Por rol (asignación entre ususarios de tu cuenta con determinados roles), o Por equipo (asignación entre usuarios que formen parte de determinados equipos de trabajo), y hacer tu selección de grupos o usuarios en el campo Dueños.
4. Dirígete a la parte inferior de la ventana y, en el campo Ignorar los usuarios en los estados, debes definir los estados que, al estar activos, quieres que se omitan de la selección de asignación automatizada.
 Importante: Recuerda que si todos los usuarios elegidos para la asignación tienen activo cualquiera de los estados señalados en dicha acción, Escala se saltará la asignación automatizada y pasará a la siguiente acción o decisión. Esto quiere decir que los contactos u oportunidades del flujo, quedarán sin dueño.
5. Al finalizar, haz clic en Guardar y continúa editando tu automatización como desees.



Configura la asignación de oportunidades automáticamente

1. Dirígete a Automatizaciones y haz clic en Crear en caso de que quieras crear una automatización desde cero o desde una plantilla. Si la creas desde cero, debes hacer clic en Configurar evento de inicio, elegir el tipo de automatización Oportunidad, el evento de inicio y hacer clic en Guardar.
 Nota: Recuerda que esto aplica tanto para la asignación de contactos como oportunidades, por lo que puedes elegir cualquier tipo de automatización.



2. Agrega la acción correspondiente a la asignación de contactos: Asignar dueño(s) a oportunidad equitativamente. Luego debes escoger el modo de asignación, que puede ser grupal (asignación por roles de usuarios), o individual (asignación por usuarios específicos), y hacer tu selección de grupos o usuarios en el campo Dueños.
3. Una vez que hayas establecido la configuración general de la acción de Asignar dueños a contacto equitativamente, dirígete a la parte inferior de la ventana y, en el campo Ignorar los usuarios en los estados, debes definir los estados que, al estar activos, quieres que se omitan de la selección de asignación automatizada.
 Importante: Recuerda que si todos los usuarios elegidos para la asignación tienen activo cualquiera de los estados señalados en dicha acción, Escala se saltará la asignación automatizada y pasará a la siguiente acción o decisión. Esto quiere decir que los contactos u oportunidades del flujo, quedarán sin dueño.
4. Al finalizar, haz clic en Guardar y continúa editando tu automatización como desees.


 Nota: Si quieres aprender má sobre los estados de usuarios en Escala, haz clic aquí.

¿Estás listo para completar la misión en Escala?


    • Related Articles

    • Funcionamiento de las decisiones en tus automatizaciones

      Usuarios autorizados: Administradores (Plan Pro). La misión: Conoce cómo funcionan decisiones en los flujos automatizados con estas 4 acciones. En Escala, puedes crear flujos automatizados aún más precisos haciendo uso de las bifurcaciones. Estas son ...

    • Cambiar el evento de inicio en automatizaciones

      Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Cambia el evento de inicio de un flujo automatizado con estas 2 acciones. En Escala es posible cambiar el evento de inicio de un flujo luego de haber configurado sus acciones y decisiones. Sin ...

    • Funcionamiento de las condiciones en automatizaciones de oportunidad

      Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Conoce cómo funcionan las condiciones en un flujo automatizado de oportunidad. En Escala, puedes crear flujos automatizados vinculados a oportunidades como Oportunidad creada, Oportunidad actualizada, ...

    • Duplicar una oportunidad en automatizaciones

      Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Duplica una oportunidad automáticamente con estas 3 acciones. En Escala es posible duplicar oportunidades a través de automatizaciones que inicien con un evento de oportunidad creada, perdida, ganada ...

    • Visualizar las métricas de emails en automatizaciones

      Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Visualiza las métricas de los correos enviados desde automatizaciones con estas 2 acciones. En Escala ahora puedes visualizar las métricas de las campañas de email desde los flujos automatizados. Esta ...