Uso de los estados en automatizaciones

Uso de los estados en automatizaciones

Usuarios autorizados: Administradores.
La misi贸n: Configura asignaciones automatizadas de entidades en Escala.

Los usuarios de tu cuenta Escala pueden utilizar estados de ausencia, en caso de que est茅n, por ejemplo, en su horario de almuerzo, descanso, vacaciones u otro. En torno a esto, desde las automatizaciones de Escala podr谩s definir si la asignaci贸n de contactos y oportunidades se ver谩 modificada cuando haya usuarios con determinados estados. 

Por ejemplo, si en una automatizaci贸n tienes la acci贸n de Asignar due帽o(s) a contacto equitativamente, podr铆as elegir el modo de asignaci贸n (grupal o individual), y en cualquiera de estos casos podr谩s definir si quieres que se ignore la asignaci贸n de contactos a los usuarios que tengan uno de los estados que se帽ales.

Esto implicar铆a que aunque un usuario "X" est茅 seleccionado para que se le asignen contactos desde una automatizaci贸n, ese usuario "X" no recibir谩 la asignaci贸n del contacto cuando tenga activo alguno de los estados establecidos. 

 Importante: Ten en cuenta que si todos los usuarios elegidos para la asignaci贸n tienen activo cualquiera de los estados se帽alados en dicha acci贸n, Escala se saltar谩 la asignaci贸n automatizada y pasar谩 a la siguiente acci贸n o decisi贸n. Esto quiere decir que los contactos u oportunidades del flujo, quedar谩n sin due帽o.

Configura asignaciones en flujos automatizados seg煤n estados

A continuaci贸n, te ense帽amos paso a paso c贸mo configurarlo.

Configura la asignaci贸n de contactos en automatizaciones

1. Dir铆gete a Automatizaciones y haz clic en Crear en caso de que quieras crear una automatizaci贸n desde cero o desde una plantilla. Si la creas desde cero, debes hacer clic en Configurar evento de inicio, elegir el tipo Contacto, el evento de inicio y hacer clic en Guardar.
 Nota: Recuerda que esto aplica tanto para la asignaci贸n de contactos como oportunidades, por lo que puedes elegir cualquier tipo de automatizaci贸n.



2. En caso de que quieras modificar una automatizaci贸n previamente creada, busca el flujo que quieres editar y haz clic sobre su nombre.



3. Agrega la acci贸n correspondiente a la asignaci贸n de contactos: Asignar due帽o(s) a contacto equitativamente. Luego debes escoger el modo de asignaci贸n, que puede ser Individual (asignaci贸n entre usuarios espec铆ficos), Por rol (asignaci贸n entre ususarios de tu cuenta con determinados roles), o Por equipo (asignaci贸n entre usuarios que formen parte de determinados equipos de trabajo), y hacer tu selecci贸n de grupos o usuarios en el campo Due帽os.
4. Dir铆gete a la parte inferior de la ventana y, en el campo Ignorar los usuarios en los estados, debes definir los estados que, al estar activos, quieres que se omitan de la selecci贸n de asignaci贸n automatizada.
 Importante: Recuerda que si todos los usuarios elegidos para la asignaci贸n tienen activo cualquiera de los estados se帽alados en dicha acci贸n, Escala se saltar谩 la asignaci贸n automatizada y pasar谩 a la siguiente acci贸n o decisi贸n. Esto quiere decir que los contactos u oportunidades del flujo, quedar谩n sin due帽o.
5. Al finalizar, haz clic en Guardar y contin煤a editando tu automatizaci贸n como desees.



Configura la asignaci贸n de oportunidades autom谩ticamente

1. Dir铆gete a Automatizaciones y haz clic en Crear en caso de que quieras crear una automatizaci贸n desde cero o desde una plantilla. Si la creas desde cero, debes hacer clic en Configurar evento de inicio, elegir el tipo de automatizaci贸n Oportunidad, el evento de inicio y hacer clic en Guardar.
 Nota: Recuerda que esto aplica tanto para la asignaci贸n de contactos como oportunidades, por lo que puedes elegir cualquier tipo de automatizaci贸n.



2. Agrega la acci贸n correspondiente a la asignaci贸n de contactos: Asignar due帽o(s) a oportunidad equitativamente. Luego debes escoger el modo de asignaci贸n, que puede ser grupal (asignaci贸n por roles de usuarios), o individual (asignaci贸n por usuarios espec铆ficos), y hacer tu selecci贸n de grupos o usuarios en el campo Due帽os.
3. Una vez que hayas establecido la configuraci贸n general de la acci贸n de Asignar due帽os a contacto equitativamente, dir铆gete a la parte inferior de la ventana y, en el campo Ignorar los usuarios en los estados, debes definir los estados que, al estar activos, quieres que se omitan de la selecci贸n de asignaci贸n automatizada.
 Importante: Recuerda que si todos los usuarios elegidos para la asignaci贸n tienen activo cualquiera de los estados se帽alados en dicha acci贸n, Escala se saltar谩 la asignaci贸n automatizada y pasar谩 a la siguiente acci贸n o decisi贸n. Esto quiere decir que los contactos u oportunidades del flujo, quedar谩n sin due帽o.
4. Al finalizar, haz clic en Guardar y contin煤a editando tu automatizaci贸n como desees.


 Nota: Si quieres aprender m谩 sobre los estados de usuarios en Escala, haz clic aqu铆.

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