Acceso de los distintos roles de usuarios a las funcionalidades de Escala

Acceso de los distintos roles de usuarios a las funcionalidades de Escala

Usuarios autorizados: Administradores, Vendedores y Editores.
La misión: Conoce a cuáles funcionalidades tienen acceso los distintos roles de usuarios de una cuenta Escala

Cada rol de usuario de una cuenta Escala, cuenta con distintos permisos en relación al uso de las funcionalidades que tiene la plataforma. Para conocer cuáles usuarios tienes disponibles según tu plan, haz clic aquí.

  Nota: Si deseas aprender cómo crear un rol personalizado para algunos usuarios de tu cuenta de Escala, haz clic aquí.

Accesos de un administrador

Un usuario con rol de Administrador en su cuenta Escala, tiene acceso a:
1. Todas las funcionalidades, incluyendo:
1.1 Dashboards
  1. General
  2. Vendedores
1.2 Landing Pages
1.3 Formularios
1.4 Anuncios
1.5 CRM
  1. Contactos
  2. Empresas
  3. Oportunidades
  4. Productos
  5. Calendario
  6. Plantillas de Email
1.6 Emails
  1. Campañas
  2. Plantillas
1.7 Automatización
1.8 Reportes
1.9 Inbox


2. Todas las configuraciones, incluyendo:
2.1 Mi Perfil
  1. Información Básica
  2. Notificaciones
2.2 Empresa
  1. General
  2. Usuarios
  3. Emails
  4. Dominios
  5. Cuentas publicitarias
  6. Archivos
  7. Facturación
2.3 CRM
  1. Campos personalizados
  2. Etiquetas
  3. Lead scoring
  4. Estados de oportunidades
  5. Integraciones
  6. WhatsApp Cloud API
  7. Personalizar valores globales

Accesos de un vendedor

Un usuario con rol de Vendedor en su cuenta Escala, solo podrá utilizar herramientas relacionadas al proceso de ventas. Esto, abarca el acceso a:
1. Algunas funcionalidades, incluyendo:
1.1 Dashboard
1.2 Contactos
1.3 Oportunidades
1.4 Calendario
1.5 Plantillas de Email
1.6 Notas
1.7 Inbox 
1.8 Actividades
1.9 Email 

2. Solo configuraciones relacionadas a ese rol, incluyendo:
2.1 Información básica
2.2 Notificaciones


Accesos de un editor

Un usuario con rol de Editor en su cuenta Escala, solo tendrá acceso a:
1. Algunas funcionalidades, incluyendo:
1.1 Landing Pages
1.2 Emails
1.3 Notas
  1. Campañas
  2. Plantillas
  Nota: Ten en cuenta que al crear campañas de email, los editores pueden seleccionar segmentos como destinatarios, pero no será posible visualizar la lista de contactos porque los usuarios con rol de Editor no tienen permiso para acceder a los datos del CRM. En este sentido, los editores tampoco pueden visualizar el rendimiento de las campañas enviadas, ya que estas métricas muestran a los contactos que han interactuado con los emails enviados.

2. Solo configuraciones relacionadas a ese rol, incluyendo:
2.1 Información básica
2.2 Notificaciones


  Nota: Si deseas aprender invitar un nuevo usuario o gestionar los que ya tienes en tu cuenta Escala, haz clic aquí.

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