Crear y personalizar un nuevo rol de usuario en tu cuenta Escala

Usuarios autorizados: Administradores.

La misión: Crea y personaliza los permisos de los usuarios de tu cuenta.

En Escala es posible crear y editar roles personalizados, así como también se pueden establecer nuevos permisos por los roles creados en tu cuenta. Sin embargo, es importante recordar que por defecto existen los roles de Administrador, Editor y Vendedor, donde cada uno tiene permisos específicos para realizar acciones dentro de tu cuenta.

Importante: Ten en cuenta que solo el usuario con rol de Administrador tiene la posibilidad de crear, editar y eliminar nuevos roles, así como también podrá asignar los permisos a cada nuevo rol. Si quieres conocer más sobre los permisos predeterminados de los usuarios en Escala, haz clic aquí.

Crea un nuevo rol personalizado

1. Dirígete al icono de Mi cuenta y haz clic en Perfil y configuraciones.
2. Luego, en la sección de Configuraciones de Empresa, selecciona Usuarios y haz clic en la pestaña Roles.
3. En la esquina superior derecha, presiona el botón + Agregar y verás que se abre una nueva ventana donde debes ingresar el nombre del nuevo rol y una breve descripción.
4. Luego, haz clic en Crear y se añadirá el rol con todos los checks vacíos por defecto.

Edita los permisos de acceso de cada rol personalizado

Como lo mencionamos anteriormente, existen permisos por roles predeterminados y permisos que se pueden personalizar según un rol que hayas creado para tu equipo.

Conoce los permisos que puedes aplicar

Según la funcionalidad de Escala, puedes editar y personalizar permisos para tus usuarios. En la mayoría de los casos se pueden habilitar permisos similares con respecto a distintos apartados de la plataforma. A continuación te presentamos los permisos principales.
Permiso de Acceso y Ver: permite revisar toda la información.
Permiso de Administrar: permite ver, editar y eliminar información.
Administrar lo propio.
Administrar lo que está sin asignar.
Administrar todo (lo propio, lo que está sin asignar y lo de otros).
Permiso de Importar: permite que los usuarios extraigan información de documentos con bases de datos para registrar en Escala.

Aplica permisos personalizados a un nuevo rol

1. Una vez que se haya creado el nuevo rol, puedes hacer clic en el icono del lápiz para editar el nombre, o comenzar a agregar o quitar permisos personalizados haciendo check en los recuadros de los permisos que quieras conceder a este nuevo rol.
2. Solo debes hacer clic en cada check de la lista para activar o desactivar cada uno de los permisos que conforman la lista.

Nota: Ten en cuenta que solo puedes editar los permisos de los roles que creaste, pues los roles predeterminados de Escala no se pueden modificar.

3. Al finalizar, haz clic en Actualizar para guardar los cambios.

Nota: Ten en cuenta que Escala no permite guardar roles con nombres repetidos y sin, al menos, un permiso asignado.

Eliminar un rol personalizado

1. Si deseas eliminar un rol, primero asegúrate de quitar ese rol a todos los usuarios que lo tengan asignado.

2. Luego, haz clic en el icono de la x ubicado junto al rol y al botón de editar, y confirma que quieres eliminar el rol.

Importante: Cuando se modifican los permisos de un rol, a todos los usuarios con dicho rol asignado se les modificarán sus permisos. Adicionalmente, si se elimina un rol, toda la configuración asociada desaparecerá. No olvides que para eliminar un rol, antes debes quitar ese rol a los usuarios de tu cuenta y asignarles uno nuevo.

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