Automatizar interacciones vía inbox en Escala

Automatizar interacciones vía inbox en Escala

Usuarios autorizados: Administradores 
La misión: Configura las automatizaciones para brindar una atención oportuna a través del inbox de Escala.

En Escala se pueden crear automatizaciones basadas en las conversaciones del inbox, provenientes de WhatsApp (WA), Facebook (FB) o Instagram (IG), configurando protocolos específicos como:
  1. Activar una automatización tras recibir un mensaje de un lead o cliente, utilizando el evento de inicio Conversación abierta por mensaje recibido vía Inbox.
  2. Establecer distintos procesos automatizados según el canal (WA, FB, IG) y/o cuentas específicas (líneas, fanpages, cuentas profesionales).
  3. Configurar diversas acciones en torno a la conversación, como:
    1. Asignar dueño(s) a conversaciones del inbox
    2. Enviar WhatsApp
    3. Enviar WhatsApp con lista de opciones
    4. Enviar WhatsApp con plantilla en Meta Business
    5. Enviar mensaje de Messenger
  4. Crear bifurcaciones con las que puedes establecer procesos automatizados según el comportamiento o las interacciones que tenga tu lead o contacto con los mensajes enviados vía inbox. Esto será posible a través de la decisión Con base en una conversación, que permite establecer acciones:
    1. Para contactos que respondieron un mensaje, y contactos que no respondieron.
    2. Para aquellos mensajes que están asignados a un dueño específico.
    3. Para aquellos mensajes provenientes de personas que ya son un contacto registrado en el CRM, y para quienes no están registrados.
    4. Para las conversaciones según su estado, es decir, para conversaciones abiertas, cerradas o todas.
    5. Dependiendo de si una conversción tiene dueño, o no tiene dueño.
    6. Para las conversaciones que contienen mensajes sin leer.
  5. Añadir tiempos de espera entre cada acción o decisión, pautando fechas o periodos de tiempo específicos.

Evento que inicia una automatización sobre el inbox

Desde que el inbox de Escala es omnicanal, es posible elegir el evento de inicio Conversación abierta por mensaje recibido vía inbox. Este implica que cada vez un lead o contacto tenga la iniciativa de enviar un mensaje hacia alguna de tus cuentas conectadas con el inbox, se pueden llevar a cabo las acciones y/o decisiones programadas. Esto puede variar de acuerdo a las condiciones y configuraciones específicas que establezcas.

Cómo personalizar el evento de inicio

Con las automatizaciones de Escala, puedes configurar acciones para los mensajes recibidos de cualquier canal así como también es posible configurar acciones por cada canal (WA, FB, IG) y/o cuenta específica (línea, fanpage, cuenta profesional de IG). Para personalizar esta configuración debes hacer lo siguiente:
1. Desde el constructor de un flujo automatizado, haz clic en Configurar evento de inicio > elige el tipo de automatización de Contacto > selecciona el evento Conversación abierta por mensaje recibido vía inbox.
2. Después de elegir el evento de inicio de conversación, verás un listado de opciones donde debes seleccionar el canal y/o las cuentas que dispararán dicho flujo. Ten en cuenta lo siguiente:
  1. Este campo es obligatorio, por lo tanto debes elegir al menos un canal (FB, WA, IG) o una cuenta correspondiente a un canal.
    1. Si eliges un canal, automáticamente se tomarán todas las cuentas vinculadas al canal seleccionado.
    2. Si solo eliges una cuenta, quedarán por fuera las otras cuentas asociadas al canal que esta corresponde.
  2. También puedes elegir todos los canales con sus respectivas cuentas a la vez. Esto quiere decir que puedes realizar una selección múltiple, escogiendo cuentas específicas de cada canal, una sola cuenta o todos los canales a la vez.
3. Los canales y/o cuentas seleccionadas serán las que activarán el flujo automatizado cada vez que en el inbox recibas un mensaje que abre una nueva conversación.



Agregar condiciones al evento de inicio

Información en desarrollo

Agregar acciones

Información en desarrollo.

Enviar mensajes desde cada canal

Información en desarrollo.

Qué mensajes automatizados se pueden enviar a través del inbox

Información en desarrollo

Decisión con base en una conversación

Información en desarrollo.



¿Estás listo para completar la misión en Escala?


    • Related Articles

    • Asignar conversaciones del inbox en cualquier automatización

      Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Asigna automáticamente las conversaciones de WhatsApp en cualquier flujo con 3 acciones. 1. Crea el evento de inicio 1.1 En Escala, puedes automatizar la asignación de conversaciones de WhatsApp de ...

    • Crear automatizaciones basadas en Actividades de Escala

      Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Automatiza flujos basados en actividades para optimizar la gestión de tus reuniones y eventos. Próximamente, en Escala estará disponible el nuevo tipo de automatización de actividad, para que puedas ...

    • Enviar datos vía webhook automáticamente

      Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Envía información sobre tus contactos y oportunidades con estas 3 acciones. En Escala, puedes enviar la información que se registra en tu CRM de manera automatizada al destino que desees. Esto aplica ...

    • Automatizar acciones para contactos según su origen

      Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Conoce cómo automatizar la segmentación de tus contactos según su origen en 2 acciones. Con la finalidad de optimizar tus estrategias de negocio ahora podrás automatizar la segmentación de tus ...

    • Crear automatización con bifurcación a partir de una conversación en el inbox

      Usuarios autorizados: Administradores. La misión: Configura una bifurcación en un flujo según las condiciones de una conversación del inbox con estas 3 acciones. 1. Crea un nuevo flujo 1.1 Lo primero que debes hacer es dirigirte a la funcionalidad ...