1.1 Partiendo del ejemplo planteado anteriormente, lo primero que debes hacer es configurar desde cero un flujo de automatización. Para ello, dirígete a la funcionalidad de Automatizaciones.1.2 Seguidamente, haz clic en el botón + Crear, ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla, y selecciona ¿Cómo quieres iniciar este flujo?.1.3 Luego, podrás elegir el evento de inicio para este flujo, que en este caso será la Oportunidad perdida y presiona Guardar. De esta forma, establecerás que al marcar una oportunidad como perdida, se activará la secuencia de acciones que deseas ejecutar.
2.1 Luego de seleccionar la opción Oportunidad perdida como evento disparador del flujo, puedes especificar las condiciones, que en este caso será el paso a un estado específico. Para ello, haz clic en Editar condiciones.2.2 En la ventana emergente haz clic en Agregar y en el listado Propiedad, elige la opción Pipeline. Por defecto, en el campo Operador se marcará la opción Es uno de para que elijas uno de tus pipelines personalizados. En este caso, elegimos el pipeline Embudo 3.2.3 Adicionalmente, añadiremos otras dos condiciones. Para ello, debemos hacer clic en + Agregar y en Propiedad seleccionamos Producto para elegir Almacen.2.4 Luego, agregamos como tercera condición que la oportunidad perdida se encuentre en el estado Abierta. Esto quiere decir que cada vez que un vendedor del equipo marque una oportunidad como perdida en el pipeline Embudo 3, en estado abierto y con el producto de Almacen, se activarán todas las acciones que configuremos en este flujo automatizado.2.5 Por último, haz clic en Guardar.
3.1 Tras editar las condiciones del evento de inicio, podrás empezar a añadir las acciones que quieras automatizar. Para ello debes hacer clic en el botón + y elegir la opción de Acción.3.2 Seguidamente, debes elegir un tipo de acción. En este ejemplo, seleccionamos Adicionar etiqueta para que cuando un miembro del equipo marque una oportunidad como perdida, cumpliendo todas las condiciones, automáticamente Escala le agregue una etiqueta a este contacto.
3.3 Para completar este paso, es necesario seleccionar una etiqueta de la lista desplegable y hacer clic en Guardar.
4.1 Después de agregar todas las acciones, escribe el nombre con el que desees identificar tu flujo.4.2 Luego, dirígete al botón superior derecho que indica Deshabilitado y se desplegará una opción que te permitirá habilitarlo. Haz clic en el botón Habilitar, espera unos segundos y verás un mensaje indicándote Automatización habilitada con éxito.4.3 Por último, haz clic en el botón Guardar y tu flujo quedará activado correctamente.