Crear automatización con bifurcaciones según las respuestas de un contacto en WhatsApp

Crear automatización con bifurcaciones según las respuestas de un contacto en WhatsApp

Usuarios autorizados: Administradores.
La misión: Configura automatizaciones con bifurcaciones a partir de respuestas de WhatsApp de un cliente con estas 4 acciones.

Las bifurcaciones son una opción que Escala te ofrece para configurar procesos automáticos de acuerdo a un SI se cumple o NO se cumple una condición. Por lo tanto, para la gestión de WhatsApp es un elemento fundamental, ya que, iniciada una conversación con tu cliente puedes ejecutar una serie de actividades que se ajusten a tu estrategia sin invertir tiempo en hacerlo manualmente. Las bifurcaciones se pueden utilizar para hacer precalificaciones de clientes o gestionar llamadas. Para efectos de este tutorial haremos un ejemplo para automatizar la gestión de llamadas para inscripciones en cursos. 

 Importante: Ten en cuenta que para realizar una configuración exitosa, debes considerar las reglas establecidas para el correcto uso de WhatsApp. En su artículo el Consentimiento explícito del usuario y el artículo de Escala Actualizaciones de precios de Meta para conversaciones de WhatsApp Cloud API puedes obtener más información. Si no tienes instalado WhatsApp en tu CRM Escala puedes ponerte en contacto con un agente aquí.

1. Crea un nuevo flujo 

1.1 En Escala dirígete a la funcionalidad de Automatización, haz clic en el botón + Crear, ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla, y selecciona ¿Cómo quieres iniciar este flujo?.



1.2 Luego, elige el evento de inicio para este flujo en la lista de opciones que se desplegarán en esta ventana, para este caso usaremos Contacto creado y, por último, haz clic en Guardar.


 Importante: Ten en cuenta que ahora puedes crear tus flujos de automatización con evento de inicio de oportunidades y configurar envíos automáticos de mensajes de WhatsApp de acuerdo a la oportunidad. 

2. Configura la plantilla con botones

2.1 Una vez que ya tengas el evento inicial configurado, podrás añadir las acciones que quieres automatizar. Para ello debes hacer clic en el botón + y elegir la opción de Acción.
2.2 Seguidamente, debes elegir un tipo de acción, en este caso, es necesario implementar antes de las acciones una plantilla con botones, elige Enviar WhatsApp con plantilla en Meta Business.

 Importante: Ten en cuenta que si no tienes plantillas configuradas desde Meta puedes visitar nuestro tutorial Cómo crear y configurar plantillas de WhatsApp en Meta Business para aprender cómo hacerlas. 
2.3 Asimismo, debes especificar tu Cuenta conectada y la Plantilla de tu preferencia. Luego, debes establecer el Tiempo de espera máximo por la respuesta en horas, pues ese será el tiempo que se esperará para continuar el flujo, es decir, aunque tu cliente no responda se continuará lo programado.
2.4 Ten en cuenta que, ahora los botones de las plantillas aprobadas tienen apariencia diferente, por lo tanto, al configurar las automatizaciones podrás identificarlos fácilmente. Para seguir este tutorial debes asegurarte que no sean botones con enlaces externos. 
  1. Apariencia de botones con acciones

  1. Apariencia de botones con enlaces externos o URL

2.5 Seguidamente, debes marcar la opción Continuar aunque falle el envío en caso de que el contacto creado no posea un número telefónico asociado a WhatsApp o haya un error en el dato brindado. Luego haz clic en Guardar. 
 Importante: Ten en cuenta que el tiempo de espera por la respuesta refiere al tiempo en horas que el flujo esperará una respuesta del contacto para continuar. Aunque, debes saber que si tu tiempo es por ejemplo, de 5 horas y tu contacto responde en 5 minutos, el flujo seguirá automáticamente sin esperar más, en cambio, si el contacto no responde no seguirá el flujo con ese cliente. Por su parte, la opción de continuar aunque falle el envío, refiere a que se seguirá el flujo en caso de algún error inicial.

 Importante: Ten en cuenta que es necesario enviar una plantilla aprobada por Meta y que el cliente la responda para que siga el flujo configurado. Esto es, porque no se abre el tiempo de interacción de 24 horas si el cliente no responde. También, debes considerar los artículos de Actualizaciones de precios de Meta para conversaciones de WhatsApp Cloud API, Configuración de métodos de pago y Consultar las insights sobre conversaciones de tu cuenta de WhatsApp Business para hacer una adecuada planificación de mensajes.

3. Define la bifurcación

3.1 Una vez que ya tengas una plantilla con botones establecida, debes añadir las acciones que se ejecutarán automáticamente en base a las posibles respuestas del cliente. Para ello debes hacer clic en el botón + y elegir la opción Decisión.
 Nota: Los botones con enlaces externos o URL no son elegibles para esta opción Resultado de acción anterior (Decisiones) para seguir este tutorial. 
3.2 Seguidamente, debes elegir un tipo de decisión, en este caso elige Resultado de una acción anterior. También, escoge la acción de la cual dependerá la decisión, en este caso es Enviar WhatsApp con plantilla en Meta Business. Determina el campo de la plantilla que vas a condicionar utilizando los operadores Igual, No es igual, Es uno de o No es uno de, define según tu preferencia. Luego, haz clic en Guardar.
3.3 Ahora, con la bifurcación de SI y NO establece la acción de tu preferencia para cada caso. Haz clic en + y elige Acción, en este caso usaremos para el SI la acción Adicionar Etiqueta, seguida de la acción Crear Tarea. 
3.4 Para el caso del NO haciendo clic en + añadiremos la acción de Enviar WhatsApp con plantilla en Meta Business con un nuevo mensaje para hacer llamado a la acción nuevamente. Al mismo tiempo, añadiremos una decisión a esta plantilla creando otra nueva bifurcación, escogiendo añadir una Etiqueta y Crear una tarea si responde satisfactoriamente. También, para la respuesta negativa añadiremos la acción de Adicionar etiqueta. 
 Importante: Ten en cuenta que debes configurar una Decisión por cada opción que brindes al cliente en la plantilla con botones de Meta, con la finalidad de establecer qué pasará al escoger o no escoger una opción en específico. Además, considera que si un contacto no responde tu primer mensaje, aunque mandes una plantilla no significa que sea una conversación abierta, la conversación se considera abierta por 24 horas es cuando el contacto responde. 




4. Guarda los cambios 

4.1 Después de agregar todas las decisiones con sus respectivas acciones, haz clic en la parte superior donde dice Nuevo flujo en color naranja, borra el texto y escribe el nombre con el que desees identificar tu flujo.
4.2 Luego, deberás habilitar tu flujo. Para esto, dirígete al botón superior derecho que indica Deshabilitado y se desplegará una opción que te permitirá habilitarlo.
4.3 Haz clic en el botón Habilitar, espera unos segundos y verás un mensaje indicándote Automatización habilitada con éxito.
4.4 Por último, haz clic en el botón Guardar y tu flujo quedará activado correctamente.


 Importante: Para una correcta configuración de flujos, ten en cuenta nuestro tutorial Cómo evitar posibles errores de envíos de WhatsApp a través de flujos. 
¿Estás listo para completar la misión en Escala?