Nota: Puedes agregar tantas condiciones como quieras y tus contactos con oportunidades pasarán por el flujo únicamente si cumplen con todas las condiciones que hayas establecido en un mismo flujo. Por ejemplo: si estableces como primera condición que la Oportunidad ganada tenga como Dueño a Max Buenaventa y, como segunda condición, esta oportunidad debe provenir de la Landing Page de Creadores de Líderes, solo pasarán por el flujo los contactos con oportunidad ganada que cumplan con ambas condiciones a la vez.

 Importante: Las condiciones varían según el evento de inicio. Existen dos tipos de condiciones: sobre contacto y sobre oportunidad. Para conocer más sobre las condiciones de contacto, haz clic aquí. En este artículo, solo mostraremos las condiciones sobre oportunidades.

1.3 En la lista que se despliega del campo Propiedad, encontrarás todas las condiciones de un flujo automatizado de oportunidad, que son las siguientes:

1. Dueño: Permite condicionar que el flujo de oportunidades se active solo si esta fue asignada a determinado dueño, es decir, a un miembro específico de tu equipo. Por ejemplo, si al editar las condiciones eliges a Max Buenaventa como dueño de oportunidades, solo las oportunidades ganadas que se asignen a Max serán las que pasarán por el flujo.
   

 Importante: Ten en cuenta que no puedes elegir a más de un Dueño como condición en el mismo flujo, pues ningún contacto con oportunidad pasará por el flujo debido a que no es posible que la misma oportunidad tenga dos o más dueños o encargados de hacerle seguimiento.

2. Email de contacto: Permite que el flujo solo se active con un contacto específico del CRM, vinculado al email que se mencione. Por ejemplo, en este caso de uso se puede elegir la condición Email de contacto y en el campo Valor, escribir el correo de un contacto de nuestro CRM (genesis@escala.com), para que el flujo se active únicamente cuando este contacto tenga una Oportunidad ganada.
   

 Importante: En el caso de la condición Email de contacto, puedes seleccionarla una vez por cada flujo automatizado y solo se activará si añades una sola dirección de correo. Además, la secuencia de acciones automatizadas se activará exclusivamente para el contacto mencionado.

3. Pipeline: Permite elegir determinado pipeline de venta para que solo las oportunidades pertenecientes a este, pasen por el flujo. Por ejemplo, si seleccionas el pipeline Producto 1 (como aparece en la imagen), solo las oportunidades ganadas correspondientes a este pipeline serán las que pasarán por el flujo. 
   
   

 Importante: Por defecto, en el campo Operador se marcará la opción Es uno de para que elijas uno de tus pipelines personalizados, no obstante, también puedes especificar que No es uno de determinado pipeline. Por ejemplo, si en tu cuenta tienes múltiples pipelines y quieres que todas las oportunidades ganadas pasen por el flujo, excepto las pertenecientes a un pipeline puntual, entonces debes elegir la opción Pipeline en el campo Propiedad, No es uno de en el campo Operador, y en el campo Valor selecciona el pipeline que quieres excluir del flujo.

4. Estado: Permite especificar cuál será el estado de oportunidad que condicionará la activación del flujo. Sin embargo, como en este caso de uso el evento de inicio es una Oportunidad ganada, no es necesario seleccionar la condición Estado, pues ya tiene incluido el estado de oportunidad. Por lo tanto, si eligieras la condición Estado y seleccionaras la opción Perdida o Abierta, el flujo automatizado no se activaría porque una oportunidad asociada a un contacto no se puede encontrar en dos estados a la vez.
   
   

5. Fecha de creación: Permite delimitar si un flujo de oportunidades se activa dependiendo de la fecha en la que la oportunidad se haya creado. En este caso de uso, primero elige la opción Fecha de creación en Propiedad y, luego, despliega las opciones del campo Operador para hacer clic en una de las siguientes opciones:
   
6. Mayor: Significa que el flujo se activará si la oportunidad es creada luego de la fecha que elijas en el campo Valor.
7. Mayor o igual: Significa que el flujo se activará si la oportunidad es creada a partir de la fecha que elijas, incluyendo el día y hora señalados.
8. Menor: Significa que el flujo se activará si la oportunidad es creada antes de la fecha que elijas en el campo Valor.
   
9. Menor o igual: Significa que el flujo se activará si la oportunidad es creada antes de la fecha que elijas, incluyendo el día y la hora señalados.

Para este ejemplo, se marcó la opción Mayor en Operador. Seguidamente, haz clic en el campo Valor y se abrirá un calendario para que elijas el rango de fechas y la hora que delimitarán si una Oportunidad ganada entra o no en el flujo según su fecha de creación.

En este caso, se condicionó que solo las oportunidades ganadas que se creen a partir del 30 de septiembre de 2022, a las 12:00 PM, pasarán por el flujo automatizado.

6. Fecha de modificación: Su función es igual al caso de Fecha de creación, con la diferencia de que el flujo se activa dependiendo de la fecha de modificación que determines como condición para la Oportunidad ganada. En este caso de uso, se condicionó que solo las oportunidades ganadas, que se modifiquen o actualicen a partir de 3 de octubre de 2022, pasarán por el flujo automatizado.
   

7. Landing page: Permite elegir determinada landing page para que solo pasen por el flujo las oportunidades provenientes de esta. Por ejemplo, si seleccionas la página El Mundo Bajo tu lente, solo pasarán por el flujo las oportunidades ganadas que surgieron a partir de esta landing. 

8. Prioridad: Permite que el flujo solo se active si la oportunidad tiene asignada la prioridad que se especifique en este flujo. Existen 4 niveles de prioridad entre los que puedes elegir: Alta, Media, Baja y Muy baja. En este caso de uso, si por ejemplo eliges la Prioridad Alta, solo pasarán por el flujo todas las oportunidades ganadas con prioridad Alta.

9. Producto: Permite elegir determinado producto registrado en tu CRM para que únicamente pasen por el flujo las oportunidades asociadas a este. Por ejemplo, si seleccionas como Producto una Capacitación, solo pasarán por el flujo las oportunidades ganadas que estén vinculadas a esta. 

10. Etapa: Permite que el flujo se active solo si la oportunidad se encuentra en la etapa que se especifique en este flujo. En este caso de uso, si eliges la etapa Nuevo cliente perteneciente al pipeline Producto 1, solo pasarán por el flujo todas las oportunidades ganadas que se encuentren en esta etapa.
    

 Importante: En este ejemplo, ten en cuenta que el flujo se activará si eliges una etapa correspondiente al estado de oportunidad ganada. Si, por el contrario, seleccionas una etapa que pertenece al estado perdido o abierto, tu flujo no se activará porque el evento de inicio marca el estado al ser una Oportunidad ganada.

1.4 Luego de elegir y agregar una o más condiciones correctamente, haz clic en Guardar.

 Importante: Si quieres conocer más detalles sobre la configuración de acciones en flujos de automatización, haz clic aquí.