Crear automatizaciones de acuerdo a etiquetas

Usuarios autorizados: Administradores.

La misión: Crea un flujo de automatización a partir de las etiquetas de tus contactos con estas 4 acciones.

En Escala, puedes crear una automatización estableciendo que determinadas etiquetas condicionen la entrada de contactos al flujo.

A continuación, te presentaremos un caso de uso con el fin de explicar de forma práctica cómo crear una automatización de acuerdo a las etiquetas relacionadas a tu lista de contactos.

1. Crea el evento de inicio

1.1 Partiendo del ejemplo planteado anteriormente, lo primero que debes hacer es configurar desde cero un flujo de automatización. Para ello, dirígete a la funcionalidad de Automatizaciones.
1.2 Seguidamente, haz clic en el botón + Crear, ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla, y selecciona ¿Cómo quieres iniciar este flujo?.

1.3 Luego, podrás elegir el evento de inicio para este flujo, que en este caso será el Contacto creado, y presiona Guardar. De esta forma, establecerás como condición esencial que al crearse un contacto manualmente, se activará la secuencia de acciones automatizadas que deseas ejecutar.

2. Edita las condiciones del flujo de automatización

2.1 Luego de seleccionar la opción Contacto creado como evento disparador del flujo, puedes especificar las condiciones de este evento. Para ello, haz clic en Editar condiciones.

Importante: Si quieres conocer más detalles sobre cómo funcionan las condiciones en los flujos automatizados, haz clic aquí.

2.2 En la ventana emergente haz clic en Agregar y, en el listado Propiedad, elige la información del contacto que deseas configurar como condición para que se active el flujo. En este caso, elige la condición Etiqueta.
2.3 Después, selecciona un operador. De manera predeterminada, Escala seleccionará el operador Igual. Sin embargo, puedes elegir cualquiera de los operadores del listado.

Importante: Si quieres conocer cómo funcionan los operadores de las propiedades en Escala, haz clic aquí.

2.4 Para nuestro ejemplo, dejamos seleccionado el operador Igual y las etiquetas Consulting y Consultoría_Masterclass para que solo se active el flujo cuando los contactos creados manualmente tengan, de manera exclusiva y obligatoria, las dos etiquetas establecidas.
2.5 Por último, haz clic en Guardar para aplicar esta condición.

3. Agrega una acción

3.1 Tras editar las condiciones del evento de inicio, podrás empezar a añadir las acciones que quieras automatizar. Para ello debes hacer clic en el botón + y elegir la opción de Acción.

3.2 Seguidamente, debes elegir un tipo de acción. En este caso, seleccionamos la opción Asignar dueño específico, pues de esa forma es posible que todos los contactos que cumplan con las condiciones del flujo, se asignen de manera automática a una persona del equipo.
3.3 Por último, haz clic en Guardar.

Importante: Ten en cuenta que además de agregar acciones, también podrías agregar decisiones a tu flujo si tienes el Plan Pro. Si quieres automatizar más de una acción solo debes presionar el botón + y repetir el procedimiento para elegir una Acción o una Decisión. Si tienes dudas sobre las bifurcaciones, haz clic aquí.

4. Guarda los cambios

4.1 Después de agregar todas las acciones con sus respectivas condiciones, haz clic en la parte superior donde dice Nuevo flujo en color naranja, borra el texto y escribe el nombre con el que desees identificar tu flujo.
4.2 Luego, deberás habilitar tu flujo. Para esto, dirígete al botón superior derecho que indica Deshabilitado y se desplegará una opción que te permitirá habilitarlo.
4.3 Haz clic en el botón Habilitar, espera unos segundos y verás un mensaje indicándote Automatización habilitada con éxito.
4.4 Por último, haz clic en el botón Guardar y tu flujo quedará activado correctamente.

¿Estás listo para completar la misión en Escala?

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