Crear automatizaciones con WhatsApp para un pipeline con oportunidad creada

Crear automatizaciones con WhatsApp para un pipeline con oportunidad creada

Usuarios autorizados: Administradores.
La misi贸n: Env铆a WhatsApp de forma automatizada desde Escala al crear una oportunidad.

La automatizaci贸n de oportunidades permite enviar comunicaciones de seguimiento inmediatas, garantizando que el nuevo lead sea contactado sin intervenci贸n manual. Dado que la conversaci贸n se inicia desde Escala, es obligatorio el uso de una plantilla.

 Importante: Ten en cuenta que para realizar una configuraci贸n exitosa, debes considerar las reglas establecidas para el correcto uso de WhatsApp. En su art铆culo el Consentimiento expl铆cito del usuario y Actualizaciones de precios de Meta para conversaciones de WhatsApp Cloud API puedes obtener m谩s informaci贸n. 

Configurar el evento de inicio 

1. Dir铆gete a Automatizaci贸n > + Crear > Crear desde cero.
2. Elige la entidad principal Oportunidad.
3. Selecciona el evento de inicio Oportunidad creada  y haz clic en Guardar.



Acci贸n 1: Iniciar la conversaci贸n con plantilla 

Para comunicarte con el contacto asociado a la oportunidad, la conversaci贸n debe iniciarse con una plantilla, ya que la ventana de 24 horas est谩 cerrada.
1. Haz clic en + y elige la acci贸n Enviar WhatsApp con plantilla en Meta Business.
2. Selecciona tu Cuenta conectada y la Plantilla de tu preferencia (se recomiendan plantillas con botones para fomentar la respuesta).
3. Define el Tiempo de espera por la respuesta (en horas o minutos). Este es el tiempo que el flujo esperar谩 una respuesta del contacto antes de seguir el camino del NO. Si el contacto responde antes del tiempo l铆mite, el flujo avanzar谩 inmediatamente.

 Importante: Ten en cuenta que si no tienes plantillas configuradas desde Meta puedes visitar nuestro tutorial C贸mo crear y configurar plantillas de WhatsApp en Meta Business para aprender c贸mo hacerlas. 

4. Ten en cuenta que los botones de las plantillas aprobadas tienen apariencia diferente, por lo tanto, al configurar las automatizaciones podr谩s identificarlos f谩cilmente. Para seguir este tutorial debes asegurarte que no sean botones con enlaces externos. 
  1. Apariencia de botones con acciones

  1. Apariencia de botones con enlaces externos o URL

5. Marca la opci贸n Continuar aunque falle el env铆o y haz clic en Guardar.

Configurar la Decisi贸n para enviar mensaje simple 

El mensaje de texto simple solo puede enviarse despu茅s de que el contacto responda a la plantilla, abriendo la ventana de 24 horas. Esto se logra usando una Decisi贸n basada en la acci贸n anterior.
1. Haz clic en + y elige la Decisi贸n llamada Resultado de una acci贸n anterior.
2. Escoge la acci贸n de la cual depender谩 la decisi贸n (Enviar WhatsApp con plantilla en Meta Business.).
3. Determina el campo de la plantilla que condicionar谩s (ej. un bot贸n). Utiliza el operador Igual o No es igual para crear la bifurcaci贸n. Luego, haz clic en Guardar.

 Nota: Los botones con enlaces externos o URL no son elegibles para esta opci贸n Resultado de acci贸n anterior (Decisiones) para seguir este tutorial. 

Camino S脥 (El contacto respondi贸 / Se abri贸 la ventana) 

1. Haz clic en + en el camino del S脥 y agrega la acci贸n Enviar WhatsApp (mensaje simple o texto libre).
2. Escribe tu mensaje de seguimiento, usando el bot贸n Personalizar para a帽adir campos din谩micos de la Oportunidad o el Contacto.
3. Al enviar este mensaje simple, te est谩s comunicando de forma gratuita dentro de la ventana de 24 horas.




Camino NO (No hubo respuesta / No se abri贸 la ventana) 

1. Haz clic en + en el camino del NO para configurar una acci贸n de escalamiento (ej. Crear Tarea para que un vendedor haga una llamada de seguimiento). 


 Importante: Debes configurar una Decisi贸n por cada opci贸n que brindes al cliente en el mensaje con botones, con la finalidad de establecer qu茅 pasar谩 al escoger o no escoger una opci贸n en espec铆fico. Adem谩s, considera que si un contacto no responde tu primer mensaje, aunque mandes una plantilla no significa que sea una conversaci贸n abierta, la conversaci贸n se considera abierta por 24 horas es cuando el contacto responde. 

Guarda los cambios 

1. Despu茅s de agregar todas las decisiones con sus respectivas acciones, haz clic en la parte superior donde dice Nuevo flujo en color naranja, borra el texto y escribe el nombre con el que desees identificar tu flujo.
2. Luego, deber谩s habilitar tu flujo. Para esto, dir铆gete al bot贸n superior derecho que indica Deshabilitado y se desplegar谩 una opci贸n que te permitir谩 habilitarlo.
3. Haz clic en el bot贸n Habilitar, espera unos segundos y ver谩s un mensaje indic谩ndote Automatizaci贸n habilitada con 茅xito.
4. Por 煤ltimo, haz clic en el bot贸n Guardar y tu flujo quedar谩 activado correctamente.

 Importante: Para una correcta configuraci贸n de flujos, ten en cuenta nuestro tutorial C贸mo evitar posibles errores de env铆os de WhatsApp a trav茅s de flujos. 
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