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La misión: Envía WhatsApp de forma automatizada desde Escala al crear una oportunidad.

La automatización de oportunidades permite enviar comunicaciones de seguimiento inmediatas, garantizando que el nuevo lead sea contactado sin intervención manual. Dado que la conversación se inicia desde Escala, es obligatorio el uso de una plantilla.

 Importante: Ten en cuenta que para realizar una configuración exitosa, debes considerar las reglas establecidas para el correcto uso de WhatsApp. En su artículo el Consentimiento explícito del usuario y Actualizaciones de precios de Meta para conversaciones de WhatsApp Cloud API puedes obtener más información. 

Configurar el evento de inicio 

1. Dirígete a Automatización > + Crear > Crear desde cero.

2. Elige la entidad principal Oportunidad.

3. Selecciona el evento de inicio Oportunidad creada  y haz clic en Guardar.

Acción 1: Iniciar la conversación con plantilla 

Para comunicarte con el contacto asociado a la oportunidad, la conversación debe iniciarse con una plantilla, ya que la ventana de 24 horas está cerrada.

1. Haz clic en + y elige la acción Enviar WhatsApp con plantilla en Meta Business.

2. Selecciona tu Cuenta conectada y la Plantilla de tu preferencia (se recomiendan plantillas con botones para fomentar la respuesta).

3. Define el Tiempo de espera por la respuesta (en horas o minutos). Este es el tiempo que el flujo esperará una respuesta del contacto antes de seguir el camino del NO. Si el contacto responde antes del tiempo límite, el flujo avanzará inmediatamente.

 Importante: Ten en cuenta que si no tienes plantillas configuradas desde Meta puedes visitar nuestro tutorial Cómo crear y configurar plantillas de WhatsApp en Meta Business para aprender cómo hacerlas. 

4. Ten en cuenta que los botones de las plantillas aprobadas tienen apariencia diferente, por lo tanto, al configurar las automatizaciones podrás identificarlos fácilmente. Para seguir este tutorial debes asegurarte que no sean botones con enlaces externos. 

1. Apariencia de botones con acciones
   

2. Apariencia de botones con enlaces externos o URL
   

5. Marca la opción Continuar aunque falle el envío y haz clic en Guardar.

Configurar la Decisión para enviar mensaje simple 

El mensaje de texto simple solo puede enviarse después de que el contacto responda a la plantilla, abriendo la ventana de 24 horas. Esto se logra usando una Decisión basada en la acción anterior.

1. Haz clic en + y elige la Decisión llamada Resultado de una acción anterior.

2. Escoge la acción de la cual dependerá la decisión (Enviar WhatsApp con plantilla en Meta Business.).

3. Determina el campo de la plantilla que condicionarás (ej. un botón). Utiliza el operador Igual o No es igual para crear la bifurcación. Luego, haz clic en Guardar.

 Nota: Los botones con enlaces externos o URL no son elegibles para esta opción Resultado de acción anterior (Decisiones) para seguir este tutorial. 

Camino SÍ (El contacto respondió / Se abrió la ventana) 

1. Haz clic en + en el camino del SÍ y agrega la acción Enviar WhatsApp (mensaje simple o texto libre).

2. Escribe tu mensaje de seguimiento, usando el botón Personalizar para añadir campos dinámicos de la Oportunidad o el Contacto.

3. Al enviar este mensaje simple, te estás comunicando de forma gratuita dentro de la ventana de 24 horas.

Camino NO (No hubo respuesta / No se abrió la ventana) 

1. Haz clic en + en el camino del NO para configurar una acción de escalamiento (ej. Crear Tarea para que un vendedor haga una llamada de seguimiento). 

 Importante: Debes configurar una Decisión por cada opción que brindes al cliente en el mensaje con botones, con la finalidad de establecer qué pasará al escoger o no escoger una opción en específico. Además, considera que si un contacto no responde tu primer mensaje, aunque mandes una plantilla no significa que sea una conversación abierta, la conversación se considera abierta por 24 horas es cuando el contacto responde. 

Guarda los cambios 

1. Después de agregar todas las decisiones con sus respectivas acciones, haz clic en la parte superior donde dice Nuevo flujo en color naranja, borra el texto y escribe el nombre con el que desees identificar tu flujo.

2. Luego, deberás habilitar tu flujo. Para esto, dirígete al botón superior derecho que indica Deshabilitado y se desplegará una opción que te permitirá habilitarlo.

3. Haz clic en el botón Habilitar, espera unos segundos y verás un mensaje indicándote Automatización habilitada con éxito.

4. Por último, haz clic en el botón Guardar y tu flujo quedará activado correctamente.

 Importante: Para una correcta configuración de flujos, ten en cuenta nuestro tutorial Cómo evitar posibles errores de envíos de WhatsApp a través de flujos. 

¿Estás listo para completar la misión en Escala?

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