Crear automatizaciones de oportunidades de acuerdo a un pipeline
Usuarios autorizados: Administradores (Plan Pro).
La misión: Crea flujos automatizados de oportunidades según distintos pipelines con 4 acciones.
En Escala, puedes crear automatizaciones estableciendo como condiciones distintos tipos de pipelines para ejecutar acciones específicas y acordes a tu modelo de negocio. Así, podrás gestionar los estados de tus oportunidades de forma más óptima y hacer un seguimiento más personalizado al flujo de ventas de tu empresa.
Para configurar esta opción, es necesario que el evento de inicio esté relacionado con las oportunidades, por lo que deberás elegir una de las siguientes opciones: Oportunidad creada, Oportunidad actualizada, Oportunidad ganada, Oportunidad perdida.
Si, por ejemplo, al actualizar una oportunidad quieres automatizar una tarea según su pipeline, puedes configurar un flujo de automatización de la siguiente forma:
1. Crea el evento de inicio
1.1 Lo primero que debes hacer es configurar desde cero un flujo de automatización. Para ello, dirígete a la funcionalidad de Automatizaciones.1.2 Seguidamente, haz clic en el botón + Crear, ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla, y selecciona ¿Cómo quieres iniciar este flujo?.1.3 Luego, podrás elegir el evento de inicio para este flujo, que en este caso será la Oportunidad actualizada, y presiona Guardar. De esta forma, establecerás que al actualizar el estado de una oportunidad, se active la secuencia de acciones automatizadas que deseas ejecutar.
2. Edita las condiciones del flujo de automatización
2.1 Luego de seleccionar la opción Oportunidad actualizada como evento disparador del flujo, puedes especificar el pipeline según las condiciones de este evento. Para ello, haz clic en Editar condiciones.2.2 En la ventana emergente haz clic en Agregar y en el listado Propiedad, elige la opción Pipeline. Por defecto, en el campo Operador se marcará la opción Es uno de para que elijas uno de tus pipelines personalizados, no obstante, también puedes especificar que No es uno de determinado pipeline.2.3 Si no quieres añadir más condiciones, haz clic en Guardar para aplicar esta condición. Pero si deseas establecer las etapas de la oportunidad y del pipeline que quieres incluir, presiona nuevamente + Agregar y rellena los campos de Propiedad y Valor.2.4 Por último, haz clic en Guardar.
3. Agrega una acción
3.1 Tras editar las condiciones del evento de inicio, podrás empezar a añadir las acciones que quieras automatizar. Para ello debes hacer clic en el botón + y elegir la opción de Acción.3.2 Seguidamente, debes elegir un tipo de acción, por ejemplo, Crear tarea para que tú o un miembro de tu equipo se encargue de realizarla cuando se active el flujo. Rellena los campos del nombre, fecha, descripción y asignación de la tarea.
3.3 Para finalizar, haz clic en Guardar.
4. Guarda los cambios
4.1 Después de agregar todas las acciones con sus respectivas condiciones, escribe el nombre con el que desees identificar tu flujo.4.2 Luego, dirígete al botón superior derecho que indica Deshabilitado y se desplegará una opción que te permitirá habilitarlo. Haz clic en el botón Habilitar, espera unos segundos y verás un mensaje indicándote Automatización habilitada con éxito.4.3 Por último, haz clic en el botón Guardar y tu flujo quedará activado correctamente.
¿Estás listo para completar la misión en Escala?
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