Crear una automatización para todos tus canales y cuentas conectadas en el Inbox

Crear una automatización para todos tus canales y cuentas conectadas en el Inbox

Usuarios autorizados: Administradores. 
La misión: Centraliza tus flujos automatizados respondiendo mensajes de cualquier canal de Inbox en un solo lugar.

En Escala, es posible usar un evento de inicio que te permite crear flujos para gestionar mensajes recibidos desde cualquier canal (WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram DM) en un solo flujo. Esto optimiza tu estrategia de omnicanalidad, permitiéndote aplicar las mismas acciones automatizadas sin importar el origen del mensaje

¿Para qué sirve este evento de inicio?

Este evento de inicio es clave para:
  1. Configurar un único flujo automatizado para responder mensajes o aplicar acciones a contactos, independientemente de si el mensaje proviene de WhatsApp, Facebook o Instagram.
  2. Evitar duplicar flujos y acciones para cada canal, reduciendo la complejidad de tus automatizaciones.
  3. Asegurar que tus contactos reciban las mismas comunicaciones o sean procesados de la misma forma, sin importar por qué canal se comuniquen.
  4. Tener más flexibilidad en la segmentación por canal/cuenta, ya que permite seleccionar cuentas o canales específicos, o incluso todos, para que activen un mismo flujo.

Configura el evento de inicio de omnicanalidad

El evento de inicio Conversación abierta por mensaje recibido vía Inbox se activa cada vez que se recibe un mensaje que abre una nueva conversación en el Inbox, proveniente de los canales (WhatsApp, Facebook, Instagram) y cuentas (líneas, fanpages, cuentas profesionales) que especifiques.
1. Para configurar este evento, primero dirígete a Automatización > Crear > Crear desde cero.
2. Elige la entidad principal de tu flujo, que en este caso debe ser de Contacto.
3. Desde el listado de eventos, selecciona Conversación abierta por mensaje recibido vía Inbox.
4. Luego, en la lista desplegable elige qué canales y/o cuentas específicas activarán este flujo, teniendo en cuenta que es de selección múltiple y es un campo obligatorio. Puedes elegir entre:
  1. Todos: Incluirá todos los canales y todas las cuentas conectadas en tu Inbox.
  2. Canal: Al marcarlo, se selecciona el canal completo, es decir, todas las cuentas de WhatsApp, o todas las de Facebook Messenger, o las de Instagram que tengas conectadas a Escala.
  3. Cuentas individuales: Puedes elegir una o varias cuentas específicas conectadas dentro de cualquier canal.
 Importante: Las cuentas de cada canal se listan por sus nombres configurados. Si una cuenta de WhatsApp no tiene nombre configurado, se mostrará directamente el número telefónico.
5. Al terminar de configurar el evento de inicio, haz clic en Guardar.

Configura las condiciones sobre la conversación

Las condiciones para todos los eventos de inicio de automatizaciones son opcionales. Para los eventos de inicio basados en conversaciones (Conversación abierta por mensaje recibido vía WhatsApp, Instagram, Facebook e Inbox), cuentas con dos tipos de condiciones disponibles:
  1. Condiciones sobre la conversación, donde podrás elegir campos personalizados y los campos predeterminados:
    1. Identificador de anuncio para filtrar las conversaciones que vengan de un anuncio específico con su ID.
  2. Condiciones sobre el contacto, donde podrás filtrar según algún dato específico del contacto que escriba.


Configura acciones y decisiones para el envío de mensajes

En los flujos automatizados de Escala, puedes establecer decisiones y acciones relacionadas con el envío de comunicaciones a través de los distintos canales del inbox y el email. En este caso, nos enfocaremos en las comunicaciones vía inbox.

Decisiones en torno a conversaciones del inbox

Si deseas personalizar comunicaciones o acciones específicas para las conversaciones de la/s cuenta/s o canal/es elegido/s en el evento de inicio, puedes seleccionar la decisión En base a una conversación del inbox para crear ramificaciones personalizadas. Para ello:

1. Desde el constructor de flujos automatizados, luego de configurar el evento de inicio, haz clic en + > DecisiónEn base a una conversación del inbox.
2. Después, selecciona la propiedad en la lista desplegable, que para este ejemplo, puede ser:
  1. Canal: La condición se cumple para todas las conversaciones de todas las cuentas conectadas dentro del canal seleccionado (ej. todas las conversaciones de Instagram si seleccionaste Instagram). En este caso, van por el camino del SI todas las conversaciones que provengan del canal seleccionado sin importar la cuenta.
  2. Cuenta: La condición se cumple si la conversación proviene de una o varias cuentas específicas que selecciones. En este caso, van por el camino del SI todas las conversaciones que provengan de la cuenta elegida específicamente.
3. Al elegir la propiedad, debes seleccionar el operador. Este puede ser Igual, No es igual, Es uno de, No es uno de. Si quieres saber cómo funcionan los operadores, haz clic aquí.
4. Por último, selecciona el Valor, que dependiendo de tu elección puede ser el canal o la cuenta específica.
5. Puedes agregar más de una condición para esta decisión. Al finalizar, haz clic en Guardar.



 Importante: Si quieres conocer más detalles sobre esta Decisión, consulta el tutorial completo sobre Crear automatizaciones con bifurcación a partir de una conversación en el inbox.

Configura acciones de envío de mensajes vía Inbox

La acción Enviar mensaje genérico vía inbox permite enviar respuestas de forma flexible, adaptándose al canal de origen de la conversación, ya que el evento Conversación abierta por mensaje recibido vía Inbox puede involucrar conversaciones de distintos canales o cuentas.
Al configurar esta acción, recuerda que debe haber una ventana de interacción abierta de Meta de 24 horas. De lo contrario, el mensaje genérico no se enviará, ya que es estrictamente necesario que la conversación esté abierta. Para configurar esta acción, haz lo siguiente:

1. Selecciona la fecha de envío, que puede ser:
  1. Inmediatamente
  2. Esperar hasta fecha
  3. Esperar según rango de fecha y hora
2. Luego, define el cuerpo del mensaje que quieres enviar de manera automatizada y elige si quieres adjuntar archivos.
3. También puedes presionar el botón Personalizar para añadir campos dinámicos como el Nombre del destinatario.
4. Igualmente, debes decidir si quieres Continuar aunque falle el envío. Es decir, que en el caso que el envío del mensaje falle, el contacto del flujo continuará a la siguiente acción o decisión.
5. Por último, haz clic en Guardar.



¿Estás listo para completar la misión en Escala?



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