Filtrar productos en el CRM
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores.
La misión: Filtra productos en el CRM en 3 acciones.
En Escala, puedes filtrar tus productos a partir de la información que registras en cada campo, con la finalidad de lograr una organización efectiva y un fácil acceso a la información.
1. Abre la lista de filtros
1.1 Para filtrar los productos de tu empresa, debes dirigirte al apartado CRM y luego hacer clic en Productos.1.2 Luego, haz clic en el ícono de Filtros y se abrirá el listado de filtros. En cada uno de estos, podrás seleccionar más de un campo para filtrar tus productos.1.3 Los filtros de campos predeterminados de productos son los siguientes:
- Título: se refiere al nombre con el que registraste el producto en el CRM, y permite filtrar los productos de acuerdo al operador que establezcas a partir de una palabra clave.
- Descripción: se refiere a los detalles o características que definiste en este campo y te permite filtrar los productos según lo que establezcas a partir de un término o palabra clave.
- Tipo de soporte: te permite filtrar tus productos dependiendo de su presentación, es decir, si son físicos o digitales.
- Moneda: hace referencia a la unidad monetaria que se haya establecido para tus productos.
- Precio: es el valor que hayas establecido para tus productos y te permite filtrarlos según la cantidad que establezcas.
- SKU (Stock Keeping Unit): se traduce en el código de referencia único de un producto, servicio o artículo de una tienda o empresa que permite identificarlos en el inventario.
- Etiquetas: permite identificar los productos según una característica o punto en común.
- Fecha de creación del producto: permite filtrar los productos de acuerdo a la fecha en la que se hayan registrado en el CRM.
1.4 Adicionalmente, en los filtros de productos de Escala también podremos encontrar los campos personalizados. En este caso de uso, el único campo personalizado es el de Plataforma.
2. Filtra tus productos
2.1 Haz clic en una de las opciones del listado, selecciona el operador y determina el criterio del filtro.2.2 Luego, haz clic en Aplicar para filtrar tus productos.
¿Estás listo para completar la misión en Escala?
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