La misión: Visualiza el dashboard general con estas 4 acciones.
1. Visualiza el resumen general de contactos y oportunidades
1.1 El dashboard general de Escala te muestra un resumen de las cifras más importantes de tu rendimiento de ventas y marketing.
1.2 La primera sección muestra un resumen general de la cantidad de contactos que hay actualmente en tu CRM, cuántos y qué porcentaje de esos contactos son clientes, y el número y porcentaje de contactos que no ha sido asignado a un dueño.
1.3 La sección que sigue, te permite observar la cantidad de oportunidades abiertas que hay actualmente en tu CRM y la cantidad de oportunidades que se han marcado como ganadas y perdidas, siempre y cuando no sean oportunidades que hayas eliminado de tu CRM.
2. Conoce el origen de tus contactos
2.1 Dirígete a la sección de Canales de contacto. Allí se registra el número de visitantes, contactos, contactados y clientes en tu CRM. Esto se traduce en lo siguiente:
Los visitantes, son todos aquellos usuarios que han ingresado a tus landing pages publicadas desde Escala.
Los contactos, son aquellos usuarios que luego de visitar tus landing pages se convirtieron en contactos al dejar sus datos, por ejemplo, en un formulario.
Los contactados son aquellos que marcaste con un Sí en el campo de Contactado dentro de la información general de cada contacto.
Los clientes son el total de contactos con oportunidades ganadas que se convierten en clientes o aquellos que hayas marcado como clientes en la información general del contacto.
2.2 En la parte inferior, verás el desglose del origen de la cifra total, es decir, cuántos ingresaron por anuncios de FB e Instagram, cuántos han ingresado por anuncios de Google Ads, cuántos han entrado por búsqueda orgánica y cuántos han entrado haciendo clic directo en tu link u otros medios.
2.3 Al hacer clic en el ícono del calendario, podrás filtrar por un periodo de tiempo específico. De manera predeterminada, Escala te muestra el total desde el inicio de tu cuenta, pero si lo deseas, puedes cambiarlo al día actual, al día anterior, a los últimos 7 días o a los últimos 30 días.
3. Revisa el estatus de tus oportunidades de venta
3.1 A continuación, verás cuántas oportunidades tienes en cada etapa de tus oportunidades abiertas. Si lo deseas, puedes filtrar tus oportunidades abiertas por pipeline, haz clic en el botón de Pipeline para elegir el que quieras.
3.2 Además, si deseas ver el detalle, haz clic en el botón Ver más ubicado en la esquina superior derecha y serás redirigido al kanban de oportunidades de tu CRM.
3.3 En el Resumen de Ventas, verás el monto total invertido en campañas de Facebook e Instagram que hayas conectado con landing pages de Escala. Además, verás cuántos contactos y oportunidades se han creado, y cuántas oportunidades se han marcado como ganadas.
3.4 Debajo de cada tarjeta, tendrás una comparativa de la cifra actual con el periodo anterior en porcentaje de crecimiento o decrecimiento, según sea el caso.
3.5 Luego, verás una gráfica de los contactos por origen, con su respectivo desglose y el número total de contactos que se hayan creado incluyendo los que se han eliminado. Si lo deseas, también podrás verlo por un periodo de tiempo determinado.
4. Conoce las analíticas de tus landing pages y campañas de Facebook
4.1 Seguidamente, encontrarás el listado de landing pages publicadas, con el número de visitantes y contactos ordenados de manera decreciente.
4.2 Del lado derecho, sólo verás el número de campañas de Facebook que tienes activas o pausadas vinculadas a Escala, pero no las campañas que tengas en versión borrador.
4.3 Por último, verás el resumen de tus usuarios con la relación de cuántos contactos y oportunidades abiertas tienen asignadas, y también los últimos contactos que se han generado en Escala con la respectiva fecha de creación.
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