Conocer el rendimiento de vendedores
Usuarios autorizados: Administradores.
La misión: Visualiza el dashboard de ventas con estas 3 acciones.
Visualiza el resumen de contactos y oportunidades asignadas
1. Para visualizar el dashboard de ventas, haz clic en la funcionalidad de Dashboards ubicada en la columna izquierda de la pantalla y selecciona la opción “Vendedores”.2. Este dashboard te muestra el resumen y rendimiento general de cada uno de tus vendedores. Para cambiar de un vendedor a otro, haz clic en el nombre del vendedor y selecciona el que desees en la lista desplegable.3. Haz clic en el ícono de calendario para filtrar la data dependiendo del periodo de tiempo que desees ver.4. El resumen general indica tres cifras claves:
- Los contactos asignados a ese vendedor
- Las oportunidades asignadas
- Las oportunidades ganadas
Detalla las oportunidades
1. La siguiente sección muestra cuántas oportunidades abiertas tiene asignadas ese vendedor en cada subetapa. Haz clic en la flecha para ver todas las subetapas, y si quieres ver el detalle, haz clic en el botón de “Ver más” que te dirigirá a tu kanban de oportunidades.
Conoce las tareas y actividades asignadas
1. En el kanban de oportunidades, verás una tabla con las próximas actividades pendientes del vendedor y las tareas. Los colores indican la proximidad de cada una: las que se encuentran en rojo están vencidas o no han sido marcadas como completadas, las actividades programadas para el día se indican en amarillo y en verde se muestran las actividades futuras. De esta misma manera se visualiza en las tareas.2. Si deseas marcar una tarea como completada desde el dashboard, sólo debes hacer clic en el recuadro que se encuentra del lado izquierdo de la tarea.3. Por último, puedes ver las nuevas oportunidades que se han asignado a este vendedor, el valor y la fecha de creación.
¿Estás listo para completar la misión en Escala?