Crear automatizaciones con WhatsApp para un pipeline con oportunidad perdida

Crear automatizaciones con WhatsApp para un pipeline con oportunidad perdida

Usuarios autorizados: Administradores.
La misi贸n: Env铆a WhatsApp de forma automatizada desde Escala al perder una oportunidad siguiendo estas 4 acciones.

En Escala existen 3 tipos de acciones para las automatizaciones de oportunidades con WhatsApp: enviar textos simples, una lista de opciones y/o plantillas creadas previamente en Meta. Dos de estas acciones est谩n condicionadas. Para enviar textos simples y lista de opciones es necesario tener una conversaci贸n abierta con el contacto en un rango de tiempo de 24 horas. Por lo que, las plantillas con botones son la opci贸n ideal para iniciar una nueva conversaci贸n desde cero con el contacto y una vez responda, tener la posibilidad de enviar cualquier tipo de mensaje de WhatsApp.

 Importante: Ten en cuenta que para realizar una configuraci贸n exitosa, debes considerar las reglas establecidas para el correcto uso de WhatsApp. En su art铆culo el Consentimiento expl铆cito del usuario y Actualizaciones de precios de Meta para conversaciones de WhatsApp Cloud API puedes obtener m谩s informaci贸n. 

1. Crea un nuevo flujo 

1.1 En Escala dir铆gete a la funcionalidad de Automatizaci贸n, haz clic en el bot贸n + Crear, ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla, y selecciona 驴C贸mo quieres iniciar este flujo?.



1.2 Luego, elige el evento de inicio para este flujo en la lista de opciones que se desplegar谩, para este caso usa Oportunidad perdida y luego haz clic en Guardar.



1.3 Luego, haz clic en Editar condiciones y selecciona la Propiedad que determinar谩 el origen de la informaci贸n, para este caso, selecciona Pipeline y con el operador "Es uno de" escoge el nombre del pipeline correspondiente.  
1.4 Tambi茅n, selecciona la propiedad Estado y escoge Perdida, de esta forma toda oportunidad que pierda tu equipo y que pertenezca a un determinado pipeline pasar谩 por tu flujo. Ten en cuenta que puedes a帽adir m谩s condiciones y recuerda que se ejecutar谩 el flujo cuando se cumplan todas las propiedades. 


2. Configura la plantilla con botones

2.1 Una vez que ya tengas el evento inicial configurado, podr谩s a帽adir las acciones que quieres automatizar. Para ello debes hacer clic en el bot贸n + y elegir la opci贸n de Acci贸n.
2.2 Seguidamente, debes elegir un tipo de acci贸n, en este caso es necesario implementar antes del texto simple, una plantilla con botones para abrir la ventana de interacci贸n con el lead, elige Enviar WhatsApp con plantilla en Meta Business.

 Importante: Ten en cuenta que si no tienes plantillas configuradas desde Meta puedes visitar nuestro tutorial C贸mo crear y configurar plantillas de WhatsApp en Meta Business para aprender c贸mo hacerlas. 
2.3 Asimismo, debes especificar tu Cuenta conectada y la Plantilla de tu preferencia. Luego, debes establecer el Tiempo de espera m谩ximo por la respuesta en horas, pues ese ser谩 el tiempo que se esperar谩 para continuar el flujo, es decir, aunque tu cliente no responda se continuar谩 lo programado.
2.4 Ten en cuenta que, ahora los botones de las plantillas aprobadas tienen apariencia diferente, por lo tanto, al configurar las automatizaciones podr谩s identificarlos f谩cilmente. Para seguir este tutorial debes asegurarte que no sean botones con enlaces externos. 
  1. Apariencia de botones con acciones

  1. Apariencia de botones con enlaces externos o URL

2.5 Seguidamente, debes marcar la opci贸n Continuar aunque falle el env铆o en caso de que el contacto creado no posea un n煤mero telef贸nico asociado a WhatsApp o haya un error en el dato brindado. Luego haz clic en Guardar. 
 Importante: Ten en cuenta que el tiempo de espera por la respuesta refiere al tiempo en horas que el flujo esperar谩 una respuesta del contacto para continuar. Aunque, debes saber que si tu tiempo es por ejemplo, de 5 horas y tu contacto responde en 5 minutos, el flujo seguir谩 autom谩ticamente sin esperar m谩s, en cambio, si el contacto no responde no seguir谩 el flujo con ese cliente. Por su parte, la opci贸n de continuar aunque falle el env铆o, refiere a que se seguir谩 el flujo en caso de alg煤n error inicial.

3. Define las decisiones

3.1 Una vez que ya tengas tu plantilla con botones para hacer un llamado a la acci贸n a tu contacto, debes a帽adir las decisiones en base a sus posibles respuestas. Para ello debes hacer clic en el bot贸n + y elegir la opci贸n Decisi贸n.
 Nota: Los botones con enlaces externos o URL no son elegibles para esta opci贸n Resultado de acci贸n anterior (Decisiones) para seguir este tutorial. 
3.2 Seguidamente, debes elegir un tipo de decisi贸n, en este caso elige Resultado de una acci贸n anterior. Tambi茅n, escoge la acci贸n de la cual depender谩 la decisi贸n, en este caso es Enviar WhatsApp con plantilla en Meta Business. Determina el campo de la plantilla que vas a condicionar utilizando los operadores Igual o No es igual, define seg煤n el caso. Luego, haz clic en Guardar.
3.3 Ahora, con la bifurcaci贸n de SI y NO haz clic en + y elige Acci贸n para establecer la acci贸n de tu preferencia o mensaje simple de WhatsApp que deseas para cada caso. En este ejemplo, la acci贸n escogida fue asignar due帽o espec铆fico y adicionar etiqueta. 
 Importante: Ten en cuenta que debes configurar una Decisi贸n por cada opci贸n que brindes al cliente en el mensaje con botones, con la finalidad de establecer qu茅 pasar谩 al escoger o no escoger una opci贸n en espec铆fico. Adem谩s, considera que si un contacto no responde tu primer mensaje, aunque mandes una plantilla no significa que sea una conversaci贸n abierta, la conversaci贸n se considera abierta por 24 horas es cuando el contacto responde. 


4. Guarda los cambios 

4.1 Despu茅s de agregar todas las decisiones con sus respectivas acciones, haz clic en la parte superior donde dice Nuevo flujo en color naranja, borra el texto y escribe el nombre con el que desees identificar tu flujo.
4.2 Luego, deber谩s habilitar tu flujo. Para esto, dir铆gete al bot贸n superior derecho que indica Deshabilitado y se desplegar谩 una opci贸n que te permitir谩 habilitarlo.
4.3 Haz clic en el bot贸n Habilitar, espera unos segundos y ver谩s un mensaje indic谩ndote Automatizaci贸n habilitada con 茅xito.
4.4 Por 煤ltimo, haz clic en el bot贸n Guardar y tu flujo quedar谩 activado correctamente.

 Importante: Para una correcta configuraci贸n de flujos, ten en cuenta nuestro tutorial C贸mo evitar posibles errores de env铆os de WhatsApp a trav茅s de flujos. 
驴Est谩s listo para completar la misi贸n en Escala?