Crear reporte personalizado de contactos creados en un rango de tiempo

Crear reporte personalizado de contactos creados en un rango de tiempo

Usuarios autorizados: Administradores.
La misión: Crea reportes personalizados de contactos creados en un rango de tiempo con estas 4 acciones.



En Escala, es posible generar un reporte personalizado para contar el número de contactos que se crean en un rango de tiempo determinado.

1. Asigna un nombre

1.1 Lo primero que debes hacer es dirigirte al menú de funcionalidades y selecciona Reportes.
1.2 Haz clic en el botón + Nuevo reporte y se abrirá una ventana de opciones. En esta, podrás elegir entre plantillas prediseñadas de reportes o crear un reporte personalizado desde cero. En este caso de uso, debes hacer clic en el botón + Crear desde cero.




 Nota: Ten en cuenta que puedes elegir cualquier plantilla prediseñada de reportes para agilizar su creación en caso de que veas alguna alternativa de la biblioteca que se ajuste a tu necesidad.

1.3 Al abrirse el nuevo reporte, asígnale un nombre para identificarlo. Para ello, haz clic en el icono del lápiz y escribe el nombre que desees. También puedes añadir una descripción.



2. Define el gráfico

2.1 Selecciona la entidad en la que se basará tu reporte. Aquí podrás decidir cómo será el gráfico en el que se reflejará tu reporte. Tienes varias opciones:
  1. Barras
  2. Líneas
  3. Tabla
  4. Pastel
  5. Indicador
  6. Métrica
  7. Embudo
2.2 En este caso de uso, se seleccionará el gráfico de Barras.



3. Selecciona la entidad

3.1 Establece la fuente principal de datos para tu reporte. Para ello, haz clic en Seleccionar entidades.
3.2 En este caso, como se quiere crear un reporte de contacto, debes elegir Contactos.



4. Escoge la propiedad a medir

4.1 Para establecer la propiedad de tus contactos que quieres medir, debes hacer clic en una de las opciones del listado lateral izquierdo de la pantalla y elegir una primera opción. En este caso, haz clic en Métricas predeterminadas, y selecciona la Cantidad total de contactos registrados en el CRM. 
4.2 Solo debes hacer clic sostenido sobre el campo Cantidad total y arrastrarlo hacia el Eje Y, o puedes hacer clic en el botón +, ubicado al lado del campo que elegiste, y seleccionar Enviar a eje Y.



5. Establece cómo agrupar los datos

5.1 Una vez elijas el dato que irá al Eje Y, vinculado a qué quieres medir, debes elegir el campo que se ubicará en el Eje X. Este permite determinar cómo se agruparán los datos del Eje Y, es decir, permitirá establecer según qué dato, información o campo se va a medir la primera propiedad, que en este ejemplo es la cantidad total de contactos.
5.2 Para ello, debes elegir y arrastrar el campo que se ubicará en el Eje X o hacer clic en el botón +, ubicado junto al campo, y seleccionar la opción Enviar a eje X. En este caso, se seleccionó el campo Fecha de creación para ver la cantidad total de contactos según su fecha de registro.



6. Configura un parámetro

6.1 Para que tu reporte sea dinámico, debes crear un parámetro. Para ello, haz clic en la pestaña de Parámetros  y presiona el botón +.
6.2 Luego, rellena el campo Nombre y elige la opción Rango de fecha  en la lista de Tipo, y haz clic en Guardar.




6.3 Seguidamente, regresa a la pestaña de Datos, dirígete al apartado de Filtros generales y haz clic en Aplicar filtros.
6.4 En la sección de Filtros simples, haz clic en el botón de + y empieza a rellenar los campos para establecer dos condiciones.
6.5 El primer dato que debes rellenar es el de Propiedad, donde debes seleccionar la opción Contacto / Fecha de creación.




6.6 Selecciona el operador Mayor o igual; elige la opción Conectar a un parámetro en el campo Usar como, y como valor selecciona Periodo desde. 
6.7 Después, vuelve a hacer clic en + y elige la opción Fecha de creación, el operador Menor o igual; selecciona Conectar a un parámetro en el campo Usar como, y como valor selecciona Periodo hasta.
6.8 Por último, haz clic en Guardar.



6.9 Luego de establecer estas condiciones, haz clic en Aplicar. De esta manera, el gráfico de tu reporte se creará.

7. Personaliza grupos y desgloses

7.1 Para personalizar grupos y desgloses, dirígete al eje de las X y ubica el interruptor de Personalizar grupos. Actívalo y decide en cuál intervalo quieres que se muestren los datos agrupado. Puedes elegir entre horas, días, semanas, meses, trimestres, 6 meses y años.




7.2 Finalmente, haz clic en Aplicar para generar el nuevo gráfico y revisar tu reporte.
7.3 Si ya no deseas agregar más cambios, presiona el botón superior derecho Guardar y Salir. De esta manera, habrás creado tu primer reporte personalizado de contactos creados de acuerdo a un intervalo de tiempo.

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