Crear reporte personalizado de emails desde cero

Crear reporte personalizado de emails desde cero

Usuarios autorizados: Administradores.
La misión: Crea reportes personalizados de mensajes vía Emails desde cero con estas 4 acciones.

En Escala es posible generar reportes sobre los datos de tus emails para obtener información específica acerca de los procesos de marketing y ventas de tu equipo a través de correos electrónicos.

1. Selecciona el tipo de reporte

1.1 Para crear un reporte personalizado desde cero, dirígete al menú de funcionalidades y selecciona Reportes.
1.2 Haz clic en el botón + Nuevo reporte y se abrirá una ventana de opciones. En esta, podrás elegir entre plantillas prediseñadas de reportes o crear un reporte personalizado desde cero. En este caso de uso, debes hacer clic en el botón + Crear desde cero.




 Nota: Ten en cuenta que puedes elegir cualquier plantilla prediseñada de reportes para agilizar su creación en caso de que veas alguna alternativa de la biblioteca que se ajuste a tu necesidad.

1.3 Seguidamente, asigna un nombre para tu reporte. Presiona el icono del lápiz y escribe el nombre de tu preferencia. También puedes agregar una descripción en el campo inferior.



2. Elige el tipo de visualización

2.1 Una vez hayas establecido el nombre, podrás decidir cómo será el gráfico en el que se reflejará tu reporte. Tienes varias opciones:
  1. Barras
  2. Líneas
  3. Tabla
  4. Pastel
  5. Indicador
  6. Métrica
  7. Embudo
2.2 En este caso de uso, se seleccionará el gráfico de Barras. En caso de que no estés seguro de cuál necesitas, siempre tendrás la posibilidad de cambiarlo.


3. Elige la entidad

3.1 Para establecer la fuente principal de datos para tu reporte, dirígete hacia el apartado de las fuentes de datos y haz clic en Seleccionar entidades. En este caso, como se quiere crear un reporte de emails, debes elegir Eventos de correo.



4. Establece las variables X y Y

4.1 Debes establecer la variable del Eje Y, que indica qué datos exactamente quieres medir y el Eje X, que indica cómo los quieres agrupar. Para la propiedad de los correos que quieres medir, debes escoger una de las opciones del listado lateral izquierdo de la pantalla donde se muestran las siguientes alternativas:
  1. Métricas predeterminadas
  2. Email
4.2 En este caso, elegimos la Cantidad total de emails, y al hacer clic en + podrás Enviar a Eje Y.



4.3 Luego decidiremos la propiedad que se vinculará al Eje X, que corresponde a cómo queremos agrupar los datos. En este caso, elegiremos Campaña, haciendo clic en + y Enviar al Eje X. Como resultado, podrás ver cuál es la cantidad total de emails según las campañas de las que provengan.



4.4 Por último, haz clic en Aplicar y presiona el botón Confirmar en la ventana emergente para que se genere el gráfico.
4.4 Tras aplicar los cambios, podrás visualizar el resultado de tu configuración. De esta manera, habrás creado un reporte personalizado de tus emails, agrupados por  campaña.


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