Automatizar actividades y tareas para contactos

Usuarios autorizados: Administradores (Plan Pro).

La misión: Automatiza actividades y tareas para tus contactos con estas 3 acciones.

1. Agrega actividades y tareas a un flujo de automatización

 Importante: Ten en cuenta que las acciones Crear tarea y Crear actividad solo están disponibles en el Plan Pro. Si deseas aumentar tu plan, puedes hablar con uno de nuestros asesores haciendo clic aquí. 

1.1 En Escala, al momento de automatizar actividades y tareas en tus flujos, puedes hacerlo con fechas relativas. Para esto, haz clic en +  y en la configuración de acción, abre el listado de Tipo de acción y escoge Crear actividad. 

1.2 Luego, rellena los campos obligatorios de Nombre y Tipo de actividad.

2. Programa fechas personalizadas para tus actividades y tareas

2.1 Seguidamente, en la Fecha de comienzo decide si la actividad se debe cumplir Inmediatamente o con una fecha Personalizada.

 Nota: Al seleccionar Inmediatamente, cada vez que se registre un contacto y comience el flujo, se programará de manera automática a la misma fecha y hora que fue registrado, y si seleccionas la opción de fecha Personalizada podrás configurar en cuántos días, a qué hora y cuánto durará la actividad. 

2.2 Luego de esto, agrega información adicional en el campo de Descripción y asígnala a un usuario en específico si así lo deseas.

2.3 Al finalizar, haz clic en el botón Guar dar.

3. Asigna actividades y tareas a usuarios de tu equipo

3.1 De esta misma manera, puedes crear tareas con fechas relativas, haciendo clic en + seleccionando la opción de Crear tarea, colocando el nombre y eligiendo si se realizará Inmediatamente o de forma Personalizada.

3.2 Rellena los campos obligatorios de Nombre y Fecha de vencimiento de la tarea. Seguidamente, agrega información adicional en el campo de Descripción si así lo deseas, y por último, elige a quién de tu equipo le quieres asignar esta tarea. De manera predeterminada, Escala seleccionará la opción El dueño del contacto, pero puedes elegir a Un usuario específico de tu cuenta para que ejecute esta asignación.

3.3 Una vez hayas asignado la tarea, haz clic en Guardar. De esta manera, tendrás un flujo que te permitirá planificar las actividades y tareas que deseas cumplir con cada registro a través de una landing page específica.

¿Estás listo para completar la misión en Escala?

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