Gestionar tu proceso de ventas en el CRM
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores.
La misi贸n: Gestiona tu proceso de ventas con el kanban de oportunidades siguiendo estas 4 acciones.
1. Cambia oportunidades de etapas
1.1 Para ver las oportunidades de ventas que tienes registradas en Escala, haz clic en la funcionalidad CRM ubicada en la columna izquierda de la pantalla y selecciona Oportunidades.1.2 En la visualizaci贸n de kanban ver谩s las oportunidades que se encuentren en etapa abierta clasificadas seg煤n las etapas de tu proceso de ventas. Cada columna indica el total de oportunidades que se encuentran en esa etapa y la sumatoria del valor de las oportunidades.1.3 Cada tarjeta representa una oportunidad y puedes moverla de una columna a otra haciendo clic sostenido sobre ella y arrastr谩ndola hasta la columna en la que desees ubicarla.
2. Marca oportunidades como ganadas o perdidas
2.1 Para marcar una oportunidad como ganada o perdida, selecciona la tarjeta, ll茅vala a la parte inferior de la pantalla y su茅ltala sobre la secci贸n Ganada o Perdida.2.2 Al realizar este movimiento, se abrir谩 una ventana emergente para confirmar. Si la marcaste como una oportunidad ganada, debes seleccionar el resultado de cierre de la gesti贸n en el listado desplegable y hacer clic en Confirmar. En cambio, si la marcaste como una oportunidad perdida solo deber谩s seleccionarla opci贸n Confirmar.
3. Ve el valor acumulado en cada etapa
3.1 Usa los filtros para ubicar tus oportunidades con mayor facilidad. Con los filtros r谩pidos podr谩s ver las oportunidades con actividades agendadas para el d铆a, las que no tienen ninguna actividad agendada y las oportunidades de prioridad alta. Incluso, si tu usuario tiene permisos de Admin, puedes filtrar las oportunidades seg煤n el due帽o y el producto.
4. Filtra tu listado de oportunidades
4.1 Para desplegar los filtros avanzados, haz clic en el 铆cono de filtros, elige entre los filtros de Leads y de Oportunidades, o escribe el nombre del filtro en el buscador.4.2 Selecciona uno o m谩s filtros y haz clic en Aplicar. As铆 se mostrar谩n las oportunidades que coincidan con los criterios que seleccionaste en cada uno de los filtros.4.3 Para ver las oportunidades que has marcado como Ganadas o Perdidas, haz clic en el icono del listado.4.4 La vista de listado te muestra m谩s detalle de cada oportunidad, como las actividades y tareas asociadas a la oportunidad y su fecha de creaci贸n, modificaci贸n y cierre.4.5 Selecciona varias oportunidades del listado a la vez y podr谩s marcarlas como ganadas o perdidas, asignarlas a un due帽o o eliminarlas.
驴Est谩s listo para completar la misi贸n en Escala?
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