Cómo gestionar oportunidades haciendo uso de múltiples embudos
Usuarios autorizados: Administradores (Plan Pro).
La misión: Gestiona oportunidades haciendo uso de múltiples embudos con estas 3 acciones.
Con la funcionalidad de múltiples embudos, ahora no solo puedes gestionar de forma más óptima las etapas de tus oportunidades, sino que también puedes hacerle un seguimiento más personalizado al flujo de ventas de tu negocio.
1. Asígnales un embudo a tus oportunidades
1.1 Ahora en Escala, cuando crees oportunidades, podrás asignarlas a embudos específicos para poder realizar un seguimiento más personalizado según tu modelo de negocio. Para esto, dirígete a la funcionalidad de CRM ubicada en el menú izquierdo de la pantalla y haz clic en Oportunidades.1.2 Seguidamente, haz clic en el botón Crear ubicado a la derecha de la pantalla y completa los campos correspondientes.1.3 En el campo de Embudo podrás desplegar un listado para escoger entre los embudos que hayas creado previamente.1.4 Una vez hayas completado todos los campos, incluyendo el embudo que se corresponde con dicha oportunidad, haz clic en Guardar.
2. Cambia las oportunidades a diferentes etapas
2.1 Una vez hayas asignado las oportunidades a los embudos según tu preferencia, puedes gestionar fácilmente el flujo que van a seguir cambiándolas de etapas y subetapas desde el modo kanban según corresponda con el proceso de ventas.2.2 Para esto, despliega el listado de embudos y selecciona el que desees gestionar.2.3 Seguidamente, si deseas cambiar de etapa alguna oportunidad, haz clic sostenido sobre la misma y arrástrala hasta donde desees moverla.
3. Mueve múltiples oportunidades a la vez
3.1 Por último, en caso de que desees mover varias oportunidades a la vez o cambiarlas de embudo, haz clic en el ícono de lista ubicado a la derecha para cambiar la visualización de modo kanban a listado.3.2 Luego, marca con un check las oportunidades que desees cambiar de lugar y haz clic en el ícono de dos flechas contrapuestas.3.3 Esto desplegará una ventana emergente donde podrás decidir a cuál embudo y subetapa mover dichas oportunidades.3.4 Una vez hayas seleccionado el destino, haz clic en el botón Aplicar y verás un mensaje indicándote que se han movido las etapas exitosamente.
¿Estás listo para completar la misión en Escala?
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