Gestionar oportunidades haciendo uso de múltiples pipelines
Usuarios autorizados: Administradores (Plan Pro).
La misión: Gestiona oportunidades haciendo uso de múltiples pipelines con estas 3 acciones.
1. Asígnales un pipeline a tus oportunidades
1.1 Ahora en Escala, cuando crees oportunidades, podrás asignarlas a pipelines específicos para poder realizar un seguimiento más personalizado según tu modelo de negocio. Para esto, dirígete a la funcionalidad de CRM ubicada en el menú izquierdo de la pantalla y haz clic en Oportunidades.1.2 Seguidamente, haz clic en el botón Crear ubicado a la derecha de la pantalla y completa los campos correspondientes.1.3 En el campo de Pipeline podrás desplegar un listado para escoger entre los pipelines que hayas creado previamente.1.4 Una vez hayas completado todos los campos, incluyendo el pipeline que se corresponde con dicha oportunidad, haz clic en Guardar.
2. Cambia las oportunidades a diferentes estados
2.1 Una vez hayas asignado las oportunidades a los pipelines según tu preferencia, puedes gestionar fácilmente el flujo que van a seguir cambiándolas de estado y etapas desde el modo kanban según corresponda con el proceso de ventas.2.2 Para esto, despliega el listado de pipelines y selecciona el que desees gestionar.2.3 Seguidamente, si deseas cambiar de estado alguna oportunidad, haz clic sostenido sobre la misma y arrástrala hasta donde desees moverla.
3. Mueve múltiples oportunidades a la vez
3.1 Por último, en caso de que desees mover varias oportunidades a la vez o cambiarlas de pipeline, haz clic en el ícono de lista ubicado a la derecha para cambiar la visualización de modo kanban a listado.3.2 Luego, marca con un check las oportunidades que desees cambiar de lugar y haz clic en el ícono de dos flechas contrapuestas.3.3 Esto desplegará una ventana emergente donde podrás decidir a cuál pipeline y etapa mover dichas oportunidades.3.4 Una vez hayas seleccionado el destino, haz clic en el botón Aplicar y verás un mensaje indicándote que se han movido los estados de tus oportunidades exitosamente.
¿Estás listo para completar la misión en Escala?