Crear automatizaciones con bifurcación a partir de segmento

Crear automatizaciones con bifurcación a partir de segmento

Usuarios autorizados: Administradores (Plan Pro). 
La misión: Crea flujos de automatización con bifurcaciones a partir de uno o varios segmentos siguiendo estas 4 acciones.

En Escala puedes configurar flujos de automatizaciones aún más precisos haciendo uso de las bifurcaciones. Estas son divisiones condicionales que te permiten personalizar los flujos según los comportamientos de los contactos que pasen por el mismo. Existen 5 tipos de decisiones:
    1. A partir de email enviado
    2. A partir de segmento
    3. A partir de oportunidades
    4. Según fecha estática
    5. A partir del valor de un campo de contacto u oportunidad
     Nota: Ten en cuenta que solo los clientes con Plan Pro pueden crear este tipo de flujos. Si deseas subir de plan para añadir esta herramienta a tu cuenta, puedes hablar con uno de nuestros asesores aquí.

    1. Configura el evento de inicio

    1.1 Para crear flujos de automatización en Escala, selecciona la funcionalidad de Automatizaciones ubicada en el menú izquierdo de la pantalla y haz clic en el botón Crear.
    1.2 Seguidamente, debes definir cuál será el evento de inicio que activará la secuencia de acciones o decisiones automatizadas. Para esto, haz clic en el botón ¿Cómo quieres iniciar este flujo?.
    1.3 Luego, en la ventana emergente que se despliega, selecciona una de las opciones de la lista disponible y presiona el botón Guardar. En este ejemplo, fijamos como evento de inicio una Oportunidad actualizada para aplicar la bifurcación a partir de un segmento.


    2. Configura una decisión

    2.1 Una vez hayas configurado el evento de inicio, haz clic en el botón + y selecciona la opción de Decisión para crear una bifurcación.
     Nota: Recuerda que las decisiones son las que te permiten crear divisiones condicionales y pueden estar sujetas a entidades tanto locales (del mismo flujo) como globales (de la cuenta).


    2.2 Luego, en Tipo de decisión, selecciona la opción Pertenece a segmento.
    2.3 Una vez hayas seleccionado el tipo de decisión, especifica cuál o cuáles deseas incluir y haz clic en el botón Guardar.

     Importante: Para los casos en los que selecciones más de un segmento, ten en cuenta que para que el contacto avance por la decisión que hayas seleccionado, es necesario que cumpla con todos los segmentos seleccionados. De lo contrario, quedará descartado y pasará al camino de No pertenece.

    3. Añade una acción

    3.1 Una vez hayas configurado la decisión, verás que tu flujo se bifurca en dos con un SI y un NO, ofreciéndote agregar distintas acciones o decisiones específicas para cada opción.
    1. En el caso del SI, las acciones o decisiones que configures aplicarán para los contactos con oportunidades que al actualizarse fueron asignadas al segmento mencionado en el flujo.
    2. En cambio, las acciones o decisiones que configures en el camino del NO, aplicarán para los contactos con oportunidades que no pertenezcan al segmento seleccionado en el flujo.
    3.2 En cada caso, haz clic en el botón + y selecciona la opción de Acción para añadir lo que deseas que se ejecute de forma automática como, por ejemplo, Cambiar prioridad.


    3.3 Completa los campos correspondientes para que se ejecute dicha acción y una vez hayas finalizado, haz clic en el botón Guardar.


    4. Guarda los cambios

    4.1 Puedes continuar personalizando tu flujo tanto como lo desees. Para esto, haz clic en el ícono + y añade lo que deseas que ocurra de forma secuencial.
    4.2 Una vez hayas terminado la configuración de tu flujo, asígnale un nombre en la parte superior en donde se muestra el ícono de lápiz, habilítalo y, seguidamente, haz clic en el botón Guardar.


     Importante: Ten en cuenta que en todos los casos es obligatorio que se haya completado la configuración de la Decisión para poder guardar correctamente tu flujo de automatización.

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