Crear automatizaciones con bifurcación a partir de la propiedad de una oportunidad
Usuarios autorizados: Administradores (Plan Pro).
La misión: Crea flujos de automatización con bifurcaciones a partir de la propiedad de una oportunidad con estas 4 acciones.
En Escala puedes crear flujos de automatización aún más precisos haciendo uso de las bifurcaciones. Estas son divisiones condicionales que te permiten personalizar los flujos según los comportamientos de los contactos que pasen por el mismo. Existen 5 tipos de decisiones:
- A partir de email enviado
- A partir de segmento
- A partir de oportunidades
- Según fecha estática
- A partir del valor de un campo de contacto u oportunidad
En esta ocasión, te presentaremos un caso de uso con el fin de explicar de forma práctica cómo crear un flujo de automatización con bifurcaciones de acuerdo a la propiedad de una oportunidad. Si un negocio quiere configurar un flujo de acuerdo a las condiciones de una oportunidad del CRM, se puede crear una automatización de la siguiente manera:
1. Configura el evento de inicio
1.1 Para crear flujos de automatización en Escala, selecciona la funcionalidad de Automatización ubicada en el menú izquierdo de la pantalla y haz clic en el botón + Crear.1.2 Seguidamente, debes definir cuál será el evento de inicio que activará la secuencia de acciones o decisiones automatizadas. Para esto, haz clic en el botón ¿Cómo quieres iniciar este flujo?.1.3 Luego, en la ventana emergente que se despliega, selecciona una de las opciones de la lista disponible y presiona el botón Guardar. En este caso de uso, elegiremos la opción Oportunidad actualizada.
2. Añade un tiempo de espera
2.1 Una vez se configure el evento de inicio, puedes empezar a añadir acciones o decisiones. En este caso, primero haremos clic en el botón + y seleccionamos Acción de Esperar, para establecer un tiempo de pausa antes de que el flujo de decisiones avance por un camino u otro.2.2 Puedes elegir entre Esperar tiempo determinado y Esperar hasta fecha. En este caso, seleccionamos la primera opción y establecimos una espera de 1 día, contando a partir de la actualización de la oportunidad, para dar tiempo de que se aplique la condición vinculada al evento de inicio y se activen las acciones de la bifurcación en el momento indicado.2.3 Por último, haz clic en Guardar.
3. Configura una decisión
3.1 Nuevamente, haz clic en + y elige la opción Decisión para configurar distintas acciones automatizadas de acuerdo a las condiciones de la oportunidad.
3.2 Luego, en la lista desplegable de Tipo de decisión, elige Valor de un campo de oportunidad y, seguidamente, haz clic en + Agregar para delimitar cuáles son las condiciones de la oportunidad que se deben cumplir para que se ejecuten determinadas acciones.3.3 Luego, elige las condiciones en el campo Propiedad y Valor. Para este ejemplo, seleccionamos la opción Estado y el valor Perdida, pero puedes elegir la propiedad de tu preferencia. Luego, haz clic en Guardar.3.4 Tras agregar la decisión, verás que tu flujo se bifurca en dos. En este caso, todas las oportunidades que se actualicen y se posicionen en estado perdida, luego de un día, pasarán por el camino del SÍ en el flujo, ejecutándose todas las acciones programadas en este. Mientras tanto, aquellas oportunidades actualizadas que no hayan sido colocadas en estado perdida, pasarán por el camino del NO en el flujo.3.5 Puedes continuar personalizando tu flujo tanto como lo desees. Añade acciones o decisiones para ambos caminos, como en este caso que agregamos la acción de Cambiar a prioridad baja a los contactos que SÍ hayan entrado en Estado perdida, y para los contactos que vayan por el camino del NO, planteamos una nueva decisión para saber si entraron en Estado ganada o no.3.6 Seguidamente, para completar las acciones de esta nueva decisión, elegimos programar el envío de un correo de bienvenida si la oportunidad entra en Estado ganada y va por el camino del SÍ. En cambio, si entra en el camino del NO, es decir que no entró en estado perdida ni ganada, entonces creamos una tarea para evaluar la oportunidad con el contacto y elaborar una nueva propuesta.
4. Guarda los cambios
4.1 Una vez hayas terminado la configuración de tu flujo, asígnale un nombre en la parte superior en donde se muestra el ícono de lápiz, habilita el flujo y, seguidamente, haz clic en el botón Guardar.
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