1.1 Estando en tu cuenta de Escala, haz clic en el ícono Mi cuenta, ubicado en el menú superior derecho y selecciona Perfil y configuraciones.

1.2 En esta sección, encontrarás campos para actualizar tus datos personales. Llena o modifica los siguientes:

1. Nombre: Introduce tu primer nombre.
   
2. Apellido: Ingresa tu apellido o apellidos.
3. Teléfono celular: Proporciona un número de contacto válido.
   

1.3 Si necesitas cambiar la contraseña de tu cuenta, busca el apartado Contraseña y haz clic en el botón Cambiar. En la ventana emergente, introduce tu contraseña actual y luego la nueva. Después, haz clic en el botón Cambiar y la nueva contraseña será guardada.

1.4 El menú lateral izquierdo se presenta con diseño oscuro. Para cambiarlo, en la opción Apariencia de menú, selecciona la tonalidad que prefieras.

1.5 También, podrás habilitar la Autenticación multifactor, escaneando el código correspondiente en tu aplicación Authy o Google Authenticator.

1.6 Una vez realizadas todas las modificaciones deseadas, haz clic en el botón Guardar cambios. 

2. Añade roles y usuarios

2.1 Estando en tu cuenta de Escala, dirígete a Mi cuenta, ubicado en el menú superior derecho, y selecciona Perfil y configuraciones. En la sección Empresa, haz clic en Usuarios y, selecciona la pestaña Roles.

2.2 Seguidamente, haz clic en el botón + Agregar. En la ventana emergente, introduce el nombre para el nuevo rol y una breve descripción para identificarlo, luego, haz clic en Crear. Para personalizar los permisos de este rol, haz clic en los checks correspondientes para activar o desactivar cada permiso.

2.3 Una vez hayas terminado de configurar los permisos, presiona el botón Actualizar para guardar los cambios.

3.1 Para enviar correos electrónicos desde tu cuenta de correo personal en Escala, haz clic en el ícono Mi Cuenta y elige Perfil y configuraciones.

3.2 En el apartado Información básica, sección Configurar email para CRM, haz clic en el botón Configurar. 

3.3 En la ventana emergente, tendrás cuatro métodos para configurar tu email:

1. A través de tu correo de Google o Microsoft. 
2. Manualmente (esta opción es viable si tu correo funciona bajo los protocolos IMAP/SMTP).
3. Utilizando un correo proporcionado por Escala.
   

3.4 Selecciona Sign in with Google y haz clic en Confirmar. A continuación, presiona Permitir para autorizar a Escala a acceder a tu cuenta de correo.

3.5 Luego, desde Escala, al ver un botón que dice Desconectar, significa que tu email está correctamente vinculado y en estado Conectado.

5.1 Para comunicarte con tus contactos vía email, tomando en cuenta sus preferencias e intereses, debes crear suscripciones que faciliten la segmentación. Para esto, en tu cuenta de Escala, ve a la opción Perfil y configuraciones.

5.2 Luego, en el apartado Emails selecciona la pestaña Marketing. En esta pestaña, encontrarás la sección Manejar tipos de suscripciones. Para agregar una nueva categoría de suscripción, presiona el botón Agregar. Luego, ingresa el Nombre de suscripción y una Descripción. Luego, haz clic en Guardar. 

5.3 Para visualizar las categorías de suscripción existentes, ve a la sección Emails del menú lateral izquierdo y haz clic en Campañas. Luego, presiona el botón +Crear que se encuentra en la parte superior. Cuando estés en el proceso de creación de la campaña, en el apartado Destinatarios, selecciona Enviar a segmento. En la lista desplegable, verás todas las suscripciones que has creado y están activas.

8.1 En Escala ahora puedes planificar pipelines de ventas y proyectar sus posibles resultados. Para esto, accede a la funcionalidad de Planificación (Beta) desde el menú lateral izquierdo de tu cuenta Escala.

8.2 En la barra superior, podrás visualizar plantillas con estrategias probadas, elige una haciendo clic en Seleccionar.

8.3 Luego, personaliza el embudo según las necesidades de tu empresa:

1. Añadir estados: utiliza el símbolo "+" en cada sección para agregar nuevos estados en el mismo nivel.
2. Modificar nombres: con el ícono en forma de lápiz, edita el nombre de los estados.
3. Eliminar estados: usa el símbolo de papelera para descartar cualquier estado.
   

8.4 Al establecer tu estrategia, pulsa en Copiar a proceso, preparando así la implementación para el estado Proceso.

8.5 Luego, haz clic en la fase Meta. Aquí, puedes establecer proyecciones de dos maneras:

1. Desde el resultado: establece el total de compradores deseados y el porcentaje de conversión por estado. El planificador ofrecerá automáticamente la audiencia necesaria por estado para alcanzar tu meta.
2. Desde la audiencia: determina un número de impresiones y el porcentaje de conversión por estado. Esto generará automáticamente un estimado de ventas o conversiones posibles.

8.6 Seguidamente, avanza a la fase Herramientas y, escoge las funcionalidades de Escala cambiando el switch de no a sí.

8.7 Luego, haz clic en la fase Configuración, para conocer el paso a paso de implementación de las herramientas Escala. También, puedes agregar notas y establecer fechas personalizadas.

8.8 En la fase Proceso, desglosarás tu pipeline de ventas en cajas de texto editable. Utiliza el ícono "+" para agregar desde "Responsable" hasta la opción "Otro".

8.9 Una vez concluido el diseño del pipeline y proceso, selecciona Guardar. Puedes regresar y editar o iniciar nuevos procesos según lo necesites.

9.1 Para administrar los campos y columnas de tu CRM, dirígete en tu cuenta Escala al apartado CRM y selecciona Contactos.

9.2 Luego, pulsa el botón Ajustes y, selecciona Administrar columnas. En la ventana con todos los campos actuales de tu CRM, puedes añadir un campo marcando la casilla junto a su nombre, o reordenarlos manteniendo presionado en los puntos situados a la izquierda de la casilla. Luego, pulsa Guardar para confirmar los cambios.

9.3 Si el campo que buscas no está listado, pulsa Crear campo. Serás redirigido a Configuraciones > Campos personalizados, haz clic en el botón Crear, ingresa el nombre del nuevo campo y, el Tipo de campo. Luego, pulsa Crear campo y se añadirá automáticamente a tu CRM.}