Administrar reportes y crear panel personalizado de tus reportes
Usuarios autorizados: Administradores.
La misión: Gestiona tus reportes y crea un panel de reportes desde cero.
En Escala puedes tener una visión práctica, personalizada y global de los indicadores clave de rendimiento de tu negocio, a través de los paneles de reportes.
Gestiona tus reportes
Al ingresar a la sección de Reportes, encuentras en primer lugar los Paneles de reportes. Con esta alternativa, puedes seleccionar y combinar los reportes que más te interesan con el fin de obtener un estatus general de tu empresa, facilitar el análisis y tomar decisiones más informadas.
Adicionalmente, en la segunda pestaña, se ubica la lista de reportes disponibles y previamente creados en tu cuenta, así como la opción de crear un nuevo reporte. Desde allí, podrás revisar uno a uno tus reportes o eliminarlos de manera masiva.
Eliminar reportes masivamente desde la vista general
1. Para eliminar varios reportes a la vez, dirígete a la funcionalidad de Reportes y haz clic en la pestaña Reportes.2. Al ingresar a la vista general, selecciona los que quieras eliminar.3. Luego de realizar tu selección, presiona el icono de la papelera y haz clic en el botón Confirmar de la ventana emergente.
Crea un panel
Para crear un panel personalizado de reportes, debes haber creado previamente tus reportes para poder combinarlos. Si aún no has construido tus propios reportes, aprende cómo hacerlo desde cero con nuestro curso autoguiado.
Ahora bien, para aprender a crear un panel personalizado desde cero, sigue los pasos a continuación.
Genera un nuevo panel
1. Desde tu cuenta Escala, dirígete a la funcionalidad de Reportes.2. Luego, haz clic en el botón + Nuevo panel. Así verás cómo se abre una nueva ventana para comenzar a configurarlo.Agrega los reportes
1. Tras generar tu reporte, se abrirá la barra lateral derecha con la lista de reportes que has creado y debes seleccionar uno a uno tus reportes. Para ello, elige el primero y haz clic en Agregar.2. Luego de seleccionar el primer reporte, debes hacer clic en + Agregar reporte para añadir el siguiente. Repite el mismo procedimiento para continuar agregando más reportes a tu panel.3. A medida que vayas añadiendo tus reportes, estos se verán reflejados en el panel. En este caso, solo agregaremos dos y, por defecto, se visualizarán como en la segunda imagen.Ajusta el tamaño de cada reporte
Luego de escoger los reportes a incluir en tu panel, puedes elegir el tamaño y posición de cada uno de los reportes en el panel.1. Para personalizar el tamaño de cada reporte, te recomendamos hacerlo en orden, es decir, empieza por el que se encuentra de primero en el panel.2. Solo debes dirigir el cursor hacia el borde derecho, inferior o la esquina inferior derecha del primer reporte y aparecerá una flecha. Al verla, haz clic sostenido y arrastra el reporte hasta donde prefieras.
3. Con el siguiente reporte, puedes repetir el mismo procedimiento según tus preferencias para visualizar varios reportes a la vez.
Mueve tus reportes en el panel
1. Para cambiar la posición de tus reportes, solo debes hacer clic sostenido sobre el símbolo de mover, en la parte superior de cada tarjeta de reportes, y arrastrarlo hasta donde desees.2. Cuando termines de personalizar tu panel de reportes, define un nombre para tu panel y presiona el botón Guardar. Así tendrás correctamente creado tu panel.
Edita o elimina los reportes del panel
Puedes eliminar del panel los reportes que hayas agregado, o editar la configuración y variables contenidas dentro de alguno de los reportes.
Edita un reporte
1. Para editar un reporte desde tu panel, presiona los tres puntos en la esquina superior derecha de la tarjeta correspondiente al reporte y elige la opción Editar.2. Luego, se abrirá el reporte directamente desde el constructor de reportes, donde podrás modificar todos los aspectos que desees. Recuerda hacer clic en Aplicar y Confirmar para que se guarden los cambios.3. Al culminar, haz clic en Guardar y, después, en Salir.4. Al salir, Escala te llevará a la vista de ese reporte. Para volver al panel que tenías abierto, debes regresar a este apartado y volver a abrirlo para continuar revisando y personalizándolo tanto como quieras.
Elimina un reporte
1. Para eliminar un reporte desde tu panel, presiona los tres puntos en la esquina superior derecha de la tarjeta correspondiente al reporte y elige la opción Eliminar.2. Automáticamente, tu reporte se eliminará del panel, pero seguirá disponible en tu lista de reportes creados en Escala.
Exponer parámetros en un panel
Al grupo de reportes que conformen tu panel, puedes aplicar los parámetros que contenga uno de los reportes incluidos. De esta manera, será posible filtrar a todos los reportes del panel con el parámetro expuesto. A continuación te enseñamos cómo se configura.
Edita los parámetros de un reporte
1. Lo primero que debes hacer es ingresar a un reporte que luego quieras agrupar junto a otros en un Panel y cuyos parámetros quieras aplicar de manera global. Para ello, ingresa al apartado de Reportes y presiona los tres puntos junto al reporte que elegiste.
2. Luego, selecciona la opción Editar.3. Al ingresar al constructor de ese reporte, dirígete a la pestaña de Parámetros y configura la opción de Exponer en panel, marcando Sí. De esta forma, estarás habilitando la posibilidad de que estos parámetros filtren a todos los reportes que se agrupen con este.4. Luego, haz clic en Guardar.
5. Después, dirígete nuevamente a la pestaña de Datos, haz clic en Aplicar y Confirma los cambios en la ventana emergente.6. Por último, haz clic en Guardar y Salir.
Visualiza los parámetros globales en tus paneles
1. Si el reporte que editaste ya está incluido en un panel, dirígete a ese panel y, al abrirlo, verás que los parámetros estarán expuestos y listos para aplicarse de manera global sobre ese grupo de reportes.2. También puedes crear un panel desde cero, como se explica en el punto 1 de este tutorial, e incluir este reporte, o editar uno previamente creado y agregarlo.3. En ambos casos, después de agregarlo, haz clic en Guardar. Luego, debes actualizar la página para que se visualicen los parámetros de manera global en el panel y los puedes aplicar.
¿Estás listo para completar la misión en Escala?
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