Plugins de módulos: Cómo extender la funcionalidad del CRM

Plugins de módulos: Cómo extender la funcionalidad del CRM

Usuarios autorizados: Administradores y vendedores.
La misión: Conoce la función de los plugins y cómo activarlos para inyectar funcionalidades avanzadas (como el Kanban, Notas o el Historial de Eventos) a cualquier módulo personalizado.

¿Qué son los plugins de módulos?

Los plugins son funcionalidades preconstruidas que puedes activar o desactivar para añadir capacidades específicas a tus módulos. Activar un plugin "inyecta" esa funcionalidad en el módulo, adaptándolo a diferentes procesos (ventas, servicio, soporte).

Activación (Pestaña plugins) 

  1. Acceso: Al crear o editar un módulo, navega a la pestaña Plugins.
  2. Activación: Utiliza los botones de alternancia (toggles) para activar o desactivar las funcionalidades que deseas para ese módulo.

Plugins clave y su funcionalidad 

La activación de un plugin afecta la vista de detalle y las listas del módulo:

Plugins de Pipeline (sales_pipeline) 

  1. Función: Transforma el módulo en un embudo de ventas.
  2. Resultado: Activa la vista kanban y añade la barra de etapas de proceso en la vista de detalle.

Plugin de Etiquetas (tags)

  1. Función: Permite añadir etiquetas al registro para clasificación y segmentación.
  2. Resultado: Las etiquetas quedan disponibles en el listado y en la vista de detalle para ese módulo.

Plugin de Notas (notes)

  1. Función: Permite adjuntar notas internas a cada registro.
  2. Resultado: Activa la pestaña Notas en la vista de detalle.

Plugin de Timeline (timeline) y Eventos (events_manager) 

  1. Función: Registra y almacena todas las acciones que ocurren con el registro.
  2. Resultado: Activa la pestaña Historial de Eventos y Calendario (para actividades).

Plugin de Correo Electrónico (email_service y email_sync)

  1. Función: Permite enviar correos 1:1 desde la vista de detalle del registro y sincronizar el historial de emails.
  2. Resultado: Activa el botón Enviar Email en la vista de detalle.

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