Usuarios autorizados: Administradores y vendedores.

La misión: Conoce qué son los módulos personalizados, por qué añaden flexibilidad al CRM y creae entidades de datos adaptadas a las necesidades específicas de tu negocio.

Escala está diseñado para que tu CRM se adapte completamente a la lógica de tu negocio. Para lograrlo, la plataforma se basa en Módulos, que son contenedores de información y procesos.

¿Qué es un módulo personalizado?

Un módulo personalizado es una entidad de datos flexible que tú, como administrador, puedes crear, nombrar y configurar. Estos módulos te permiten registrar y gestionar cualquier tipo de información especializada que tu negocio requiera, como:

1. Activos del cliente: Un "Vehículo", una "Propiedad Inmobiliaria", o un "Servicio Contratado".
2. Procesos internos: Un "Contrato de Servicio", un "Historial de Pago", o una "Solicitud de Soporte Avanzado".
   

 Nota: El cambio de vista no altera la información de los campos, solo su orden y visibilidad según la configuración de cada vista.

Valor y beneficios clave

La capacidad de definir tus propios módulos te permite:

1. Modelar el CRM para que refleje exactamente tu proceso de ventas y tu operación interna.
2. Eliminar la dependencia de hojas de cálculo o sistemas externos al gestionar toda tu información especializada directamente en Escala.
   
3. Conecta tus módulos personalizados con las entidades base de Escala (como Contactos y Oportunidades) para tener una visión completa de la relación de cada cliente con sus activos y procesos.
   

 Importante: Cualquier cambio que realices en un layout afectará exclusivamente a esa entidad y se aplicará de forma global para todos los usuarios de la cuenta.

Estructura y funcionamiento del módulo 

A. Configuración principal

1. Nombre e icono: Define el nombre de tu entidad (ej. "Contrato") y asígnale un icono para su fácil identificación.
   
2. Campos personalizados: Es la información específica que deseas registrar (ej. el módulo "Coche" puede tener campos como Número de Chasis, Kilometraje, o Fecha de Matriculación).
   
3. Permisos de usuario: Define qué roles de tu equipo (vendedores, administradores, soporte) pueden ver, editar o eliminar los registros dentro de este módulo.
   

B. Relaciones

La función más poderosa es la capacidad de crear conexiones de datos. Puedes establecer Relaciones que vinculan tu nuevo módulo con cualquier otra entidad en Escala:

1. Entidades base de Escala: Conecta tu módulo "Póliza" a la entidad "Contacto" para saber quién es el asegurado, y a la entidad "Empresa" para saber quién gestiona la póliza.
   
2. Otros módulos personalizados: Relaciona tu módulo "Propietario Legal" con el módulo "Propiedad" para estructurar jerarquías de datos complejas.
   

Cómo crear un módulo personalizado

La creación de módulos se gestiona desde el área de Configuraciones, accesible solo para administradores.

1. Dirígete a Configuraciones > CRM > Módulos personalizados.
2. Haz clic en el botón Crear módulo.
3. El sistema te llevará automáticamente a la primera pestaña de configuración.
   

Configuración del módulo

Una vez que inicias la creación, debes configurar la entidad en el siguiente orden:

A. Pestaña Información del módulo

Esta es la primera pestaña al crear o editar un módulo, y define su identidad:

1. Nombre singular y plural: Define cómo se llamará el módulo  (ej. Proyecto y Proyectos).
2. Icono del módulo: Selecciona un icono que represente tu entidad para su visualización en el menú.
3. Descripción: Agrega una breve descripción sobre el tipo de entidad que estás creando.
4. Estado del módulo: Asegúrate de que el estado esté Activo para que el módulo sea visible y utilizable en la plataforma.
   

B. Pestaña campos y conexiones

Aquí se construye la estructura de la entidad mediante campos y relaciones.

1. Tipos de campos disponibles: En la barra lateral izquierda, arrastra los campos que necesites. Se incluyen campos de texto, números, selección simple, selección múltiple, correos electrónicos, URLs, fechas, archivos, y más.
2. Configuración de campos clave: Al arrastrar un campo, puedes definir sus atributos:
1. Campo requerido: Hace que el campo sea obligatorio al crear un registro.
2. Campo único: Asegura que no existan dos registros con el mismo valor en ese campo (ideal para identificadores como RUT o Número de Póliza).
3. Solo lectura: Impide que los usuarios editen el valor una vez guardado.
3. Relaciones de entidades (Asociaciones):
1. En la barra lateral inferior, arrastra las entidades que deseas vincular a este módulo (ej. arrastrar Empresas y Cotizaciones al módulo Personas).
2. Cardinalidad: Al crear una relación, debes definir cuántos registros de una entidad pueden contener registros de la otra (ej. una Persona puede tener Muchos Cotizaciones, pero cada Cotización solo puede tener Uno Persona asociada).

C. Pestaña plugins

Los plugins son funcionalidades adicionales que extienden el comportamiento del módulo.

1. Plugins Activos: Revisa la lista de plugins disponibles (ej. notes para añadir notas, timeline para historial de actividad, email_service para servicio de correo) y activa aquellos que tu módulo requiera. Leer más.

Finalizar y activar