Vista de detalle: Navegación y asociaciones del registro
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores.
La misión: Conoce la estructura de la vista de detalle de cualquier módulo, su cronología y cómo gestionar actividades y registros relacionados (asociaciones).
La vista de detalle es la ficha centralizada de cualquier registro en Escala CRM (Persona, Prospecto, Póliza, etc.). Su objetivo es proporcionar una vista 360° de la información, el historial y las relaciones del registro para facilitar la gestión.
Se accede a esta vista haciendo clic en cualquier registro desde la lista principal del módulo.
Estructura principal del registro
La vista se divide en dos secciones principales:
A. Sección de información general (Izquierda)
Aquí se encuentra la información de los campos del módulo.
- Ficha de datos: Muestra los campos definidos por el administrador. Los usuarios con permisos pueden editar estos campos directamente en línea haciendo clic en el icono de lápiz junto al nombre de la sección o del campo .
- Flujo de proceso (Pipeline): Si el módulo tiene activo el plugin de Pipeline, verás la barra de etapas del embudo. Esta barra indica la fase actual y, al pasar el mouse, el tiempo que el registro lleva en cada etapa.
B. Sección de actividad y asociaciones (Derecha)
Esta es la sección dinámica donde se gestionan las interacciones y las relaciones del registro. Está organizada en pestañas que cambian según los plugins activos:
- Asociaciones: Muestra todas las entidades y módulos relacionados con el registro (ej. Cotizaciones, Oportunidades, Tareas).
- Crear/Asociar: Desde aquí puedes Asociar un registro existente o Registrar (Crear) un nuevo registro de esa entidad directamente (ej. crear una Cotización nueva vinculada a la Persona). Al hacer clic en un registro asociado, puedes ver su perfil completo o desvincularlo.
- Historial de Eventos (Timeline): Muestra una cronología de todas las acciones que han ocurrido con el registro:
- Cambios de etapa en el embudo (si aplica).
- Modificaciones de campos.
- Eventos de sistemas y actividades registradas (Llamadas, Notas, Emails).
- Notas: Permite al usuario registrar notas internas de forma rápida para dejar comentarios, recordatorios o contexto relevante sobre el registro.
Personalización de vistas
El administrador puede personalizar la vista de detalle (y la Vista de Creación) de cada módulo de forma independiente:
- Vistas diferentes: El diseño que ves en la Vista de Detalle es diferente del que ves en el Formulario de Creación Rápida. El administrador puede editar cada vista para mostrar solo la información relevante para ese contexto.
- Ocultar y mover: Si tienes permisos, puedes reorganizar, crear secciones, u ocultar campos para adaptar la vista de la información a tu necesidad, sin afectar los datos almacenados.
Navegación entre módulos relacionados
- Edición en línea: Puedes editar la información de los campos directamente en la ficha principal.
- Navegación profunda: Al ver un registro asociado (ej. una Póliza vinculada a un Prospecto), puedes hacer clic para ir a la Vista de detalle completa de esa Póliza en una nueva vista. Esto te permite navegar fácilmente a través de la jerarquía de tus datos.
- Vistas de creación: El formulario de creación que se usa para crear un registro es una Vista de Creación que se puede editar para ser más simple (ej. solo campos obligatorios) y es independiente de la Vista de Detalle.
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