Usuarios autorizados: Administradores y vendedores.
La misión: Conectar cuentas de correo (personales y compartidas) a Escala CRM y configurar la sincronización total y parcial para registrar la actividad de los contactos.
Conexión y sincronización
Escala te permite vincular cuentas de correo para dos funciones clave: Envío de correos desde el CRM y sincronización de conversaciones con tus contactos.
Existen tres tipos de conexiones, gestionadas desde Configuraciones > Emails:
- Correo personal: Lo conecta cada usuario para enviar correos 1:1. Es único para cada persona de tu equipo.
- Correo compartido (Ventas): Es una dirección corporativa (ej. "ventas@empresa.com"). El Administrador la configura y está disponible para todos los usuarios con rol de Ventas o Administrador.
- Correo de marketing: Se usa exclusivamente para el envío masivo de campañas y flujos de automatización.
Conectar una cuenta de correo
Este proceso vincula tu buzón a Escala, permitiendo el envío de correos desde la plataforma. Ten en cuenta que se puede conectar 1 correo personal por usuario y 1 correo corporativo por cuenta.
- Acceso: Dirígete al icono de tu perfil o Mi Cuenta en la parte superior derecha y selecciona Perfil y configuraciones.
- Ubicación: En el menú lateral izquierdo, haz clic en Emails dentro de la sección Empresa.
- Selecciona la pestaña:
- Para tu email individual, selecciona la pestaña Correo Personal.
- Para el email corporativo de Ventas, selecciona la pestaña Correo Compartido. (Solo visible para Administradores).
- Iniciar Conexión: Haz clic en el botón Conectar email externo (o Configurar, si es la primera vez).
- Método de Conexión: Selecciona el método preferido:
- A través de Google (Recomendado): Ideal para cuentas Gmail. Sigue las indicaciones para "Sign in with Google" y Confirma.
- Manual (SMTP/IMAP): Utiliza esta opción para correos corporativos que no son de Google. Deberás ingresar los puertos IMAP y SMTP, que debes solicitar a tu proveedor de hosting.
- Permisos: Sigue el proceso de tu proveedor para otorgar los permisos necesarios a Escala.