Conexión y sincronización de email al CRM

Conexión y sincronización de email al CRM

Usuarios autorizados: Administradores y vendedores.
La misión: Conectar cuentas de correo (personales y compartidas) a Escala CRM y configurar la sincronización total y parcial para registrar la actividad de los contactos.

Conexión y sincronización

Escala te permite vincular cuentas de correo para dos funciones clave: Envío de correos desde el CRM y sincronización de conversaciones con tus contactos.

Existen tres tipos de conexiones, gestionadas desde Configuraciones > Emails:
  1. Correo personal: Lo conecta cada usuario para enviar correos 1:1. Es único para cada persona de tu equipo.
  2. Correo compartido (Ventas): Es una dirección corporativa (ej. "ventas@empresa.com"). El Administrador la configura y está disponible para todos los usuarios con rol de Ventas o Administrador.
  3. Correo de marketing: Se usa exclusivamente para el envío masivo de campañas y flujos de automatización.

Conectar una cuenta de correo 

Este proceso vincula tu buzón a Escala, permitiendo el envío de correos desde la plataforma. Ten en cuenta que se puede conectar 1 correo personal por usuario y 1 correo corporativo por cuenta.
  1. Acceso: Dirígete al icono de tu perfil o Mi Cuenta en la parte superior derecha y selecciona Perfil y configuraciones.
  2. Ubicación: En el menú lateral izquierdo, haz clic en Emails dentro de la sección Empresa.
  3. Selecciona la pestaña:
    1. Para tu email individual, selecciona la pestaña Correo Personal.
    2. Para el email corporativo de Ventas, selecciona la pestaña Correo Compartido. (Solo visible para Administradores).
  4. Iniciar Conexión: Haz clic en el botón Conectar email externo (o Configurar, si es la primera vez).
  5. Método de Conexión: Selecciona el método preferido:
    1. A través de Google (Recomendado): Ideal para cuentas Gmail. Sigue las indicaciones para "Sign in with Google" y Confirma.
    2. Manual (SMTP/IMAP): Utiliza esta opción para correos corporativos que no son de Google. Deberás ingresar los puertos IMAP y SMTP, que debes solicitar a tu proveedor de hosting.
  6. Permisos: Sigue el proceso de tu proveedor para otorgar los permisos necesarios a Escala.


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