Los campos personalizados de ID permiten establecer un dato específico como el identificador para una entidad determinada. Por ejemplo: podrías reconocer contactos por su número de cédula, o a empresas por su número fiscal.

Así, se facilitan los procesos de registro (manual, mediante landing pages, formularios, etc.), para evitar la duplicación de datos y garantizar el registro correcto de las entidades. Una vez que se verifica que una entidad existe o no en el CRM, se procede a actualizar la información o crearla desde cero dependiendo del caso.

Debes tener en cuenta lo siguiente:

1. El campo personalizado de ID puede contener números y letras.
   
2. De manera predeterminada, los administradores serán los únicos que podrán crear este tipo de campos. Sin embargo, será posible, crear permisos personalizados para que otros roles también puedan hacerlo.
3. Solo se permite crear un campo personalizado de ID por cada entidad, es decir, uno para contactos, uno para empresas, uno para oportunidades y otro para productos.
   
4. El campo personalizado de ID sirve como una forma de validación extra a las que ya existen (email y teléfono).
   

En Escala, los contactos y los productos son las únicas entidades que tienen un método de validación de datos por defecto. A continuación te mostramos cómo funcionan:

1. Contactos
   
1. Primero, se valida el email primario asociado al contacto y los alternativos, en caso de que existan, pues el email también tiene prioridad como forma de búsqueda. 
   
2. Luego, se revisa el o los números de teléfono asociados al contacto.
3. Si no se detecta coincidencia en el email ni teléfono de la entidad, se revisa el campo personalizado ID (si el campo está creado) asociado al contacto.
4. Si con cualquiera de estos tres métodos de validación se detecta una coincidencia en los datos, Escala procede a actualizar todos los campos de la entidad previamente registrada, excepto los de email y teléfono. Si deseas conocer más detalles, lee las Reglas de registro y actualización de contactos en el CRM.

3. Productos
   
1. En el caso de los productos, su campo predeterminado de ID es el SKU, que es el número de referencia de tu producto.
   
2. Si no se detecta el producto por el SKU, entonces se valida el ID con el campo personalizado de este tipo (en caso de que lo hayas creado).
   

Las oportunidades y las empresas no poseen un campo predeterminado para validar su ID. En este sentido, desde tu cuenta puedes elegir si quieres añadirles un método de validación de ID con el campo personalizado. En caso de querer identificar las oportunidades y empresas registradas en tu CRM, debes crear este campo.

1. Para crear un campo con el que puedas validar la identificación de una entidad, haz clic en el ícono de Mi cuenta, ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla, y selecciona Perfil y configuraciones.

2. Luego, dirígete a la sección de CRM, ubicada en la columna izquierda de la pantalla bajo la categoría de Configuraciones.

3. Una vez te encuentres en dicha sección, selecciona Campos personalizados y podrás elegir la pestaña de acuerdo a la entidad (Contacto, Oportunidad, Empresa, Producto), para la que quieres crear el campo.

4. Por ejemplo, en este caso, queremos crear un campo de ID para las oportunidades. Entonces, se debe hacer clic en la pestaña de Oportunidad. Recuerda que se permite crear un campo personalizado de ID por cada entidad, es decir, uno para contactos, uno para empresas, uno para oportunidades y otro para productos.

5. Haz clic en el botón Crear, ubicado en la parte superior derecha y completa la información para este nuevo campo.

1. Elige un nombre para el campo personalizado.
   
2. En el tipo de campo, elige ID de entidad.
   

6. Por último, haz clic en Crear campo y listo.

1. Dirígete a Perfil y configuraciones y en el apartado CRM, presiona Campos validadores.

2. Dentro de esta sección, encontrarás una pestaña de cada entidad, donde podrás reordenar la validación de datos en el CRM según cada caso:

1. Contacto: inicialmente se muestra con el orden de campos predeterminado, pero puedes reorganizarlos como prefieras haciendo clic sostenido sobre cada campo para arrastrarlos. Recuerda que en este caso el orden predeterminado es:
   
1. Correo electrónico
2. Teléfono
3. ID personalizado
2. Oportunidad: esta entidad no tiene un ID predeterminado por Escala, por lo que solo se reflejarán los campos tipo ID de entidad que hayas creado previamente. Si hay más de un campo de este tipo, podrás arrastrarlos y reordenarlos.
   
3. Empresa: esta entidad no tiene un ID predeterminado por Escala, por lo que solo se reflejarán los campos tipo ID de entidad que hayas creado previamente. Si hay más de un campo de este tipo, podrás arrastrarlos y reordenarlos.
4. Producto: originalmente se muestra el orden de campos predeterminado, pero puedes reorganizarlos como prefieras haciendo clic sostenido sobre cada campo para arrastrarlos. Recuerda que en este caso el orden por defecto es:
1. SKU
2. ID personalizado
   

3. Cuando establezcas el nuevo orden de validación de los campos de una entidad, haz clic en Guardar para aplicar los cambios.