Usar Escala desde el navegador del teléfono móvil o tablet

Usuarios autorizados: Administradores y vendedores.

La misión: Utiliza tu CRM Escala desde tu móvil o tablet en 4 acciones. 

Desde tu móvil o tablet puedes gestionar tu cuenta Escala a través del navegador, con este modelo responsive podrás supervisar tu dashboard general y de vendedores, crear y editar contactos, administrar actividades, notas, oportunidades y tareas. Además, con Escala Mobile, podrás monitorear tu Inbox, recibiendo y contestando consultas o solicitudes de tus clientes o leads, también, podrás asignar conversaciones a algún integrante de tu equipo. Tan solo es necesario tu usuario y contraseña Escala. A continuación detallamos los elementos de cada opción. 

1. Visualiza tus Dashboards

1.1 En Escala, dirígete a la funcionalidad o el icono de Dashboards, selecciona la opción de tu preferencia, sea General o Vendedores, cierra el menú y podrás visualizar el resumen de tu negocio rápidamente. 

1.2 Este apartado incluye resumen de Contactos, Oportunidades, Pipelines, Canales de Contacto, Ventas, Usuarios y Anuncios. 

2. Crea y edita contactos

2.1 Para crear contactos, haz clic en el menú y abre la lista de CRM, selecciona Contactos, cierra el menú y luego haz clic en +Crear. 

2.2 Introduce los datos del contacto: nombre, apellido, email primario y teléfono primario, si es necesario márcalo como contacto de marketing y luego haz clic en Crear. Así tu contacto estará listo para ser gestionado desde tu CRM Escala.  

3. Crea actividades, notas, oportunidades o tareas

3.1 Estando en la sección de contactos puedes crear otros elementos en Escala, haz clic en el botón lateral de la flecha junto a +Crear, este ícono mostrará una lista de selección que incluye Actividad, Nota, Oportunidad y Tarea.  

3.2 Del menú desplegable, escoge la opción de tu preferencia y crea el elemento. En este ejemplo, te mostremos el aspecto de cada una de las opciones disponibles. Ten en cuenta, que también puedes acceder a estas opciones a través de cada ícono correspondiente en el CRM.  

3.3 También puedes ingresar al kanban de oportunidades para visualizarlas, seleccionarlas, editarlas, moverlas y marcarlas como ganadas o perdidas. Solo debes deslizar en forma horizontal y vertical sobre la pantalla para revisarlas.

3.4 Si deseas ejecutar una acción sobre alguna oportunidad, haz clic en el icono de los tres puntos junto a la tarjeta de oportunidad para que selecciones una opción.

4. Recibe y envía mensajes en el Inbox

4.1 Para monitorear los mensajes de WhatsApp que recibas de tus clientes y responderlos, debes hacer clic en el ícono de la barra superior en forma de mensaje o en el icono del menú lateral para hacer clic en Inbox. 

4.2 Selecciona la conversación de tu preferencia, verifica el tiempo de interacción y envía texto o plantillas a tu contacto. 

4.3 También, haciendo clic en el ícono del micrófono y dando acceso al micrófono de tu dispositivo móvil, podrás enviar audios a tus contactos. 

 Importante: Ten en cuenta que tu opinión es muy importante para nosotros. Seguiremos añadiendo mejoras a esta versión y te informaremos. 

¿Estás listo para completar la misión en Escala?

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