Usuarios autorizados: Administradores y vendedores.
La misión: Crear, configurar y visualizar métricas y contadores automáticos en la parte superior del listado de registros de cualquier módulo.
Las métricas de rendimiento son contadores personalizables que proporcionan un resumen rápido y filtrado de la información más relevante de tu módulo (ej. "Clientes con pólizas vigentes", "Negocios abiertos").
Estos contadores utilizan los filtros avanzados del CRM para dar resultados en tiempo real.
Creación y configuración de una métrica
- Acceso: Dirígete a la vista de listado del módulo (ej. Personas). Verás los contadores en la parte superior. Haz clic en el botón + o en el icono de lápiz para editar una métrica existente. 2. Nombre y Aspecto:
- Nombre de la métrica*: Asigna un nombre claro (ej. "Clientes casa británica").
- Color/Icono: Personaliza el aspecto visual del contador.
- Periodo de tiempo: Define el marco temporal sobre el que se aplicará el conteo (ej. "Últimos 30 días").
- Tipo de cálculo: Elige cómo quieres que el sistema cuente los registros:
- Cantidad: Cuenta el número total de registros que cumplen los filtros.
- Cantidad única: Cuenta el número total de registros únicos que cumplen los filtros.
- Máximo/Mínimo/Suma/Promedio: Estas opciones te permiten realizar agregaciones matemáticas sobre un campo específico de tipo numérico dentro de los registros que coinciden con el filtro.
- Filtros (La lógica del conteo): En la sección Filtros, aplica las condiciones que definen qué registros se contarán. Esta es la parte más importante:
- Puedes agregar filtros sobre campos directos del módulo (ej. Estado Civil es igual a "Soltero").
- O puedes agregar filtros sobre Entidades Relacionadas (ej. Cotización con Etapa igual a "Ganado").
Comportamiento en la vista de listado
Una vez guardadas, las métricas cumplen dos funciones:
- Contador automático: Muestran el resultado del conteo en la parte superior del listado, actualizándose automáticamente.
- Filtro rápido: Al hacer clic en el contador, el sistema aplica inmediatamente el filtro asociado a esa métrica, mostrando solo los registros que la cumplen.