Administrar campos y columnas de empresas

Usuarios autorizados: Administradores y vendedores.

La misión: Administra y edita los campos y columnas de empresas con estas 2 acciones.

1. Administra los campos de empresas

1.1 Para descubrir cómo administrar los campos, haz clic en CRM, ubicado en la barra lateral izquierda de la página de inicio, y luego selecciona Empresas.
1.2 Una vez que se despliegue la información, haz clic en el botón de Ajustes, ubicado al lado derecho del buscador y debajo del botón Crear.
1.3 Seguidamente, elige la opción Administrar columnas para iniciar este procedimiento. Así, se abrirá una nueva ventana en donde podrás ver todos los campos que existen para empresas.

 Importante: Ten en cuenta que en Escala puedes crear hasta cien (100) campos personalizados dentro del CRM, es decir, un total de 100 campos personalizados a distribuir entre todas las entidades (contactos, oportunidades, empresas y productos).

1.4 Si deseas añadir un campo a las columnas de Empresas, búscalo en la lista de opciones disponibles y, para agregarlo, haz clic en la casilla que se encuentra al lado del nombre.
1.5 Por último, haz clic en Guardar para realizar todos los cambios con éxito.

 Nota: Ten en cuenta que las casillas con el check indican que ese campo ya está incluido en la vista de columnas de Empresas. En cambio, las casillas que están vacías, son campos que puedes agregar.

 

2. Reorganiza la visualización de los campos de empresas

2.1 Si quieres reordenar los campos del CRM vinculados a empresas, elige el primero que quieras cambiar de posición y haz clic sostenido sobre los puntos ubicados a la izquierda de la casilla de selección.
2.2 Al hacer clic sostenido sobre un campo, arrástralo al lugar que desees y repite el mismo procedimiento hasta que los posiciones del modo que necesites.

2.3 Luego de poner orden en los campos, haz clic en Guardar para que se apliquen todos los cambios.

 Nota: Para encontrar un campo que no tengas a simple vista en la lista, escribe el nombre en la casilla del buscador y ubícalo con mayor facilidad.

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