Administrar campos y columnas de empresas
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores.
Administra los campos de empresas
Importante: Ten en cuenta que en Escala puedes crear hasta cien (100) campos personalizados dentro del CRM, es decir, un total de 100 campos personalizados a distribuir entre todas las entidades (contactos, oportunidades, empresas y productos).
Nota: Ten en cuenta que las casillas con el check indican que ese campo ya est谩 incluido en la vista de columnas de Empresas. En cambio, las casillas que est谩n vac铆as, son campos que puedes agregar. Reorganiza la visualizaci贸n de los campos de empresas
Nota: Para encontrar un campo que no tengas a simple vista en la lista, escribe el nombre en la casilla del buscador y ub铆calo con mayor facilidad.
La misi贸n: Administra y edita los campos y columnas de empresas.
Administra los campos de empresas
1. Para descubrir c贸mo administrar los campos, haz clic en CRM, ubicado en la barra lateral izquierda de la p谩gina de inicio, y luego selecciona Empresas.
2. Una vez que se despliegue la informaci贸n, haz clic en el bot贸n de Ajustes, ubicado al lado derecho del buscador y debajo del bot贸n Crear.
3. Seguidamente, elige la opci贸n Administrar columnas para iniciar este procedimiento. As铆, se abrir谩 una nueva ventana en donde podr谩s ver todos los campos que existen para empresas.
4. Si deseas a帽adir un campo a las columnas de Empresas, b煤scalo en la lista de opciones disponibles y, para agregarlo, haz clic en la casilla que se encuentra al lado del nombre.
5. Por 煤ltimo, haz clic en Guardar para realizar todos los cambios con 茅xito.
Reorganiza la visualizaci贸n de los campos de empresas
1. Si quieres reordenar los campos del CRM vinculados a empresas, elige el primero que quieras cambiar de posici贸n y haz clic sostenido sobre los puntos ubicados a la izquierda de la casilla de selecci贸n.
2. Al hacer clic sostenido sobre un campo, arr谩stralo al lugar que desees y repite el mismo procedimiento hasta que los posiciones del modo que necesites.3. Luego de poner orden en los campos, haz clic en Guardar para que se apliquen todos los cambios.
驴Est谩s listo para completar la misi贸n en Escala?