Administrar campos y columnas de oportunidades
Usuarios autorizados: Administradores y editores.
La misión: Personaliza las tarjetas de oportunidades con estas 2 acciones.
1. Administra los campos de tus tarjetas de oportunidades
1.1 Para comenzar, dirígete a CRM > Oportunidades y desde el kanban de oportunidades, haz clic en el botón de Ajustes, ubicado en el extremo derecho de la pantalla, debajo del botón Crear.1.2 Seguidamente, elige la opción Administrar columnas para iniciar este procedimiento. Así, se abrirá una nueva ventana en donde podrás ver todos los campos existentes vinculados a tus oportunidades.
1.3 Una vez que se abra la ventana de Administrar columnas, puedes elegir el campo que quieres que se muestre en la previsualización de tus tarjetas de oportunidades haciendo clic en la casilla correspondiente.1.4 Por último, haz clic en Guardar para realizar todos los cambios con éxito.
1.5 De esta manera, se reflejarán los campos elegidos en la vista general.
2. Administra las columnas de tus oportunidades
2.1 Desde la pantalla inicial de oportunidades, haz clic en el icono de lista para cambiar la vista en forma de listado.2.2 Al cambiar la vista general como listado, haz clic en el botón de ajustes, ubicado en la esquina superior derecha y selecciona la opción Administrar columnas. Así, se abrirá una nueva ventana en donde podrás ver todos los campos que existen para tus oportunidades.2.3 Si deseas añadir un campo a las columnas del listado de oportunidades, búscalo en la lista de opciones disponibles y, para agregarlo, haz clic en la casilla que se encuentra al lado del nombre.2.4 Por último, haz clic en Guardar para realizar todos los cambios con éxito.
3. Reorganiza los campos de tus oportunidades
3.1 Si quieres reordenar los campos de oportunidades, elige el primero que quieras cambiar de posición y haz clic sostenido sobre los puntos ubicados a la izquierda de la casilla de selección.3.2 Al hacer clic sostenido sobre un campo, arrástralo al lugar que desees y repite el mismo procedimiento hasta que los posiciones del modo que necesites.3.3 Luego de poner orden en los campos de tu CRM, haz clic en Guardar para que se apliquen todos los cambios.¿Estás listo para completar la misión en Escala?
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