Administrar campos y columnas de oportunidades
Usuarios autorizados: Administradores y editores.
La misi贸n: Personaliza las tarjetas de oportunidades con estas 2 acciones.
1. Administra los campos de tus tarjetas de oportunidades
1.1 Para comenzar, dir铆gete a CRM > Oportunidades y desde el kanban de oportunidades, haz clic en el bot贸n de Ajustes, ubicado en el extremo derecho de la pantalla, debajo del bot贸n Crear.1.2 Seguidamente, elige la opci贸n Administrar columnas para iniciar este procedimiento. As铆, se abrir谩 una nueva ventana en donde podr谩s ver todos los campos existentes vinculados a tus oportunidades.
1.3 Una vez que se abra la ventana de Administrar columnas, puedes elegir el campo que quieres que se muestre en la previsualizaci贸n de tus tarjetas de oportunidades haciendo clic en la casilla correspondiente.1.4 Por 煤ltimo, haz clic en Guardar para realizar todos los cambios con 茅xito.
1.5 De esta manera, se reflejar谩n los campos elegidos en la vista general.
2. Administra las columnas de tus oportunidades
2.1 Desde la pantalla inicial de oportunidades, haz clic en el icono de lista para cambiar la vista en forma de listado.2.2 Al cambiar la vista general como listado, haz clic en el bot贸n de ajustes, ubicado en la esquina superior derecha y selecciona la opci贸n Administrar columnas. As铆, se abrir谩 una nueva ventana en donde podr谩s ver todos los campos que existen para tus oportunidades.2.3 Si deseas a帽adir un campo a las columnas del listado de oportunidades, b煤scalo en la lista de opciones disponibles y, para agregarlo, haz clic en la casilla que se encuentra al lado del nombre.2.4 Por 煤ltimo, haz clic en Guardar para realizar todos los cambios con 茅xito.
3. Reorganiza los campos de tus oportunidades
3.1 Si quieres reordenar los campos de oportunidades, elige el primero que quieras cambiar de posici贸n y haz clic sostenido sobre los puntos ubicados a la izquierda de la casilla de selecci贸n.3.2 Al hacer clic sostenido sobre un campo, arr谩stralo al lugar que desees y repite el mismo procedimiento hasta que los posiciones del modo que necesites.3.3 Luego de poner orden en los campos de tu CRM, haz clic en Guardar para que se apliquen todos los cambios.驴Est谩s listo para completar la misi贸n en Escala?
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