Planificar tus actividades en el CRM
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores.
La misión: Planifica tus actividades de venta con estas 4 acciones.
1. Define el horario y la duración
1.1 Para agendar una nueva actividad de venta, dirígete a la funcionalidad de CRM ubicada en la columna izquierda de la pantalla, selecciona Calendario y haz clic en el botón Crear.1.2 En la planilla que se despliega, registra el nombre de la nueva actividad y elige el tipo en el listado de opciones.1.3 A continuación, programa la fecha y hora de inicio y fin de la actividad.
2. Asocia un responsable, contacto y oportunidad
2.1 De manera predeterminada, el sistema te asignará como responsable de esta actividad. Sin embargo, puedes asignarla a otra persona de tu equipo, teniendo en cuenta que al hacer esto, dejarás de ver esta actividad en tu calendario.2.2 Luego, asocia la actividad a un contacto y, si lo deseas, también puedes relacionarla a una oportunidad.
3. Agrega una descripción y el estatus
3.1 En la casilla de descripción, escribe detalles de esta actividad que quieras recordar en el momento en que se lleve a cabo.3.2 Una vez hayas completado el campo de descripción, define el estatus de la actividad. Selecciona Pendiente para las actividades que vayan a ocurrir en el futuro o Realizada en caso de que estés registrando una actividad que ya fue completada.3.3 Por último, haz clic en Crear para guardar esta actividad en tu calendario.
4. Detalla el calendario y listado de actividades
4.1 En Escala, puedes visualizar el calendario de uno o más usuarios para conocer el estatus y avance de sus procesos. Para ello, haz clic en el botón Usuarios, ubicado en la esquina superior izquierda de tu ventana. De esta forma, se abrirá un panel izquierdo en donde podrás visualizar los nombres de los miembros de tu equipo.
4.2 De forma predeterminada, tu calendario se mostrará con la vista semanal y la franja amarilla indicará el día actual. Dirígete a la semana anterior o siguiente usando las flechas que están sobre el calendario. Para volver al día actual, haz clic en el botón Hoy.4.3 Puedes ver tus actividades por día o mes, haciendo clic en el botón superior que indica el nombre de la vista activa.4.4 Haz clic en el ícono del listado y podrás filtrarlas según el estatus, o ver las actividades registradas en una fecha o período de tiempo específico.
4.5 Para editar o eliminar una actividad, haz clic sobre el nombre y edita los datos que desees modificar, o selecciona la opción Eliminar para que la actividad quede eliminada.
¿Estás listo para completar la misión en Escala?
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