Crear campos personalizados en empresas

Usuarios autorizados: Administradores y roles personalizados. 

La misión: Crea y administra los campos de las empresas registradas en tu CRM en 2 acciones. 

1. Crea campos de información 

1.1 Para personalizar los campos de información de tus empresas en el CRM de Escala, haz clic en el ícono de Perfil y configuraciones ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla y dirígete a la sección de CRM, ubicada en la columna izquierda de la pantalla bajo la categoría de Configuraciones.

1.2 Una vez te encuentres en dicha sección, selecciona Campos personalizados y selecciona la pestaña Empresa para crear un nuevo campo personalizado.

1.3 Haz clic en el botón Crear ubicado en la parte superior derecha y completa la información para este nuevo campo.

 Nota: El nombre que ingreses aparecerá en la planilla de información de tus empresas.

1.4 Elige un nombre para el nuevo campo personalizado y, en la casilla Tipo de campo, selecciona una opción de la lista.

 Nota: En caso de que elijas la opción Texto en la casilla Tipo de campo, aparecerá la casilla Patrón de validación, que sirve para establecer si hay alguna letra, número o carácter especial como requisito obligatorio para que los usuarios rellenen el campo de forma correcta.

2.2 Por defecto, la categoría del campo es Personalizado. Al completar la información, haz clic en el botón Crear campo.

 Importante: Ten en cuenta que en Escala puedes crear hasta cien (100) campos personalizados en tu CRM.

2. Define la ubicación de los campos 

2.1 Para definir el orden de tus campos en el CRM, solo debes hacer clic sostenido sobre el campo que quieras reubicar. Repite el proceso hasta ordenarlos todos, y listo.

2.3 Para verificar que el campo fue creado correctamente, ve al CRM, haz clic en Empresa y selecciona la que quieras.

2.4 Al abrirse la ventana con toda la información, verás la sección de Campos personalizados, donde podrás observar si el campo se añadió correctamente. Si deseas editar la información del campo, puedes hacerlo presionando el botón Editar.

¿Estás listo para completar la misión en Escala?

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