Asignar conversaciones del inbox al cambiar el dueño del contacto

Usuarios autorizados: Administradores y vendedores.

La misión: Asignar conversaciones del inbox, al cambiar el dueño del contacto con estas 2 acciones.

Ahora, al cambiar o asignar un nuevo dueño a un contacto desde el CRM de Escala, podrás transferir conversaciones de inbox, así como también, oportunidades, tareas y actividades. Para ello, debes realizar las siguientes acciones:

1. Elige un contacto y asigna un dueño

1.1 Dirígete a la sección de contactos del CRM de tu cuenta Escala.
1.2 Selecciona un contacto y haz clic en el cuadro de selección del contacto.
1.3 Luego, haz clic sobre el ícono de asignar dueño.

1.4 Despliega la lista y selecciona un nuevo dueño para el contacto. Luego, haz clic en asignar dueño.

2. Selecciona las asignaciones a transferir

Importante: Puedes seleccionar o deshacer las asignaciones que deseas transferir al nuevo dueño, desde la siguiente ventada. Al hacer clic en confirmar, podrás transferir automáticamente todo lo seleccionado.

2.1 Verifica las opciones que vas a transferir al nuevo dueño y haz clic en Confirmar.

¿Estás listo para completar la misión en Escala?

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