Asignar actividades y tareas para tus contactos
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores.
La misión: Asigna actividades y tareas para tus contactos con estas 4 acciones.
1. Crea una nueva actividad
1.1 Para agendar una nueva actividad que deba cumplirse con un contacto, haz clic en la funcionalidad CRM y selecciona Contactos.1.2 Luego, haz clic en el nombre del contacto al que deseas agendarle la nueva actividad.1.3 A continuación, verás el perfil del contacto con su información general, las actividades y tareas programadas, sus oportunidades abiertas y el historial de todos los eventos que se hayan registrado para este contacto hasta la fecha.1.4 Seguidamente, haz clic en el botón que indica + que se encuentra en la sección Actividades para completar los campos de la ventana lateral derecha.1.5 Ahora debes ingresar el nombre y elegir entre las opciones del listado a qué tipo corresponde.
2. Define fechas y responsable
2.1 Define la fecha en la que debe ocurrir la actividad, la hora de inicio y fin.2.2 De forma predeterminada, Escala selecciona al contacto asignado y elige como responsable de la actividad al dueño del contacto, pero puedes cambiarlo en el listado de usuarios de tu equipo.
3. Define la oportunidad, descripción y estatus
3.1 De manera predeterminada, Escala selecciona la oportunidad asociada al contacto. En caso de que este contacto tenga asociada más de una oportunidad, puedes seleccionar la que desees en el listado desplegable. Por otra parte, si no tiene oportunidades pendientes, este campo quedará vacío.3.2 Seguidamente, escribe la descripción breve de esta actividad y verifica que el estatus esté marcado como Pendiente.3.3 Al finalizar, haz clic en Crear y la actividad se registrará en la sección correspondiente.3.4 Si deseas editarla, haz clic sobre el nombre y podrás cambiar la información, cambiar el estatus a completado o eliminar la actividad en caso de que desees cancelarla.
4. Agrega una tarea
4.1 Si deseas crear una nueva tarea, haz clic en el botón + que se encuentra en la sección Tareas y completa los campos de la ventana emergente tal como lo hiciste para la actividad anterior.4.2 Debes ingresar la fecha y la hora en la que deseas recibir el recordatorio de esta tarea.4.3 Luego, asigna el responsable, la oportunidad, descripción y estatus.4.4 Al finalizar, haz clic en Crear y la tarea se registrará en la sección correspondiente.4.5 Si deseas editarla, solo debes hacer clic sobre el nombre y podrás cambiar la información, cambiar el estatus a Completado o eliminar la actividad en caso de que desees cancelarla. Para revisar el listado de actividades o tareas que se han creado para un contacto en específico, despliega la sección correspondiente y haz clic en el enlace que indica Ver más.4.6 En la ventana emergente se mostrará el listado de las actividades o tareas pendientes, completadas o canceladas.
¿Estás listo para completar la misión en Escala?
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