Cómo asignar actividades y tareas para tus contactos

Cómo asignar actividades y tareas para tus contactos

Usuarios autorizados: Administradores y vendedores.
La misión: Asigna actividades y tareas para tus contactos con estas 3 acciones.




1. Crea una nueva actividad o tarea

1.1 Para agendar una nueva actividad o tarea que deba cumplirse con un contacto, haz clic en la funcionalidad CRM y selecciona Contactos
1.2 Luego, haz clic en el nombre del contacto al que deseas agendarle la nueva actividad o tarea. 
1.3 A continuación, verás el perfil del contacto con su información general, las actividades y tareas programadas, sus oportunidades abiertas y el historial de todos los eventos que se hayan registrado para este contacto hasta la fecha. 
1.4 Seguidamente, haz clic en el botón que indica + que se encuentra en la sección Actividades y completa los campos de la ventana emergente.
1.5 Ingresa el nombre de la actividad y elige entre las opciones del listado a qué tipo corresponde.


2. Define horarios de inicio y notificaciones

2.1 Define la fecha en la que debe ocurrir la actividad y la hora de inicio. 
2.2 En la barra de duración registra el tiempo estimado que dedicarás a esta actividad en intervalos de quince minutos, es decir, puede durar 15min, 30min, 45min, 1h y así sucesivamente hasta 4 horas.
2.3 De manera predeterminada, Escala registra el contacto asignado y la oportunidad relaciona a este contacto. En caso de que este contacto tenga asociada más de una oportunidad, puedes seleccionar la que desees en el listado desplegable. 


3. Asigna responsables

3.1 A continuación, selecciona quién será el responsable asignado para esta actividad en el listado de usuarios de tu equipo.
 Nota: Ten en cuenta que cada responsable de actividad puede visualizar lo que tiene pendiente por realizar. Sin embargo, no es posible ver las actividades que están pendientes por hacer y que fueron asignadas a otros dueños.
3.2 Seguidamente, escribe la descripción breve de esta actividad y verifica que el estatus esté marcado como Pendiente.
3.3 Al finalizar, haz clic en Crear y la actividad se registrará en la sección correspondiente.
3.4 Si deseas editarla, haz clic sobre el nombre y podrás cambiar la información, cambiar el estatus a completado o eliminar la actividad en caso de que desees cancelarla. 
3.5 Si deseas crear una nueva tarea, haz clic en el botón + que se encuentra en la sección Tareas y completa los campos de la ventana emergente tal como lo hiciste para la actividad anterior. 
3.6 En el caso de las tareas, solo debes ingresar la fecha y la hora en la que deseas recibir el recordatorio de esta tarea.
3.7 Al finalizar, haz clic en Crear y la tarea se registrará en la sección correspondiente. Si deseas editarla, solo debes hacer clic sobre el nombre y podrás cambiar la información, cambiar el estatus a completado o eliminar la actividad en caso de que desees cancelarla.
3.8 Para revisar el listado de actividades o tareas que se han creado para un contacto en específico, despliega la sección correspondiente y haz clic en el enlace que indica Ver más.
3.9 En la ventana emergente se mostrará el listado de las actividades o tareas pendientes, completadas o canceladas. 

 Nota: Escala enviará recordatorios por email y mostrará notificaciones en la plataforma a los responsables 10 minutos antes de la hora programada de la tarea o del inicio de la actividad.

¿Estás listo para completar la misión en Escala?

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