1.1 Para agendar una nueva actividad que deba cumplirse con un contacto, haz clic en la funcionalidad CRM y selecciona Contactos. 

1.2 Luego, haz clic en el nombre del contacto al que deseas agendarle la nueva actividad. 

1.3 A continuación, verás el perfil del contacto con su información general, las actividades y tareas programadas, sus oportunidades abiertas y el historial de todos los eventos que se hayan registrado para este contacto hasta la fecha. 

1.4 Seguidamente, haz clic en el botón que indica + que se encuentra en la sección Actividades para completar los campos de la ventana lateral derecha.

1.5 En la planilla que se despliega, registra el nombre de la nueva actividad y elige el tipo en el listado de opciones, en este caso definiremos que es una Llamada.

1.6 A continuación, programa la fecha y hora de inicio y fin de la actividad. 

2.1 De manera predeterminada, la actividad se vinculará al contacto y al responsable del mismo desde donde se está creando. Sin embargo, es importante recordar que puedes asignar un responsable diferente a esta actividad. El campo Responsable es el único dato obligatorio cuando se crea una actividad o tarea. 

2.2 De manera opcional, puedes relacionar la actividad a una o todas estas entidades:

1. Oportunidad: las actividades también pueden estar relacionadas a una oportunidad en específico.

3.1 Escribe la descripción breve de esta actividad y verifica que el estatus esté marcado como Pendiente.

3.2 Al finalizar, haz clic en Crear y la actividad se registrará en la sección correspondiente.

3.3 Si deseas editarla, haz clic sobre el nombre y podrás cambiar la información, cambiar el estatus a completado o eliminar la actividad en caso de que desees cancelarla. 

4. Agrega una tarea

4.1 Si deseas crear una nueva tarea, haz clic en el botón + que se encuentra en la sección Tareas y completa los campos de la ventana emergente tal como lo hiciste para la actividad anterior. 

4.2 Debes ingresar el nombre, la fecha y la hora en la que deseas recibir el recordatorio de esta tarea.

4.3 Luego, asigna el responsable, la oportunidad, empresa enlazada, descripción y estatus.

4.4 Al finalizar, haz clic en Crear y la tarea se registrará en la sección correspondiente.

4.5 Si deseas editarla, solo debes hacer clic sobre el nombre y podrás cambiar la información, cambiar el estatus a Completado o eliminar la actividad en caso de que desees cancelarla. Para revisar el listado de actividades o tareas que se han creado para un contacto en específico, despliega la sección correspondiente y haz clic en el enlace que indica Ver más.

4.6 En la ventana emergente se mostrará el listado de las actividades o tareas pendientes, completadas o canceladas.