Cómo asignar actividades y tareas para tus contactos
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores.
La misión: Asigna actividades y tareas para tus contactos con estas 3 acciones.
1. Crea una nueva actividad o tarea
1.1 Para agendar una nueva actividad o tarea que deba cumplirse con un contacto, haz clic en la funcionalidad CRM y selecciona Contactos.1.2 Luego, haz clic en el nombre del contacto al que deseas agendarle la nueva actividad o tarea.1.3 A continuación, verás el perfil del contacto con su información general, las actividades y tareas programadas, sus oportunidades abiertas y el historial de todos los eventos que se hayan registrado para este contacto hasta la fecha.1.4 Seguidamente, haz clic en el botón que indica + que se encuentra en la sección Actividades y completa los campos de la ventana emergente.1.5 Ingresa el nombre de la actividad y elige entre las opciones del listado a qué tipo corresponde.
2. Define horarios de inicio y notificaciones
2.1 Define la fecha en la que debe ocurrir la actividad y la hora de inicio.2.2 En la barra de duración registra el tiempo estimado que dedicarás a esta actividad en intervalos de quince minutos, es decir, puede durar 15min, 30min, 45min, 1h y así sucesivamente hasta 4 horas.2.3 De manera predeterminada, Escala registra el contacto asignado y la oportunidad relaciona a este contacto. En caso de que este contacto tenga asociada más de una oportunidad, puedes seleccionar la que desees en el listado desplegable.
3. Asigna responsables
3.1 A continuación, selecciona quién será el responsable asignado para esta actividad en el listado de usuarios de tu equipo.
3.2 Seguidamente, escribe la descripción breve de esta actividad y verifica que el estatus esté marcado como Pendiente.3.3 Al finalizar, haz clic en Crear y la actividad se registrará en la sección correspondiente.3.4 Si deseas editarla, haz clic sobre el nombre y podrás cambiar la información, cambiar el estatus a completado o eliminar la actividad en caso de que desees cancelarla.3.5 Si deseas crear una nueva tarea, haz clic en el botón + que se encuentra en la sección Tareas y completa los campos de la ventana emergente tal como lo hiciste para la actividad anterior.3.6 En el caso de las tareas, solo debes ingresar la fecha y la hora en la que deseas recibir el recordatorio de esta tarea.3.7 Al finalizar, haz clic en Crear y la tarea se registrará en la sección correspondiente. Si deseas editarla, solo debes hacer clic sobre el nombre y podrás cambiar la información, cambiar el estatus a completado o eliminar la actividad en caso de que desees cancelarla.3.8 Para revisar el listado de actividades o tareas que se han creado para un contacto en específico, despliega la sección correspondiente y haz clic en el enlace que indica Ver más.3.9 En la ventana emergente se mostrará el listado de las actividades o tareas pendientes, completadas o canceladas.
¿Estás listo para completar la misión en Escala?
Related Articles
Cómo programar recordatorios para tus tareas
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Programa recordatorios para tus tareas de venta con estas 4 acciones. 1. Define el horario para el recordatorio 1.1 Para programar recordatorios para tus tareas de venta haz clic en la ...Cómo planificar tus actividades en el CRM
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Planifica tus actividades de venta con estas 4 acciones. 1. Define el horario y la duración 1.1 Para agendar una nueva actividad de venta, dirígete a la funcionalidad de CRM ubicada en la ...Cómo editar la información de mis contactos y asignarles etiquetas
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Edita la información de tus contactos y asígnales etiquetas con estas 3 acciones. 1. Detalla la planilla de información general 1.1 Para editar la información de tus contactos, dirígete a ...Cómo filtrar y segmentar tus contactos en el CRM
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Segmenta tu listado de contactos con estas 4 acciones. 1. Aplica filtros a tu listado de contactos 1.1 En Escala puedes filtrar tus contactos a partir de la información que registras en ...Cómo registrar eventos e interacciones con tus contactos
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores La misión: Registra eventos e interacciones con tus contactos siguiendo estas 3 acciones 1. Abre el historial de interacciones con tu contacto 1.1 Para conocer el historial de eventos e interacciones ...