Crear un nuevo contacto manualmente en el CRM
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores.
La misión: Crea un nuevo contacto en Escala con estas 3 acciones.
1. Registra la información básica
1.1 Para crear un nuevo contacto manualmente en el CRM de Escala, dirígete hacia la sección de CRM ubicada en la columna izquierda de la pantalla y haz clic en Contactos.1.2 Seguidamente, haz clic en el botón que indica Crear ubicado en la esquina superior derecha y se abrirá una ventana emergente con los campos que debes completar para crear un nuevo contacto.
2. Asígnalo a un miembro de tu equipo
2.1 Completa los información básica de tu nuevo contacto y asígnale un Dueño entre los usuarios de tu equipo. En el campo de notas, registra detalles importantes de este contacto.2.2 Cuando completes la información que deseas registrar en Escala, haz clic en Crear y el contacto se creará con éxito. También puedes hacer clic en Crear y editar para agregar información adicional en la tarjeta de tu nuevo contacto.
3. Crea una nueva oportunidad para tu contacto
3.1 A continuación, el sistema te da la opción de asociar una oportunidad a este contacto. Si deseas hacerlo en ese momento, haz clic en Sí y se abrirá la ventana para crear una nueva oportunidad.3.2 Completa la información que te solicita el sistema: Nombre de la oportunidad, pipeline y etapa en la que se encuentre esta oportunidad, producto valor, prioridad, si está relacionada con algún landing page de Escala, quién será la persona de tu equipo responsable de esta oportunidad y la descripción que deseas agregar.3.3 Al finalizar, haz clic en Guardar y se registrará una nueva oportunidad en tu CRM.
¿Estás listo para completar la misión en Escala?
Related Articles
Registrar llamadas en el historial de un contacto
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Registra las llamadas que intercambies con cada contacto con estas 3 acciones. En Escala, es posible registrar los detalles de las llamadas que realizas a tus contactos. Esto te permite ...Duplicar oportunidades manualmente en el CRM
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Duplicar oportunidades manualmente con estas 2 acciones. Desde la entidad de oportunidades, puedes duplicar de forma manual cada oportunidad seleccionada. Para ello, debes realizar las ...Ver el historial de asignaciones de un contacto en el CRM
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Visualiza el historial de eventos de asignación de cada contacto con estas 2 acciones. 1. Selecciona un contacto 1.1 Para acceder a la información y el historial de actividades ...Reglas de registro y actualización de contactos en el CRM
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Conoce las reglas de registro y actualización de contactos en el CRM de Escala. Escala detecta cuando en el CRM ya está registrado un potencial lead proveniente de landing pages, ...Planificar tus actividades en el CRM
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Planifica tus actividades de venta con estas 4 acciones. En Escala, puedes programar actividades para un miembro específico de tu equipo y, de manera opcional, puedes asociarlas a ...