Asignar conversación a dueño del contacto automáticamente
Usuarios autorizados: Administradores.
La misión: Asigna automáticamente como dueño de conversación de WhatsApp al mismo dueño del contacto en 3 acciones.
En Escala, ahora podrás automatizar que cada vez que se inicie una nueva conversación de WhatsApp a través del Inbox, la conversación sea asignada al dueño del contacto. Y en caso de ser una conversación de lead o cliente no registrado, se distribuirá equitativamente entre el grupo de usuarios de de tu preferencia.
1. Crea el evento de inicio
1.1 Para configurar un flujo automatizado que asigne el dueño del contacto como dueño de la conversación, dirígete al apartado Automatizaciones y haz clic en Crear.1.2 Seguidamente, haz clic en ¿Cómo quieres iniciar este flujo?, selecciona la opción Conversación abierta por mensaje recibido vía WhatsApp y haz clic en el botón Guardar.
2. Define la asignación de dueño de conversación
2.1 Después que hayas configurado correctamente tu evento de inicio, debes agregar acciones a tu flujo. Para esto, haz clic en el ícono + y selecciona Acción.2.2 Luego, haz clic en Asignar dueño(s) a conversaciones del inbox y selecciona la opción Mantener al dueño del contacto como primera opción de asignación, permitiendo que la prioridad para asignar la conversación sea el dueño del contacto.2.3 Asimismo, selecciona el modo de asignación, la cual puede ser individual o grupal, definiendo el dueño o grupo de dueños para la asignación equitativa, esta segunda regla, es en caso de que la primera regla no aplique o sea un contacto no registrado que inicie una nueva conversación.2.4 Seguidamente, haz clic en Guardar. Y agrega acciones de tu preferencia, como Crear nota, Actividad, Tarea o Enviar WhatsApp. Para este caso, añade la acción Crear tarea, incluyendo Nombre, Descripción y Fecha de vencimiento. Luego, haz clic en Guardar.
3. Guarda los cambios
3.1 Una vez hayas agregado las acciones o decisiones que deseas que ocurran, haz clic en la parte superior donde dice Nuevo flujo en color naranja, borra el texto y escribe el nombre con el que desees identificar tu flujo.3.2 Luego, habilita tu flujo. Para esto, dirígete al botón superior derecho que indica Deshabilitado y se desplegará una opción que te permitirá habilitarlo.3.3 Por último, haz clic en Guardar y tu flujo estará listo para usarse.
¿Estás listo para completar la misión en Escala?
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