Asignar conversación a dueño del contacto automáticamente
Usuarios autorizados: Administradores.
La misión: Asigna automáticamente las conversaciones de WhatsApp al mismo dueño del contacto en 3 acciones.
En Escala, puedes automatizar que cada vez que se inicie una nueva conversación de WhatsApp a través del Inbox, esta se asigne al dueño del contacto. En caso de ser una conversación de lead o cliente no registrado, se distribuirá equitativamente entre el grupo de usuarios de tu preferencia.
1. Crea el evento de inicio
1.1 Lo primero que debes hacer es dirigirte a la funcionalidad Automatización, hacer clic en + Crear y seleccionar + Crear desde cero.1.2 Luego, haz clic en el botón Configurar evento de inicio. En este caso, elegiremos una automatización de Contacto y el evento Conversación abierta por mensaje recibido vía WhatsApp.
2. Define la asignación de dueño de conversación
2.1 Después configurar tu evento de inicio, agrega acciones a tu flujo. Para esto, haz clic en el ícono + y selecciona Acción.2.2 Luego, haz clic en Asignar dueño(s) a conversaciones del inbox y, para asignar una conversación al dueño del contacto, haz check en Mantener al dueño del contacto como primera opción de asignación. Esta será la función que te permitirá priorizar al dueño del contacto como responsable de las conversaciones del cliente en el inbox.2.3 Después, selecciona el modo de asignación, que puede ser Individual o Grupal, definiendo el dueño específico o grupo de dueños para la asignación equitativa. El modo de asignación que configures, aplicará para los leads o clientes no registrados en Escala que inicien una conversación y, por lo tanto, no tengan dueño asignado aún.2.4 Seguidamente, haz clic en Guardar y agrega acciones de tu preferencia. Para este caso, añade la acción Crear tarea y completa los datos.
3. Guarda los cambios
3.1 Una vez hayas agregado las acciones o decisiones que deseas que ocurran, haz clic en la parte superior donde dice Nuevo flujo en color naranja, borra el texto y escribe el nombre con el que desees identificar tu flujo.3.2 Luego, habilita tu flujo. Para esto, dirígete al botón superior derecho que indica Deshabilitado y se desplegará una opción que te permitirá habilitarlo.3.3 Por último, haz clic en Guardar y tu flujo estará listo para usarse.
¿Estás listo para completar la misión en Escala?
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