Duplicar oportunidades manualmente en el CRM

Duplicar oportunidades manualmente en el CRM

Usuarios autorizados: Administradores y vendedores.
La misi贸n: Duplicar oportunidades manualmente con estas 2 acciones.



Desde la entidad de oportunidades, puedes duplicar de forma manual cada oportunidad seleccionada. Para ello, debes realizar las siguientes acciones:

1. Ingresa y cambia la visualizaci贸n a lista

1.1 Dir铆gete a la secci贸n de oportunidades del CRM desde tu cuenta Escala.
1.2 Cambia la visualizaci贸n a lista.



2. Selecciona y duplica la oportunidad 

2.1 Selecciona una oportunidad y haz clic en los tres puntos ubicados a la izquierda de la oportunidad.
2.2 Haz clic en Duplicar.



2.3 Espera un momento y observar谩s la oportunidad seleccionada, ya duplicada en la lista de oportunidades.
 Importante: Cada una de las oportunidades que dupliques, se observar谩n en la lista con el mismo nombre de la oportunidad + (1) para poder distinguirla. 
 
 
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