Duplicar oportunidades manualmente en el CRM
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores.
La misión: Duplicar oportunidades manualmente con estas 2 acciones.
Desde la entidad de oportunidades, puedes duplicar de forma manual cada oportunidad seleccionada. Para ello, debes realizar las siguientes acciones:
1. Ingresa y cambia la visualización a lista
1.1 Dirígete a la sección de oportunidades del CRM desde tu cuenta Escala.1.2 Cambia la visualización a lista.
2. Selecciona y duplica la oportunidad
2.1 Selecciona una oportunidad y haz clic en los tres puntos ubicados a la izquierda de la oportunidad.2.2 Haz clic en Duplicar.2.3 Espera un momento y observarás la oportunidad seleccionada, ya duplicada en la lista de oportunidades.
¿Estás listo para completar la misión en Escala?
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