Duplicar oportunidades manualmente en el CRM
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores.
La misión: Duplicar oportunidades manualmente con estas 2 acciones.
Desde la entidad de oportunidades, puedes duplicar de forma manual cada oportunidad seleccionada. Para ello, debes realizar las siguientes acciones:
1. Ingresa y cambia la visualización a lista
1.1 Dirígete a la sección de oportunidades del CRM desde tu cuenta Escala.
1.2 Cambia la visualización a lista.
2. Selecciona y duplica la oportunidad
2.1 Selecciona una oportunidad y haz clic en los tres puntos ubicados a la izquierda de la oportunidad.
2.2 Haz clic en Duplicar.
2.3 Espera un momento y observarás la oportunidad seleccionada, ya duplicada en la lista de oportunidades.
Importante: Cada una de las oportunidades que dupliques, se observarán en la lista con el mismo nombre de la oportunidad + (1) para poder distinguirla.
¿Estás listo para completar la misión en Escala?
Related Articles
Crear un nuevo contacto manualmente en el CRM
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Crea un nuevo contacto en Escala con estas 3 acciones. 1. Registra la información básica 1.1 Para crear un nuevo contacto manualmente en el CRM de Escala, dirígete hacia la sección de CRM ...
Crear oportunidades de forma masiva en el CRM
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Crea oportunidades de forma masiva en tu CRM con estas 3 acciones. 1. Filtra tu listado del CRM 1.1 En Escala, puedes crear oportunidades de forma masiva desde tu CRM que se correspondan ...
Importar oportunidades al CRM de Escala
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Importa tus oportunidades al CRM de Escala con estas 4 acciones. En Escala es posible importar tus oportunidades de venta de forma masiva en el CRM. Esto te permitirá registrar de forma ...
Eliminar contactos masivamente en el CRM
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Elimina contactos masivamente en el CRM. Eliminar contactos masivamente En Escala puedes eliminar contactos tanto de forma individual como masiva. En este apartado, te mostraremos las ...
Visualizar el historial de los contactos en el CRM
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores. La misión: Visualiza el historial de eventos de cada contacto con estas 2 acciones. 1. Selecciona un contacto 1.1 Para acceder a la información y el historial de actividades relacionadas con tus ...