Duplicar oportunidades manualmente en el CRM

Usuarios autorizados: Administradores y vendedores.

La misión: Duplicar oportunidades manualmente con estas 2 acciones.

Desde la entidad de oportunidades, puedes duplicar de forma manual cada oportunidad seleccionada. Para ello, debes realizar las siguientes acciones:

1. Ingresa y cambia la visualización a lista

1.1 Dirígete a la sección de oportunidades del CRM desde tu cuenta Escala.

1.2 Cambia la visualización a lista.

2. Selecciona y duplica la oportunidad 

2.1 Selecciona una oportunidad y haz clic en los tres puntos ubicados a la izquierda de la oportunidad.

2.2 Haz clic en Duplicar.

2.3 Espera un momento y observarás la oportunidad seleccionada, ya duplicada en la lista de oportunidades.

 Importante: Cada una de las oportunidades que dupliques, se observarán en la lista con el mismo nombre de la oportunidad + (1) para poder distinguirla. 

 

 

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