Crear oportunidades de forma masiva en el CRM
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores.
La misión: Crea oportunidades de forma masiva en tu CRM con estas 3 acciones.
1. Filtra tu listado del CRM
1.1 En Escala, puedes crear oportunidades de forma masiva desde tu CRM que se correspondan con la estrategia y objetivos de tu negocio.1.2 Para esto, haz clic en la funcionalidad CRM ubicada en el menú izquierdo de la pantalla y selecciona la opción Contactos.1.3 Seguidamente, puedes seleccionar de forma manual los contactos a los que desees crearles una oportunidad.1.4 Además, si lo deseas, también puedes filtrar contactos según distintos criterios de información o etiquetas específicas que les hayas asignado previamente.
1.5 Para filtrar contactos, haz clic en el botón de Filtros, selecciona el criterio y condición por el cual desees filtrarlos, haz clic en Aplicar y verás a la derecha el listado de contactos correspondiente a lo que hayas escogido.
2. Selecciona los contactos
2.1 Una vez hayas aplicado todos los filtros que deseas, puedes seleccionar a todos los contactos de ese filtro para crearles una oportunidad. Para esto, haz clic en la flecha ubicada a la derecha de la casilla que se encuentra bajo el botón de Filtros.2.2 Luego, haz clic en la opción que indica Todos y se seleccionarán todos los contactos que pertenezcan a ese segmento que hayas seleccionado.2.3 Una vez los hayas seleccionado, ubica el ícono de Crear oportunidad y haz clic para empezar a personalizar la oportunidad.
3. Crea la oportunidad
3.1 En la ventana emergente que se despliega, escribe un nombre para identificar esa oportunidad, selecciona el pipeline, la etapa a la que pertenece, asóciala a un producto, especifica su valor y prioridad, y en caso de que lo desees, también puedes agregar una descripción.3.2 Por último, asígnale un dueño y haz clic en Crear.
¿Estás listo para completar la misión en Escala?
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