Crear oportunidades de forma masiva en el CRM
Usuarios autorizados: Administradores y vendedores.
La misi贸n: Crea oportunidades de forma masiva en tu CRM con estas 3 acciones.
1. Filtra tu listado del CRM
1.1 En Escala, puedes crear oportunidades de forma masiva desde tu CRM que se correspondan con la estrategia y objetivos de tu negocio.1.2 Para esto, haz clic en la funcionalidad CRM ubicada en el men煤 izquierdo de la pantalla y selecciona la opci贸n Contactos.1.3 Seguidamente, puedes seleccionar de forma manual los contactos a los que desees crearles una oportunidad.1.4 Adem谩s, si lo deseas, tambi茅n puedes filtrar contactos seg煤n distintos criterios de informaci贸n o etiquetas espec铆ficas que les hayas asignado previamente.
1.5 Para filtrar contactos, haz clic en el bot贸n de Filtros, selecciona el criterio y condici贸n por el cual desees filtrarlos, haz clic en Aplicar y ver谩s a la derecha el listado de contactos correspondiente a lo que hayas escogido.
2. Selecciona los contactos
2.1 Una vez hayas aplicado todos los filtros que deseas, puedes seleccionar a todos los contactos de ese filtro para crearles una oportunidad. Para esto, haz clic en la flecha ubicada a la derecha de la casilla que se encuentra bajo el bot贸n de Filtros.2.2 Luego, haz clic en la opci贸n que indica Todos y se seleccionar谩n todos los contactos que pertenezcan a ese segmento que hayas seleccionado.2.3 Una vez los hayas seleccionado, ubica el 铆cono de Crear oportunidad y haz clic para empezar a personalizar la oportunidad.
3. Crea la oportunidad
3.1 En la ventana emergente que se despliega, escribe un nombre para identificar esa oportunidad, selecciona el pipeline, la etapa a la que pertenece, as贸ciala a un producto, especifica su valor y prioridad, y en caso de que lo desees, tambi茅n puedes agregar una descripci贸n.3.2 Por 煤ltimo, as铆gnale un due帽o y haz clic en Crear.
驴Est谩s listo para completar la misi贸n en Escala?